MARA Bán 1,1 tỷ USD Bitcoin để mua lại Trái phiếu chuyển đổi, Giảm nợ 30%

MARA, một công ty khai thác Bitcoin niêm yết trên Nasdaq mở rộng sang năng lượng kỹ thuật số và hạ tầng AI, đã công bố một cuộc tái cấu trúc lớn về bảng cân đối kế toán vào thứ Năm.

Công ty cho biết họ đã bán 15.133 Bitcoin với khoảng 1,1 tỷ USD từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 3 để tài trợ cho việc mua lại trái phiếu chuyển đổi ưu đãi cao cấp không lãi suất đến năm 2030 và 2031.

Công ty sẽ mua lại 367,5 triệu USD trái phiếu 2030 với giá 322,9 triệu USD và 633,4 triệu USD trái phiếu 2031 với giá 589,9 triệu USD.

Các giao dịch mua này tương đương khoảng 9% chiết khấu so với mệnh giá và dự kiến sẽ tạo ra khoảng 88,1 triệu USD tiết kiệm tiền mặt. Các giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 30 và 31 tháng 3, theo các điều kiện thông thường.

Sau các đợt mua lại, nợ chuyển đổi chưa thanh toán của MARA sẽ giảm khoảng 30%, giảm tổng số trái phiếu chuyển đổi từ khoảng 3,3 tỷ USD xuống còn 2,3 tỷ USD.

Động thái này cũng hạn chế khả năng pha loãng cổ đông trong tương lai liên quan đến tính năng chuyển đổi của trái phiếu. Sau các đợt mua lại, còn lại 632,5 triệu USD trái phiếu 2030 và 291,6 triệu USD trái phiếu 2031 chưa được thanh toán.

Công ty đã rõ ràng rằng họ đang chuyển hướng sang trí tuệ nhân tạo và tính toán hiệu suất cao.

Cổ phiếu của MARA đã tăng 6% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau thông báo.

CEO MARA: Bán Bitcoin giúp củng cố bảng cân đối kế toán

CEO Fred Thiel mô tả các giao dịch này như một phần của chiến lược phân bổ vốn rộng hơn.

“Quyết định bán một phần lượng Bitcoin của chúng tôi phản ánh một bước đi chiến lược nhằm củng cố bảng cân đối kế toán và định vị công ty cho tăng trưởng dài hạn,” Thiel nói.

Ông còn bổ sung rằng các đợt mua lại này giữ gìn giá trị cho cổ đông và cung cấp cho công ty sự linh hoạt tài chính lớn hơn khi mở rộng ra ngoài khai thác Bitcoin sang năng lượng kỹ thuật số và hạ tầng AI/HPC.

Công ty dự định sử dụng phần còn lại của số tiền thu được từ việc bán Bitcoin để hỗ trợ các mục đích chung của doanh nghiệp. Lượng Bitcoin hiện tại của MARA là 38.689 BTC, giảm so với 53.822 BTC vào cuối tháng Hai.

Ở mức giá thị trường hiện tại, lượng Bitcoin này trị giá khoảng 2,7 tỷ USD. Cập nhật này đưa MARA chỉ đứng sau Twenty One Capital về lượng Bitcoin nắm giữ trong doanh nghiệp.

Cấu trúc vốn của MARA trước các giao dịch bao gồm 1,0 tỷ USD trái phiếu 2030 và 925 triệu USD trái phiếu 2031. Sau các đợt mua lại, các số tiền gốc sẽ là 632,5 triệu USD và 291,6 triệu USD, tương ứng.

Các trái phiếu chuyển đổi khác vẫn giữ nguyên, bao gồm 48,1 triệu USD trái phiếu 1,0% đến hạn năm 2026, 300 triệu USD trái phiếu 2,125% đến hạn năm 2031, và 1,025 tỷ USD trái phiếu 0,0% đến hạn năm 2032.

J. Wood Capital Advisors LLC đã đóng vai trò cố vấn tài chính, trong khi Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP cung cấp dịch vụ pháp lý.

MARA phát triển các công nghệ tận dụng năng lượng dư thừa để cung cấp cho các ứng dụng tính toán hiệu suất cao và thúc đẩy triển khai hạ tầng kỹ thuật số. Công ty đã tuyên bố sẽ bán Bitcoin “thỉnh thoảng” như một phần của chiến lược vốn và thanh khoản đến năm 2026.

Lời từ chối trách nhiệm biên tập: Chúng tôi sử dụng AI như một phần trong quy trình biên tập của mình, bao gồm hỗ trợ nghiên cứu, tạo hình ảnh và các quy trình đảm bảo chất lượng. Tất cả nội dung đều do đội ngũ biên tập của chúng tôi hướng dẫn, xem xét và phê duyệt, chịu trách nhiệm về độ chính xác và tính toàn vẹn. Hình ảnh do AI tạo ra chỉ sử dụng các công cụ được đào tạo trên tài liệu có giấy phép hợp lệ. Trong Bitcoin, cũng như trong truyền thông: Đừng tin. Hãy xác minh.