Các cổ phiếu nóng nhất để mua ngay bây giờ: Những khoản đầu tư chiến lược đáng để tăng gấp đôi

Khi danh mục đầu tư đạt đến một mức độ trưởng thành nhất định, sự chú ý thường chuyển từ việc đa dạng hóa thuần túy sang củng cố chiến lược. Thay vì liên tục săn lùng các cơ hội mới, các nhà đầu tư có kinh nghiệm thường nhận thấy rằng những lựa chọn hấp dẫn nhất đã nằm trong các khoản holdings hiện tại của họ. Thách thức không phải luôn là xác định những gì cần mua, mà là nhận biết khi nào nên tăng cường cam kết vào các công ty chất lượng đã chứng minh giá trị của mình theo thời gian.

Môi trường thị trường ngày nay mang lại chính xác một cơ hội như vậy. Một số nhà chơi lớn trong ngành đã trải qua những đợt giảm giá gần đây tạo ra các điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư sẵn sàng tăng vị thế. Dưới đây là lý do tại sao ba nhà dẫn đầu ngành này xứng đáng được xem xét nghiêm túc để bổ sung vào danh mục đầu tư ngay lúc này.

Microsoft: Quy mô là lợi thế chiến lược

Sự liên tục giữ vững vị thế của Microsoft thường khiến những người hoài nghi, cho rằng các công ty siêu lớn chắc chắn sẽ mất đà, phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, hiệu suất quý gần nhất của công ty kể một câu chuyện khác. Với doanh thu hàng đầu đạt 77,7 tỷ USD, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm trước, và 30,8 tỷ USD được chuyển đổi thành lợi nhuận ròng, Microsoft chứng minh rằng quy mô không phải là trở ngại—mà là một tài sản.

Sức bền này bắt nguồn từ hai rào cản cạnh tranh liên kết chặt chẽ với nhau, không có dấu hiệu yếu đi. Thứ nhất, công ty duy trì vị thế gần như độc quyền trong lĩnh vực máy tính cá nhân. Windows chạy trên khoảng hai phần ba số máy tính trên thế giới theo dữ liệu của Statcounter, củng cố vị trí của Microsoft như một hạ tầng chứ không chỉ đơn thuần là phần mềm. Cơ sở cài đặt này tạo ra hiệu ứng hệ sinh thái: người dùng Windows tự nhiên chuyển sang sử dụng công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft, dịch vụ đám mây Azure và mạng xã hội chuyên nghiệp LinkedIn.

Điểm mạnh thứ hai chính là sự ràng buộc trong hệ sinh thái này. Khi doanh nghiệp và người tiêu dùng tích hợp các sản phẩm của Microsoft vào hoạt động của họ, chi phí chuyển đổi trở nên quá cao. Công ty không chỉ bán phần mềm—mà còn bán sự bền vững.

Điều gì đã khiến cổ phiếu bị trì hoãn gần đây? Áp lực tâm lý của nhà đầu tư liên quan đến chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo và cạnh tranh với đối tác của chính mình, OpenAI, đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Thị trường rộng lớn hơn đặt câu hỏi liệu các khoản đầu tư vào AI có mang lại lợi nhuận đáng kể hay không, một mối lo ngại đã gây áp lực lên định giá công nghệ nói chung. Tuy nhiên, đợt giảm này dường như không liên quan đến các yếu tố cơ bản. Các nhà phân tích vẫn định giá Microsoft ở mức 631,80 USD/cổ phiếu—khoảng 28% cao hơn mức hiện tại—phản ánh niềm tin vào sự kết hợp không thể ngăn cản giữa vị thế thị trường và các sản phẩm thiết yếu của công ty.

Coca-Cola: Lợi tức cổ tức cộng với sức mạnh thương hiệu

Cổ đông của Coca-Cola đã trải qua một giai đoạn hiệu suất kém bất thường. Tập đoàn đồ uống này gặp khó khăn về khối lượng tiêu thụ trong quý gần nhất, trong khi các cảnh báo về thuế quan trước đó tạo ra thêm sự không chắc chắn. Tuy nhiên, một lần nữa, đợt giảm giá này dường như tách rời khỏi sức mạnh nội tại.

