Động lực cung ứng Manganese toàn cầu: Ai chiếm ưu thế là nhà sản xuất Manganese hàng đầu năm 2024?

Nhà sản xuất mangan hàng đầu đang đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng khi thị trường hàng hóa tiếp tục biến động trong suốt năm 2024 và đầu năm 2025. Gián đoạn nguồn cung do các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, sự thay đổi trong mô hình cầu do các khó khăn kinh tế của Trung Quốc, và làn sóng các nhà cung cấp thay thế mới nổi đã định hình lại bức tranh cạnh tranh cho kim loại công nghiệp quan trọng này. Hiểu rõ các quốc gia kiểm soát chuỗi cung ứng mangan chưa bao giờ quan trọng hơn đối với các nhà đầu tư và các bên liên quan trong ngành theo dõi quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Khi bão nhiệt đới Megan tấn công hoạt động của Công ty Khai thác Groote Eylandt của Úc vào tháng 4 năm 2024, giá mangan đã tăng vọt một cách đột ngột. Tuy nhiên, đợt tăng tạm thời này đã nhanh chóng kết thúc khi các nhà cung cấp cạnh tranh tăng sản lượng và nhu cầu của Trung Quốc vẫn trì trệ. Đến giữa năm 2024, giá đã trở lại mức trước đó, và trong quý đầu tiên của năm 2025, thị trường gần như đã ổn định trong một trạng thái giữ chặt — trái ngược rõ rệt với những đợt tăng giá ngoạn mục của các năm trước.

Tại sao mangan lại quan trọng: Từ nhà máy thép đến pin xe điện

Trong lịch sử, ngành công nghiệp thép chiếm ưu thế trong tiêu thụ mangan, với các nhà sản xuất sử dụng kim loại bạc này như một hợp kim để tăng cường và cải thiện khả năng gia công của vật liệu xây dựng nền tảng này. Tuy nhiên, bối cảnh ứng dụng đang trải qua một sự thay đổi sâu sắc. Mangan dioxide và mangan oxit đóng vai trò là các vật liệu cathode quan trọng trong pin zinc-carbon và pin kiềm, trong khi các phụ gia mangan bảo vệ động cơ xe sau quá trình chế biến dầu thô.

Cơ hội mang tính cách mạng nhất nằm trong lĩnh vực pin lithium-ion. Nhà sản xuất quặng mangan hàng đầu phải đối mặt với nhu cầu tăng vọt về các loại pin hóa học tiên tiến: pin lithium-nickel-mangan-cobalt (NMC) cung cấp mật độ năng lượng vượt trội và tuổi thọ kéo dài cho xe điện, trong khi các loại pin lithium-mangan-đá sét-phosphate (LMFP) mới nổi hứa hẹn khả năng hoạt động tốt hơn ở nhiệt độ thấp và năng lượng cao hơn. Theo dự báo của Benchmark Mineral Intelligence, tiêu thụ mangan sẽ bùng nổ — tăng gấp tám lần từ năm 2020 đến 2030 — khi quá trình chuyển đổi năng lượng xanh diễn ra nhanh hơn và nhu cầu pin xe điện vượt xa tiêu thụ trong ngành thép truyền thống.

Nam Phi: Đối thủ không thể tranh cãi

Sự thống trị của Nam Phi trong vai trò nhà sản xuất mangan hàng đầu gần như không thể tranh cãi. Nước này khai thác 7,4 triệu tấn trong năm 2024, tăng nhẹ 200.000 tấn so với năm trước, đồng thời chiếm 37% sản lượng toàn cầu và 70% trữ lượng quặng mangan đã biết trên thế giới. Trữ lượng mangan của họ lên tới 560 triệu tấn — gấp hơn ba lần đối thủ gần nhất.

South32, một công ty khai thác đa ngành của Úc, nắm giữ 44% cổ phần gián tiếp trong hoạt động mangan của Nam Phi thông qua liên doanh với Anglo American (29,6%) tại lưu vực Kalahari giàu mangan. Khu vực này vận hành cả mỏ Mamatwan khai thác lộ thiên và mỏ Wessels khai thác dưới lòng đất. Thêm vào đó, Jupiter Mines vận hành mỏ Tshipi Borwa với 49,9% sở hữu, là mỏ mangan lớn nhất của Nam Phi và nằm trong top năm thế giới. Sự tập trung các tài sản đẳng cấp thế giới này củng cố vai trò của Nam Phi như nhà sản xuất mangan hàng đầu toàn cầu.

