PrimeGen Biotech Nhắm tới niêm yết trên Nasdaq thông qua thương vụ IPO SPAC trị giá 1,5 tỷ USD

PrimeGen US, Inc., một công ty công nghệ sinh học tiên phong trong các chương trình lâm sàng đổi mới, đã công bố thỏa thuận hợp nhất chính thức với DT Cloud Star Acquisition Corporation (DTSQ), một công ty mua lại đặc biệt đã giao dịch công khai. Sự kết hợp chiến lược này định giá PrimeGen khoảng 1,5 tỷ USD và đánh dấu một cột mốc quan trọng cho khả năng tiếp cận thị trường vốn của ngành công nghệ sinh học. Thực thể hợp nhất sẽ giữ tên PrimeGen US và dự kiến niêm yết trên Nasdaq sau khi được phê duyệt bởi cơ quan quản lý và các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn khác.

Định giá 1,5 tỷ USD thúc đẩy tiến trình phát triển của ngành công nghệ sinh học

Cấu trúc giao dịch cho phép PrimeGen tiếp cận ngay lập tức nguồn vốn công cộng, mà công ty dự định sử dụng cho ba lĩnh vực trọng yếu: thúc đẩy các sáng kiến phát triển lâm sàng, điều hướng quy trình phê duyệt của cơ quan quản lý, và chuẩn bị cho khả năng ra mắt thị trường các chương trình chủ chốt của mình. Đối với các công ty công nghệ sinh học, các thương vụ SPAC cung cấp con đường nhanh hơn để tiếp cận thị trường công so với các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng truyền thống, giúp các công ty huy động vốn tăng trưởng một cách hiệu quả hơn. Thỏa thuận này nhấn mạnh sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các giải pháp công nghệ sinh học sáng tạo bước vào giai đoạn lâm sàng.

Khung pháp lý SPAC và lộ trình ra mắt Nasdaq

Việc hợp nhất giữa PrimeGen và DT Cloud Star đòi hỏi sự chấp thuận từ cổ đông của cả hai bên, sự phê duyệt của cơ quan quản lý, và đáp ứng các ngưỡng tiền mặt tối thiểu được quy định trong thỏa thuận hợp nhất. Giả sử các điều kiện này được đáp ứng, công ty hợp nhất dự kiến hoàn tất giao dịch trong nửa cuối năm 2026, với kế hoạch niêm yết trên Nasdaq sau khi được phê duyệt bởi sàn giao dịch. Thời gian thực hiện còn phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các diễn biến pháp lý, mặc dù cả hai bên vẫn cam kết hoàn tất giao dịch.

Vốn chiến lược cho đổi mới công nghệ sinh học

Thỏa thuận SPAC này phản ánh xu hướng ngày càng tăng trong ngành công nghệ sinh học về các con đường thay thế để trở thành công ty đại chúng. Thay vì theo đuổi các phương thức IPO truyền thống, các công ty công nghệ sinh học mới nổi ngày càng tận dụng các phương tiện mua lại mục đích đặc biệt để huy động vốn nhanh chóng và hiệu quả. Định giá 1,5 tỷ USD của PrimeGen giúp công ty thực hiện lộ trình lâm sàng của mình đồng thời duy trì đủ nguồn lực để nộp đơn xin phê duyệt của cơ quan quản lý và, nếu thành công, chuẩn bị thương mại hóa các ứng viên thuốc chủ chốt.