Avantis ra mắt hai chiến lược cổ phiếu chủ động để đa dạng hóa danh mục ETF

Avantis Investors, nền tảng đầu tư của American Century Investments, đã ra mắt hai quỹ ETF mới với phương pháp quản lý cổ phiếu chủ động minh bạch. Quỹ ETF Cổ phiếu Tập trung vào Lạm phát của Avantis (AVIE) và Quỹ ETF Thị trường Cổ phiếu Toàn diện của Avantis (AVGE) sẽ bắt đầu giao dịch trên NYSE Arca, đều được thiết kế để mang lại lợi nhuận vốn dài hạn thông qua danh mục quản lý chủ động thay vì theo dõi chỉ số thụ động.

“Avantis tồn tại để lấy các nguyên tắc đầu tư hợp lý và kết hợp với các nghiên cứu học thuật mới nhất để xây dựng các chiến lược đầu tư,” giải thích Eduardo Repetto, Giám đốc Đầu tư của Avantis, nhấn mạnh triết lý dựa trên nghiên cứu của công ty. “Khung này xác định cách chúng tôi xây dựng các chiến lược của mình, nhưng mối quan hệ tuyệt vời mà chúng tôi đã hình thành với khách hàng trong ba năm qua mới là hướng đi cho những gì chúng tôi xây dựng.”

Lợi nhuận Cổ phiếu Bảo vệ Lạm phát với Quản lý Chủ động

AVIE hướng tới các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận giống cổ phiếu trong khi bảo vệ chống lại áp lực lạm phát. Chiến lược cổ phiếu chủ động tập trung vào các ngành có mối liên hệ lịch sử hoặc dự kiến dài hạn với chu kỳ lạm phát, bao gồm dịch vụ tài chính, khai thác dầu khí và khí tự nhiên, kim loại và hoạt động khai thác mỏ. Bằng cách chọn lựa chứng khoán trong các lĩnh vực này một cách chủ động, quỹ nhằm vượt trội trong các giai đoạn giá tăng trong khi duy trì tiếp xúc với cổ phiếu.

Phủ sóng Cổ phiếu Rộng rãi qua Chiến lược Quỹ Quỹ Quỹ Chủ Động

AVGE đại diện cho chiến lược “quỹ quỹ quỹ” đầu tiên của Avantis, cung cấp giải pháp đơn giản cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc toàn diện thị trường cổ phiếu mà không bỏ qua nguyên tắc quản lý chủ động. Thay vì đầu tư trực tiếp vào các cổ phiếu riêng lẻ, AVGE phân bổ qua các ETF cổ phiếu khác của Avantis trong khi duy trì đa dạng hóa địa lý và ưu tiên nội địa Mỹ chiến lược. Phương pháp này nhấn mạnh các công ty dự kiến mang lại lợi nhuận cao hơn so với các chỉ số thụ động dựa trên vốn hóa thị trường truyền thống.

“Chúng tôi xây dựng AVIE để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư nhạy cảm với lạm phát nhưng vẫn muốn lợi nhuận giống cổ phiếu,” Repetto lưu ý. “AVGE, là quỹ quỹ quỹ đầu tiên của chúng tôi, lấp đầy khoảng trống cho khách hàng tìm kiếm một lựa chọn duy nhất với tiếp xúc toàn diện thị trường cổ phiếu và nhấn mạnh vào lợi nhuận kỳ vọng cao hơn”—một phản ứng trực tiếp với nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp cổ phiếu chủ động đơn giản.

Đội ngũ Lãnh đạo & Giá cả Cạnh tranh

Hai quỹ này sẽ được đồng quản lý bởi Repetto cùng các quản lý danh mục cấp cao Mitchell Firestein, Daniel Ong và Ted Randall, cùng quản lý danh mục liên kết Matthew Dubin. AVIE có tỷ lệ chi phí hoạt động hàng năm tổng cộng là 0,25%, trong khi AVGE là 0,23%—cấu trúc phí nhằm duy trì tính cạnh tranh trong lĩnh vực quản lý chủ động.

Công nhận Thị trường về Chiến lược Cổ phiếu Chủ động

Todd Rosenbluth, trưởng bộ phận nghiên cứu tại VettaFi, ghi nhận sự thâm nhập nhanh của Avantis vào thị trường: “Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, Avantis đã thành công phá vỡ thị trường ETF chủ động và trở thành nhà cung cấp hàng đầu các ETF quản lý chủ động với 11 tỷ đô la tài sản.” Ông còn nói rằng các sản phẩm mới này “xây dựng thêm danh mục đa dạng của công ty và cung cấp nhiều công cụ hơn cho các cố vấn có mục tiêu phân bổ tài sản với mức phí hợp lý.”

Việc mở rộng này củng cố vị thế của Avantis trong thị trường ETF quản lý chủ động, kết hợp giữa tính học thuật và phát triển sản phẩm linh hoạt. Cả hai quỹ mới này gia nhập danh mục hiện có của Avantis gồm các chiến lược cổ phiếu, thu nhập cố định và bất động sản—mang đến cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn tiếp xúc cổ phiếu chủ động phù hợp với mục tiêu đầu tư và điều kiện thị trường cụ thể.