Vừa có người hỏi tôi về kích thước vị thế và nó nhắc tôi nhớ tại sao quy tắc 3-5-7 thực sự là một trong những điều bị đánh giá thấp nhất trong bất kỳ chiến lược giao dịch tiền điện tử nào. Như, nó quá đơn giản đến mức mọi người bỏ qua, nhưng nó về cơ bản là sự khác biệt giữa việc sống sót qua một thị trường khắc nghiệt và bị xóa sổ hoàn toàn.

Vì vậy, đây là ý tưởng cốt lõi: bạn giới hạn rủi ro của mình ở mức 3% cho mỗi giao dịch đơn lẻ, 5% cho một nhóm các vị thế liên quan, và tối đa 7% trên toàn bộ tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Chỉ vậy thôi. Ba con số có thể cứu tài khoản của bạn.

Hãy để tôi giải thích tại sao điều này quan trọng. Giả sử bạn có 50 nghìn đô trong tài khoản. Ba phần trăm là 1.500 đô la. Nếu bạn mua một thứ gì đó ở mức 20 với dừng lỗ ở 18, đó là rủi ro 2 đô mỗi đơn vị. Vậy 1.500 chia cho 2 nghĩa là bạn có thể giữ tối đa 750 đơn vị. Toán học đơn giản, nhưng hầu hết mọi người chỉ đặt cược theo cảm tính cảm thấy phù hợp và tự hỏi tại sao họ lại phá sản.

Phần 5% là nơi mọi người dễ mắc sai lầm nhất. Bạn có thể nghĩ rằng mình đa dạng hóa vì sở hữu năm altcoin khác nhau, nhưng nếu tất cả chúng di chuyển cùng nhau theo cùng một câu chuyện hoặc xu hướng ngành, chúng về cơ bản là một vị thế. Nếu có tin tức về quy định, boom, tất cả đều sụp đổ cùng nhau. Vì vậy, bạn nhóm các vị thế có mối liên hệ và đảm bảo tổng rủi ro của chúng không vượt quá 5% tài khoản của bạn. Trong ví dụ của chúng ta, đó là 2.500 đô la.

Sau đó là giới hạn tổng cộng 7% trên tất cả mọi thứ. Đây là chiếc lưới an toàn của bạn. Nếu mọi giao dịch mở của bạn đều chạm dừng lỗ cùng lúc, bạn vẫn chỉ mất 3.500 đô la, không phải một nửa tài khoản của bạn.

Điều tôi thực sự thích về khung này cho bất kỳ chiến lược giao dịch tiền điện tử nào là nó bắt buộc bạn phải suy nghĩ trước khi giao dịch. Bạn không thể chỉ làm theo cảm tính. Bạn chọn một dừng hợp lý dựa trên nơi luận điểm của bạn bị phá vỡ, tính toán rủi ro theo đô la, rồi kích thước phù hợp. Dừng lỗ phải dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản hợp lý, chứ không chỉ vì toán học trông đẹp hơn.

Một điều mọi người bỏ lỡ: các con số không phải là thiêng liêng. Nếu bạn giao dịch các đồng nhỏ biến động mạnh hoặc altcoin ít thanh khoản, có thể 1-2% mỗi giao dịch sẽ hợp lý hơn. Nếu bạn có lợi thế rõ ràng và chạy các thuật toán, bạn có thể đẩy cao hơn. Nhưng bắt đầu thận trọng và thử nghiệm trên tài khoản ảo trước. Xem tỷ lệ thắng thực tế và lợi nhuận của bạn tương tác như thế nào với các giới hạn này. Một số nhà giao dịch chạy các giao dịch lịch sử giống nhau với các giới hạn khác nhau và so sánh các khoản rút lui.

Với quyền chọn, bạn điều chỉnh. Mua quyền chọn mua hoặc bán dài hạn? Xem phí bạn trả như là rủi ro đô la của bạn. Spreads? Sử dụng mức thua lỗ tối đa. Bán quyền chọn ngắn hạn phức tạp hơn vì lỗ lý thuyết là lớn, vì vậy bạn cần giới hạn nhỏ hơn nhiều hoặc đảm bảo thế chấp đúng cách.

Mối liên hệ là phần mập mờ. Hai cổ phiếu công nghệ phản ứng với cùng một tin tức, hoặc nhiều altcoin bị ảnh hưởng bởi cùng một câu chuyện vĩ mô, cần được xử lý như một rủi ro duy nhất. Sử dụng dữ liệu co-movement lịch sử, kiểm tra beta hoặc tương quan lăn để phù hợp với khung thời gian của bạn, hoặc chỉ hỏi chính mình: liệu một tiêu đề có thể làm tổn thương tất cả chúng cùng lúc không? Nếu có, chúng là một nhóm.

Sức mạnh thực sự của phương pháp này là về tâm lý. Một chiến lược giao dịch tiền điện tử tốt không chỉ là chọn người chiến thắng. Nó là về sống sót đủ lâu để tiếp tục giao dịch. Tôi biết một nhà giao dịch đã đặt tất cả vào ba tên công nghệ, một tiêu đề làm giảm 20% mỗi cái, và đột nhiên tài khoản của anh ta rất mong manh. Sau khi anh ấy áp dụng khung 3-5-7 nghiêm ngặt với giới hạn nhỏ hơn cho mỗi giao dịch và giới hạn rõ ràng về tập trung ngành, tỷ lệ thắng của anh ấy không tự nhiên tăng lên, nhưng các khoản rút lui thảm khốc đã dừng lại. Anh ấy xây dựng lại vốn đều đặn thay vì sống trong nỗi hoảng loạn liên tục.

Việc thực hiện điều này không cần phần mềm phức tạp. Một bảng tính theo dõi điểm vào, dừng lỗ, rủi ro đô la, và phần trăm của tài khoản cho mỗi vị thế là đủ. Cài đặt để cảnh báo các giao dịch vi phạm giới hạn 3% hoặc báo khi các vị thế nhóm vượt quá 5%. Mất khoảng một giờ để thiết lập và nó tự trả lại chính nó lần đầu tiên ngăn bạn đặt quá lớn.

Kỷ luật nằm ở việc tuân thủ quy tắc một cách nhất quán. Một chiến lược vừa phải mà bạn thực sự theo đuổi tốt hơn một chiến lược xuất sắc mà bạn bỏ cuộc khi thị trường biến động mạnh. Bắt đầu với một mẫu đơn, thử nghiệm trên giấy 30-100 giao dịch để xem nó hoạt động như thế nào với kết quả thực tế của bạn, rồi giao dịch thật với quy mô nhỏ. Thường xuyên xem xét và điều chỉnh dựa trên dữ liệu khách quan, không cảm xúc.

Tóm lại: nếu bạn nghiêm túc với chiến lược giao dịch tiền điện tử của mình, hãy ghi lại các quy tắc rủi ro. Xác định giới hạn mỗi giao dịch, cách nhóm các vị thế liên quan, những gì tính là tổng mức phơi nhiễm, và cách xử lý quyền chọn hoặc bán khống. Thử nghiệm nó. Tuân thủ nó. Điều chỉnh dựa trên dữ liệu, không dựa trên nỗi sợ. Những nhà giao dịch tồn tại lâu dài không phải là người kiếm được nhiều điểm số nhất trên các cược đơn lẻ. Họ là những người giữ được tài khoản nguyên vẹn đủ lâu để có thể chờ đợi những cơ hội thực sự đến.