Gabon và Australia: Các thế lực thứ cấp

Gabon nổi lên như nhà cung cấp mangan lớn thứ hai với 4,6 triệu tấn sản xuất trong năm 2024. Nằm trên bờ biển trung tây châu Phi, Gabon cung cấp 63% lượng quặng mangan nhập khẩu của Mỹ trong năm 2024, trở thành trung tâm cung ứng quan trọng cho chuỗi cung ứng Bắc Mỹ. Hoạt động Moanda do Eramet (nhà sản xuất quặng mangan chất lượng cao lớn thứ hai thế giới) điều hành qua công ty con COMILOG, là trụ cột của sản lượng Gabon. Sản xuất tạm thời ngưng trệ trong quý 4 năm 2024 do các nhà khai thác phản ứng với tình trạng dư thừa cung trên thị trường.

Australia cung cấp 2,8 triệu tấn — gần như không đổi so với 2,86 triệu tấn của năm 2023 — khẳng định vị trí là nguồn cung thứ ba quan trọng. Cổ phần 60% của South32 tại hoạt động GEMCO ở Northern Territory giúp công ty nằm trong số các nhà sản xuất quặng mangan có chi phí thấp nhất thế giới. Tuy nhiên, thiệt hại do bão đối với hạ tầng xuất khẩu của GEMCO dự kiến sẽ hạn chế doanh số ít nhất đến quý 1 năm 2025. Anglo American giữ lại 40% cổ phần còn lại. Cơ sở luyện kim Tasmania cũ, trước đây do South32 và Anglo American cùng sở hữu, đã chuyển giao cho GFG Alliance vào năm 2021.

Các nhà sản xuất mới nổi: Tầng lớp đang lên của châu Phi

Ghana là nhà sản xuất thứ tư trong top, cung cấp 820.000 tấn trong năm 2024, tăng nhẹ so với các năm trước. Phần lớn sản lượng của Ghana tập trung ở khu vực phía tây gần Takoradi. Công ty Consolidated Minerals (Consmin), một công ty con của Tập đoàn Ningxia Tianyuan Manganese của Trung Quốc, kiểm soát 90% cổ phần của Ghana Manganese Company và vận hành mỏ Nsuta. Thỏa thuận này trước đây chủ yếu cung cấp mangan cho sản xuất kim loại mangan điện phân và nguyên liệu cho hoạt động của TMI tại Trung Quốc.

Ấn Độ sản xuất 800.000 tấn trong năm 2024, tăng 56.000 tấn so với năm trước. Là một trong những nước tiêu thụ mangan lớn nhất thế giới cùng Trung Quốc và Brazil, phần lớn sản phẩm của Ấn Độ được dùng cho ngành thép nội địa. MOIL, nhà sản xuất lớn nhất của Ấn Độ thuộc sở hữu nhà nước, vận hành cơ sở sản xuất mangan dioxide điện phân duy nhất của quốc gia. Trong tài khóa 2023-24, MOIL đạt sản lượng cao kỷ lục 1,76 triệu tấn quặng mangan, nhưng 9 tháng đầu của tài khóa 2024-25 cho thấy sản lượng còn 1,33 triệu tấn — cho thấy có sự điều chỉnh trong sản lượng.

Các đối thủ châu Á và Nam Mỹ

Sản lượng mangan của Trung Quốc giảm xuống còn 770.000 tấn trong năm 2024, tiếp tục xu hướng giảm từ đỉnh 1,34 triệu tấn năm 2020. Các gián đoạn liên quan đến COVID và các cắt giảm sản xuất gần đây do yếu kém trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc giải thích cho sự sụt giảm này. Ngược lại, Trung Quốc vẫn là nhà tiêu thụ mangan lớn nhất thế giới, sử dụng lượng lớn trong sản xuất thép. Một số mỏ quặng lớn được phát hiện ở tỉnh Quý Châu vào năm 2017 nhưng vẫn chưa được khai thác, cho thấy tiềm năng cung ứng còn tiềm ẩn. US Geological Survey ước tính Trung Quốc có trữ lượng kinh tế khoảng 280.000 tấn, đứng thứ hai sau Nam Phi. Firebird Metals đang hợp tác với các nhà sản xuất Trung Quốc để xây dựng nhà máy sản xuất sulfat mangan tinh khiết một nước nhằm cung cấp cho các nhà sản xuất pin EV.

