Ba cổ phiếu Silicon Carbide đang định hình lại ngành công nghiệp bán dẫn

Cuộc cách mạng silicon carbide đã tạo ra những cơ hội chưa từng có trong lĩnh vực bán dẫn. Khi nhu cầu về chip hiệu suất cao tiếp tục tăng mạnh, cổ phiếu silicon carbide đã khẳng định vị trí là những thành phần quan trọng của sự tiến bộ công nghệ. Các công ty này đang định vị để hưởng lợi từ sự chuyển đổi trong lưu trữ năng lượng, xe điện và các ứng dụng công nghiệp. Thị trường silicon carbide toàn cầu dự kiến sẽ vượt quá 8 tỷ USD vào năm 2030, mở rộng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 11,7% ấn tượng, theo dữ liệu nghiên cứu thị trường năm 2022.

Cơ hội thị trường: Tại sao cổ phiếu silicon carbide lại quan trọng

Công nghệ silicon carbide nổi bật với độ tin cậy vượt trội, mật độ công suất xuất sắc và khả năng dẫn nhiệt tuyệt vời. Những đặc tính này khiến các chất bán dẫn SiC không thể thay thế trong các ứng dụng yêu cầu hiệu quả cao và độ bền cực đoan. Thị trường xe điện mở rộng, cùng với việc ngày càng nhiều năng lượng tái tạo được ứng dụng, đã làm tăng nhu cầu về các giải pháp bán dẫn tiên tiến. Các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu silicon carbide cần nhận thức rằng đây không chỉ là một xu hướng—đây là một sự chuyển đổi nền tảng trong cách công nghệ bán dẫn phát triển trên nhiều ngành công nghiệp.

Microchip Technology: Đổi mới sản phẩm thúc đẩy tăng trưởng

Microchip Technology (NASDAQ: MCHP) đã âm thầm định vị mình là một đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực bán dẫn SiC. Mặc dù chưa được nhiều nhà đầu tư chính thống biết đến, công ty duy trì một danh mục toàn diện các MOSFET silicon carbide, giải pháp driver cổng và các mô-đun diode. Hệ sinh thái sản phẩm của họ phục vụ các phân khúc thị trường quan trọng như hệ thống lưu trữ năng lượng, hạ tầng phân phối điện, mạng sạc nhanh DC cho xe điện và hệ thống chuyển đổi DC-DC cho trung tâm dữ liệu.

Hiệu suất tài chính gần đây phản ánh vị thế chiến lược này. Doanh thu của công ty tăng 9% so với cùng kỳ lên 2,25 tỷ USD, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tăng 24% so với cùng kỳ lên 1,21 USD/cổ phiếu. Lợi nhuận hoạt động đạt 885 triệu USD, chiếm 39,3% doanh thu thuần. Mặc dù vẫn đối mặt với áp lực chuỗi cung ứng, chiến lược đổi mới sản phẩm của Microchip đã duy trì đà mở rộng dài hạn. Đặc biệt, công ty đã tăng cổ tức hàng quý thêm 33,8% lên 0,439 USD/cổ phiếu, thể hiện sự tự tin của ban lãnh đạo vào khả năng sinh lợi và tạo dòng tiền liên tục.

ON Semiconductor: Mở rộng hạ tầng và đa dạng hóa thị trường

ON Semiconductor Corp (NASDAQ: ON) là một cơ hội thường bị bỏ qua trong danh mục cổ phiếu silicon carbide. Công ty hoạt động như một nhà cung cấp bán dẫn toàn diện, có khả năng phục vụ nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Hiệu suất cổ phiếu trong năm năm qua cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, với các nhà phân tích dự báo tiềm năng tăng trưởng tương tự trong tương lai.

Trong khi công nghệ SiC của ON ban đầu hướng tới xe điện và lưu trữ năng lượng, công ty đã nhận diện các cơ hội mở rộng trong hạ tầng trung tâm dữ liệu và thị trường nguồn cung cấp điện công nghiệp. Thay vì rút lui khỏi cạnh tranh, ON đã cam kết đầu tư chiến lược vào năng lực sản xuất. Công ty đang mở rộng nhà máy sản xuất wafer SiC tại Hàn Quốc, dự kiến sẽ sản xuất hơn 1 triệu wafer SiC mỗi năm khi hoàn thành. Dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu cả năm 2023 dao động từ 5,09 đến 5,37 USD, phản ánh kỳ vọng tăng trưởng khoảng 25% so với năm trước. Mặc dù doanh thu trong kỳ gần đây có phần chững lại, các tín hiệu nhu cầu mới nổi cho thấy các quý tới có thể chứng kiến kết quả tăng tốc.

Allegro MicroSystems: Đà tăng trong lĩnh vực E-Mobility và các thương vụ chiến lược

Allegro MicroSystems (NASDAQ: ALGM) hoạt động từ trụ sở chính tại Manchester, New Hampshire, chuyên về các giải pháp năng lượng và cảm biến cho điều khiển chuyển động và các ứng dụng tiết kiệm năng lượng. Vị thế độc đáo của công ty trong danh mục cổ phiếu silicon carbide bao gồm các thành phần diode tiên tiến, công nghệ MOSFET và mạch tích hợp driver cổng dành cho các lĩnh vực ô tô, công nghiệp và thương mại.

Kết quả quý gần đây cho thấy đà tăng ấn tượng. Trong quý 2 năm tài chính 2024, doanh thu tăng 16% so với cùng kỳ lên 276 triệu USD, trong đó doanh số phân khúc ô tô tăng 31% trong kỳ. Lợi nhuận ròng tăng 30% so với cùng kỳ lên 65,6 triệu USD, tương đương 0,34 USD trên mỗi cổ phiếu. Phân khúc di động điện tử trở thành động lực tăng trưởng chính, tăng gần 60% so với quý cùng kỳ năm trước. Thể hiện chiến lược tiên phong, Allegro đã hoàn tất mua lại Crocus Technology để nâng cao khả năng trong công nghệ cảm biến TMR (Tunneling Magnetoresistance). Động thái chiến lược này giúp công ty nắm bắt các cơ hội mới nổi trong các ứng dụng cảm biến tiên tiến trong lĩnh vực ô tô và công nghiệp.

Góc nhìn đầu tư

Sự chuyển đổi cấu trúc của ngành công nghiệp bán dẫn hướng tới công nghệ silicon carbide tạo ra nhiều cơ hội đa diện cho các nhà đầu tư. Microchip Technology, ON Semiconductor và Allegro MicroSystems đều mang đến những điểm mạnh riêng biệt trong bức tranh cổ phiếu silicon carbide đang phát triển. Dù ưu tiên mở rộng năng lực sản xuất, đa dạng hóa thị trường hay đổi mới công nghệ, các công ty này thể hiện các con đường đa dạng trong lĩnh vực chuyển đổi này. Khi nhu cầu tiếp tục tăng tốc đến năm 2026 và xa hơn nữa, cổ phiếu silicon carbide vẫn đứng ở vị trí hàng đầu trong sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn.