Ba cổ phiếu kim cương sẵn sàng tỏa sáng trong danh mục của bạn

Nhu cầu toàn cầu về kim cương không có dấu hiệu giảm sút. Ngoài vị thế như những biểu tượng xa xỉ, những viên đá quý này đã trở thành thiết yếu cho vô số ngành công nghiệp. Các nhà sản xuất thiết bị y tế dựa vào dụng cụ có gắn kim cương để làm chính xác công việc. Ngành công nghiệp ô tô phụ thuộc vào kim cương cho các quy trình sản xuất quan trọng. Với nhu cầu công nghiệp liên tục này cùng sức hấp dẫn về mặt xa xỉ vượt thời gian, cổ phiếu kim cương đã trở thành cơ hội đầu tư hấp dẫn cho những ai tìm kiếm đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Tại sao cổ phiếu kim cương xứng đáng được chú ý ngay bây giờ

Câu chuyện đầu tư cho cổ phiếu kim cương dựa trên một giả thuyết đơn giản nhưng mạnh mẽ: nhu cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng. Khác với các xu hướng tiêu dùng thoáng qua, kim cương đã giữ giá trị qua hàng nghìn năm trong các nền văn minh khác nhau. Công dụng của chúng trải dài từ trang sức cao cấp đến các ứng dụng công nghiệp thiết yếu. Ngành thời trang riêng dự kiến sẽ mở rộng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 8,94% đến năm 2029, tạo đà cho các cổ phiếu kim cương tập trung vào xa xỉ phẩm. Đường dài tăng trưởng này cho thấy rằng cổ phiếu kim cương không chỉ đặt cược vào các biến động ngắn hạn của thị trường—chúng đang nắm bắt các xu hướng cấu trúc dài hạn về sự giàu có của người tiêu dùng và đổi mới công nghiệp.

LVMH: Sáng tạo xa xỉ gặp gỡ đầu tư kim cương

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (OTCMKTS: LVMUY) đại diện cho phân khúc cao cấp của thị trường cổ phiếu kim cương. Là một tập đoàn xa xỉ có sức mạnh về giá cả, LVMH đã định vị chiến lược để tận dụng tăng trưởng thị trường kim cương qua cả kênh truyền thống lẫn sáng tạo. Việc công ty gần đây giới thiệu kim cương nhân tạo qua Fred Jewelry—một trong các công ty con danh tiếng của họ—đánh dấu bước chuyển chiến lược quan trọng. Việc mở rộng sang kim cương nhân tạo giúp LVMH chiếm lĩnh thị phần trong nhóm khách hàng có ý thức về môi trường, đồng thời duy trì vị thế xa xỉ đặc trưng của thương hiệu.

Các chỉ số tài chính cho thấy câu chuyện hấp dẫn. Cổ phiếu đã tăng 71% trong năm năm qua, phản ánh niềm tin của thị trường vào triển vọng dài hạn của LVMH. Công ty đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 22,5 và lợi suất cổ tức là 2,92%, phù hợp cho nhà đầu tư tập trung vào thu nhập cùng với khả năng tăng trưởng. Với vốn hóa thị trường gần 400 tỷ USD, LVMH báo cáo tăng trưởng doanh thu 3% so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu năm 2024, với các mảng Bán lẻ chọn lọc và Nước hoa & Mỹ phẩm dẫn dắt đà tăng trưởng lần lượt là 11% và 7%. Đối với nhà đầu tư tìm kiếm cổ phiếu kim cương có thương hiệu vững chắc và đa dạng hóa xa xỉ, LVMH mang đến chất lượng cấp tổ chức.

Rio Tinto: Khai thác để thu về lợi nhuận kim cương

Rio Tinto (NYSE: RIO) có cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt với cổ phiếu kim cương—khai thác chúng từ đất thay vì chế tác thành trang sức. Tập đoàn khai khoáng có trụ sở tại Vương quốc Anh này hoạt động từ năm 1873, mang đến gần 150 năm kinh nghiệm trong việc khám phá và đưa kim cương ra thị trường. Trong khi cổ phiếu tăng 11% trong năm năm, thành tích này có vẻ khiêm tốn nhưng che giấu một thực tế hấp dẫn hơn: Rio Tinto đạt được những thành quả này trong khi phân phối lợi tức vượt trội cho cổ đông, hiện tại là 6,48%.

Điểm nổi bật của Rio Tinto trong số các cổ phiếu kim cương là sự đa dạng hóa. Công ty không phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường kim cương. Các hoạt động khai thác quặng sắt và đồng cung cấp sự ổn định doanh thu và giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào chu kỳ của một mặt hàng duy nhất. Sự hứng khởi của thị trường thể hiện rõ: các nhà phân tích Phố Wall đã xếp hạng cổ phiếu này là Mua mạnh. Mục tiêu giá cho thấy tiềm năng tăng đáng kể—mục tiêu trung bình dự báo tăng 18% so với mức hiện tại, trong khi các dự báo lạc quan nhất chỉ ra khả năng tăng 22%. Ngay cả các nhà phân tích thận trọng cũng nhận thấy tiềm năng tăng 10%. Đối với nhà đầu tư tìm kiếm cổ phiếu kim cương có danh mục khai thác đa dạng và thu nhập cổ tức hấp dẫn, Rio Tinto xứng đáng được xem xét nghiêm túc.

Signet Jewelers: Thống trị bán lẻ trong thị trường kim cương

Signet Jewelers (NYSE: SIG) vận hành mạng lưới bán lẻ trang sức kim cương lớn nhất thế giới, với hơn 2.700 cửa hàng trên nhiều châu lục. Danh mục thương hiệu của công ty—bao gồm Kay Jewelers, Zales, Jared và Banter by Piercing Pagoda—là những tên tuổi quen thuộc trong ngành bán lẻ trang sức kim cương, tạo ra doanh thu hàng năm 7,2 tỷ USD. Trong số các cổ phiếu kim cương, Signet có vị trí đặc biệt: một cổ phiếu thuần về bán lẻ, tập trung vào tiêu thụ kim cương và hàng xa xỉ.

Hiệu suất gần đây cho thấy sự biến động vốn có của các cổ phiếu kim cương hướng vào bán lẻ. Cổ phiếu đã giảm 18% trong năm nay nhưng đã tăng 356% trong năm năm qua, thể hiện cả những khó khăn ngắn hạn lẫn xu hướng dài hạn tích cực. Định giá có vẻ hấp dẫn, với Signet giao dịch với tỷ lệ P/E là 7 và lợi suất cổ tức 1,38%. Các nhà phân tích Phố Wall dự báo tiềm năng tăng đáng kể: mục tiêu giá trung bình đề xuất tăng 35% so với mức hiện tại, trong khi mục tiêu cao nhất dự báo tăng 48%. Cổ phiếu được xếp hạng Mua trung bình, phản ánh triển vọng thận trọng hơn nhưng vẫn tích cực. Đối với nhà đầu tư chấp nhận biến động của ngành bán lẻ nhưng muốn có sự tiếp xúc tập trung vào xu hướng tiêu thụ trang sức xa xỉ, Signet cung cấp đòn bẩy trực tiếp vào chi tiêu của người tiêu dùng đối với hàng xa xỉ.

So sánh các lựa chọn cổ phiếu kim cương của bạn

Mỗi trong ba cổ phiếu kim cương này phù hợp với các loại nhà đầu tư khác nhau:

LVMH phù hợp với nhà đầu tư tìm kiếm tập đoàn xa xỉ có quy mô đã được chứng minh, sức mạnh thương hiệu toàn cầu và ứng dụng công nghiệp qua danh mục sản phẩm đa dạng. Công ty mang lại sự ổn định, lợi suất và tăng trưởng với chất lượng cao cấp.

Rio Tinto thu hút các nhà đầu tư hướng giá trị, ưu tiên lợi tức, đa dạng hóa và kinh nghiệm khai khoáng. Nhà đầu tư thoải mái với rủi ro hàng hóa và muốn thu nhập cổ tức trên 6% sẽ thấy hấp dẫn.

Signet Jewelers hướng tới những ai muốn tận dụng tối đa xu hướng tiêu thụ kim cương và trang sức, chấp nhận biến động cao hơn và rủi ro ngành bán lẻ để đổi lấy tiềm năng tăng trưởng tập trung.

Kết luận: Xây dựng vị thế cổ phiếu kim cương của bạn

Lý do đầu tư vào cổ phiếu kim cương dựa trên các yếu tố nền tảng vượt xa vẻ đẹp lấp lánh và cảm xúc nhất thời. Nhu cầu công nghiệp sẽ tiếp tục tăng tốc trong các lĩnh vực y tế, ô tô và sản xuất. Tiêu dùng xa xỉ trong bối cảnh gia tăng của cải toàn cầu sẽ duy trì nhu cầu trang sức. Trong khi đó, đổi mới công nghệ—từ kim cương nhân tạo đến kỹ thuật khai thác tiên tiến—đang mở rộng cơ hội lợi nhuận cho các doanh nghiệp trong ngành.

Dù bạn chọn LVMH để tận dụng vị thế xa xỉ và sáng tạo, Rio Tinto để hưởng lợi từ di sản khai khoáng và lợi tức, hay Signet để tập trung vào đòn bẩy bán lẻ, luận điểm chung vẫn vững chắc: cổ phiếu kim cương mang đến cho nhà đầu tư khả năng tiếp xúc ý nghĩa với các xu hướng tăng trưởng bền vững, kéo dài nhiều thập kỷ, ít phụ thuộc vào thị trường cổ phiếu và trái phiếu truyền thống.