Brazil sản xuất 590.000 tấn trong năm 2024, tăng 2.000 tấn so với năm 2023. Vale, nhà sản xuất mangan lớn nhất của quốc gia, kiểm soát 70% thị trường, đã bán các tài sản mangan và quặng sắt trung tâm Tây vào năm 2022 cho J&F Investimentos; công ty con Lhg Mining hiện vận hành các tài sản này. Lhg đã bắt đầu sản xuất tại mỏ Urucum dưới lòng đất từ giữa năm 2023 và J&F đã đề ra kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD vào các hoạt động quặng sắt và mangan. Công ty con Buritirama Mining của Buritipar là một nhà sản xuất đáng kể khác của Brazil, cam kết đầu tư 200 triệu USD để mở rộng hoạt động tại bang Para.

Malaysia và Côte d’Ivoire nằm trong nhóm dẫn đầu với sản lượng lần lượt 410.000 và 360.000 tấn. Malaysia đã trở thành trung tâm chuyên sản xuất ferroalloy mangan, chiếm 24% lượng nhập khẩu ferromangan của Mỹ. Công ty con Sarawak của OM Holdings vận hành một nhà máy luyện kim đã sản xuất 317.995 tấn hợp kim mangan trong năm 2024. Côte d’Ivoire, sau đỉnh 525.000 tấn năm 2020, hiện vận hành bốn mỏ (Bondoukou, Guitry, Kaniasso và Lagnonkaha), chủ yếu cung cấp cho các nhà sản xuất thép ở Trung Quốc, Ấn Độ và Latvia.

Công thức giá mangan: Sự phục hồi của Trung Quốc giữ vai trò then chốt

Các nhà phân tích đồng thuận rằng sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc sẽ quyết định xu hướng giá mangan tiếp theo. Ngành bất động sản yếu đã làm giảm nhu cầu thép nội địa, giữ cho mức tiêu thụ trong nước ở mức thấp bất chấp vị trí là một trong những người tiêu thụ và người dùng công nghiệp lớn nhất thế giới. Trong khi đó, nhà sản xuất mangan hàng đầu — Nam Phi — hưởng lợi từ các lợi thế cấu trúc: trữ lượng dồi dào, hoạt động chi phí thấp và hạ tầng xuất khẩu đã được thiết lập. Tuy nhiên, sự đa dạng nguồn cung từ Gabon, Australia, Ghana, Ấn Độ, Brazil, Malaysia và Côte d’Ivoire cung cấp một số khả năng bảo vệ giá cả ổn định hơn.

Khi công nghệ pin tiến bộ và việc sử dụng xe điện tăng tốc, thị trường mangan đang đứng trước một điểm ngoặt quan trọng. Việc dự báo nhu cầu sẽ tăng gấp tám lần đến năm 2030 có thể định hình lại các thứ bậc sản xuất và ưu tiên đầu tư, có khả năng nâng cao các quốc gia có trữ lượng quy mô lớn và các đối tác công nghệ có khả năng sản xuất nguyên liệu đạt chuẩn pin. Sự thống trị của Nam Phi với vai trò nhà sản xuất mangan hàng đầu có khả năng sẽ tiếp tục, nhưng các động thái cạnh tranh sẽ ngày càng trở nên quyết liệt hơn.

Các câu hỏi thường gặp về nguồn cung và ứng dụng của mangan

Mangan có được xem là kim loại không?

Có, mangan được xếp vào loại kim loại công nghiệp quan trọng. Với số nguyên tử 25, đây là một nguyên tố cứng, giòn, màu bạc, xếp thứ hai sau sắt về mức độ phong phú trong các nguyên tố chuyển tiếp trong vỏ Trái Đất.

Vai trò của mangan dioxide trong pin là gì?

Mangan dioxide đã lâu được dùng như một chất phân cực trong pin kiềm, nhưng cơ hội hấp dẫn hơn nằm trong công nghệ lithium-ion. Mangan dioxide điện phân hiện là vật liệu cathode quan trọng trong các công thức lithium-mangan oxit và lithium-nickel-mangan-cobalt oxit tiên tiến. Các nhà đầu tư kỳ vọng các hóa học phụ thuộc mangan này sẽ phổ biến hơn khi công nghệ lithium-ion thống trị thị trường xe điện.

Các quốc gia nào dẫn đầu thị trường mangan?

Nam Phi chiếm gần 37% sản lượng toàn cầu, theo sau là Gabon (4,6 triệu tấn), Australia (2,8 triệu tấn) và Ghana (820.000 tấn). Những quốc gia này cùng nhau tạo thành trục cung ứng chính cho phân phối mangan toàn cầu, mặc dù Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil, Malaysia và Côte d’Ivoire cũng đóng góp đáng kể vào tổng sản lượng.