MARA Bán 1,1 tỷ USD Bitcoin để mua lại Trái phiếu chuyển đổi, Giảm nợ 30%

MARA, một công ty khai thác Bitcoin niêm yết trên Nasdaq, đang mở rộng sang năng lượng kỹ thuật số và

cơ sở hạ tầng AI, đã công bố một kế hoạch tái cấu trúc lớn bảng cân đối kế toán vào hôm thứ Năm.

Công ty cho biết họ đã bán 15,133 Bitcoin với giá xấp xỉ $1.1 billion trong giai đoạn từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 để tài trợ cho việc mua lại các trái phiếu chuyển đổi cấp cao không hưởng lãi suất 0.00% đáo hạn năm 2030 và 2031.

Công ty sẽ mua lại $367.5 million các trái phiếu 2030 với giá $322.9 million và $633.4 million các trái phiếu 2031 với giá $589.9 million.

Các giao dịch này tương đương khoảng chiết khấu 9% so với mệnh giá và được kỳ vọng sẽ tạo ra xấp xỉ $88.1 million tiết kiệm tiền mặt. Các giao dịch dự kiến sẽ được hoàn tất vào ngày 30 tháng 3 và ngày 31 tháng 3, tùy thuộc vào các điều kiện thông lệ.

Sau các đợt mua lại này, nợ chuyển đổi đang lưu hành của MARA sẽ giảm khoảng 30%, từ đó đưa tổng số trái phiếu chuyển đổi từ xấp xỉ $3.3 billion xuống $2.3 billion.

Động thái này cũng hạn chế khả năng pha loãng cổ đông trong tương lai gắn với tính năng chuyển đổi của các trái phiếu. Sau các đợt mua lại, $632.5 million trái phiếu 2030 và $291.6 million trái phiếu 2031 sẽ vẫn còn đang lưu hành.

Công ty đã làm rõ rằng họ đang chuyển hướng sang trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu năng cao.

Cổ phiếu của MARA đã tăng 6% trong giao dịch trước giờ mở cửa sau thông báo.

CEO của MARA: Bán bitcoin giúp củng cố bảng cân đối của chúng tôi

CEO Fred Thiel mô tả các giao dịch này là một phần của chiến lược phân bổ vốn tổng thể.

“Quyết định của chúng tôi bán một phần nắm giữ Bitcoin phản ánh một bước đi mang tính chiến lược được thiết kế nhằm củng cố bảng cân đối kế toán và định vị công ty cho tăng trưởng dài hạn,” Thiel cho biết.

Ông nói thêm rằng các đợt mua lại giúp bảo toàn giá trị cho cổ đông và mang lại cho công ty sự linh hoạt tài chính lớn hơn khi họ mở rộng từ khai thác Bitcoin sang năng lượng kỹ thuật số và cơ sở hạ tầng AI/HPC.

Công ty dự định sử dụng phần tiền thu còn lại từ việc bán Bitcoin để phục vụ các mục đích chung của công ty. Tổng nắm giữ Bitcoin hiện tại của MARA hiện là 38,689 BTC, giảm so với 53,822 BTC vào cuối tháng Hai.

Theo giá thị trường hiện tại, các nắm giữ này được định giá xấp xỉ $2.7 billion. Cập nhật này khiến MARA chỉ đứng sau Twenty One Capital về nắm giữ Bitcoin của doanh nghiệp.

Cơ cấu vốn của MARA trước các giao dịch bao gồm $1.0 billion trái phiếu 2030 và $925 million trái phiếu 2031. Sau các đợt mua lại, các khoản tiền gốc sẽ lần lượt là $632.5 million và $291.6 million.

Các trái phiếu chuyển đổi khác không thay đổi, bao gồm $48.1 million trái phiếu 1.0% đáo hạn năm 2026, $300 million trái phiếu 2.125% đáo hạn năm 2031 và $1.025 billion trái phiếu 0.0% đáo hạn năm 2032.

J. Wood Capital Advisors LLC đã đóng vai trò cố vấn tài chính, trong khi Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP cung cấp tư vấn pháp lý.

MARA phát triển các công nghệ khai thác năng lượng dư thừa để vận hành các ứng dụng điện toán hiệu năng cao và đẩy nhanh việc triển khai cơ sở hạ tầng số. Công ty đã nêu rằng họ dự định bán Bitcoin “từ thời gian này sang thời gian khác” như một phần trong chiến lược vốn và thanh khoản năm 2026.

**Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của Ban Biên tập: **Chúng tôi sử dụng AI như một phần trong quy trình biên tập của mình, bao gồm để hỗ trợ nghiên cứu, tạo hình ảnh và các quy trình đảm bảo chất lượng. Tất cả nội dung đều được nhóm biên tập của chúng tôi chỉ đạo, xem xét và phê duyệt, và họ chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính toàn vẹn. Hình ảnh do AI tạo chỉ sử dụng các công cụ được huấn luyện trên vật liệu được cấp phép đúng quy cách. Trong Bitcoin, cũng như trong truyền thông: Đừng tin cậy. Hãy xác minh.