Coca-Cola không chỉ bán các loại đồ uống có ga. Trong hơn 139 năm, công ty đã xây dựng nên có lẽ thương hiệu có giá trị nhất trong lịch sử doanh nghiệp. Logo và tên Coca-Cola xuất hiện khắp nơi—từ thời trang, trang trí lễ hội đến nội thất gia đình—biến công ty thành biểu tượng phong cách sống chứ không chỉ là nhà sản xuất đồ uống. Giá trị thương hiệu này trực tiếp chuyển thành sức mạnh định giá và lòng trung thành của người tiêu dùng mà các đối thủ không thể sao chép.

Ngoài thương hiệu, hãy xem xét cơ hội thu nhập. Lợi suất cổ tức dự kiến của Coca-Cola hiện là 2,9%, được hỗ trợ bởi 63 năm liên tiếp tăng cổ tức. Thành tích này giúp công ty khác biệt so với các doanh nghiệp chu kỳ; cam kết của ban lãnh đạo đối với lợi ích cổ đông đã ăn sâu vào DNA của doanh nghiệp. Đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, Coca-Cola vừa thể hiện tiềm năng tăng trưởng vừa mang lại dòng tiền ổn định—một sự kết hợp ngày càng hiếm trong thị trường hiện nay.

Việc cổ phiếu giảm giá gần đây so với đỉnh tháng 4 tạo ra một cơ hội thực sự để mua vào trước khi lợi suất cổ tức bị nén lại và đưa định giá trở lại mức trung bình lịch sử.

Visa: Nhà xử lý thanh toán bị đánh giá thấp

Visa thường bị xem nhẹ như một trung gian thanh toán “chín muồi” đối mặt với sự gián đoạn không thể tránh khỏi. Nhận thức này bỏ qua sự tăng tốc thực sự đang diễn ra trong lĩnh vực cốt lõi của công ty. Doanh thu hàng đầu của quý gần nhất tăng 12%, vượt xa các mức trung bình lịch sử, nhờ vào sự bùng nổ trong thanh toán xuyên biên giới.

Theo lời bình luận từ lãnh đạo Visa Direct tại châu Âu, các khoản thanh toán quốc tế đang tăng trưởng khoảng 9% mỗi năm, được thúc đẩy bởi sự di chuyển ngày càng tăng của lực lượng lao động toàn cầu và mở rộng thương mại quốc tế. Quan trọng hơn, xu hướng này không có dấu hiệu chậm lại. Các dự báo cho thấy tổng giá trị các khoản thanh toán xuyên biên giới toàn cầu có thể đạt 250 nghìn tỷ USD vào năm 2027—gấp đôi so với mức của năm 2017.

Nhưng điều mà thị trường bỏ lỡ là tiềm năng tăng giá của AI trong Visa vẫn còn khá chưa được định giá. Khác với các công ty chỉ triển khai AI một cách hình thức, một nhà xử lý thanh toán giàu dữ liệu có thể sử dụng machine learning để tự động hóa dịch vụ khách hàng, phát hiện gian lận nâng cao và phân tích dự đoán. Trong một ngành luôn dễ bị tổn thương bởi gian lận, những khả năng này đại diện cho lợi thế cạnh tranh thực sự. Định giá hiện tại của Visa chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng chuyển đổi này.

Việc cổ phiếu giảm sau đỉnh tháng 6 tạo ra cơ hội vào thị trường. Những lo ngại về tăng trưởng, quy định và định giá là hợp lý, nhưng đã phần nào phản ánh trong giá cổ phiếu. Việc mở rộng AI của công ty và đà tăng trong thanh toán xuyên biên giới cho thấy còn nhiều tiềm năng tăng giá chưa được khai thác hết.

Xây dựng chiến lược của bạn

Ba cổ phiếu nóng nhất để mua ngay bây giờ đều có đặc điểm chung: lợi thế cạnh tranh thực sự kéo dài về lâu dài, kết hợp với đợt giảm giá gần đây để thưởng cho việc phân bổ vốn kiên nhẫn. Đây không phải là các vị thế đầu cơ mà là sự củng cố chất lượng xứng đáng để bổ sung vào danh mục.

Tiền lệ lịch sử ủng hộ cách tiếp cận này. Các nhà đầu tư nhận biết các doanh nghiệp chuyển đổi sớm đủ để bổ sung vị thế đã vượt trội hơn nhiều so với những người giữ thái độ thụ động. Cơ hội để tăng cường các khoản đầu tư vào các nhà thắng đã được chứng minh tại các mức định giá hấp dẫn không xuất hiện thường xuyên—khi điều kiện phù hợp, chiến lược đúng đắn là nhận biết và hành động dựa trên chúng.