最近半年一直慢慢拿ETH換美股，主要配置的倉位是AMD、GOOGLE和博通，其中AMD佔美股倉位50%，建倉的平均成本是184。

AMD這個股票我幾乎給所有的朋友都強烈推薦了，理由有4條：
1、NVDA目前估值過高，已經四萬多億市值，這個估值是基於近90%的市場份額壟斷。AMD是最有希望搶佔這塊份額的。
2、NVDA的壟斷是因為CUDA生態，在AI時代下CUDA的壟斷不可持續，開發者遷移到別的平台的難度大大下降。
3、AI數據中心建設不光需要大量GPU，同樣需要CPU。AMD是唯一一家同時有GPT和CPU的公司。
4、AMD市值只有四千多億，只要AI持續發展，達到一萬億市值輕而易舉，但NVDA要達到十萬億就沒那麼容易了。
不過隨著AMD最近在財報季前加速突破，我已經開始慢慢出貨，準備在300-320以上全部出完。如果後面有機會在250以下再接回來。
另外出來的資金在逐步建倉泡泡瑪特，昨天和小夥伴聊了一下，覺得現在泡泡瑪特的價格有點被低估了，市盈率才10倍多。
中國現在已經在走日本失落30年的老路，泡泡瑪特是一個很確定性的標的，最近大跌30%正是建倉的好機會。