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2023年初，當英偉達股價還在200多美元徘徊時，我認真分析了它的業務結構。雖然很多人把它看作“賣顯卡的”，但數據中心業務已經超過遊戲成為第一大收入來源。AI浪潮方興未艾，大模型訓練極度依賴CUDA生態——這不僅是硬體，更是軟體護城河。

於是我分批建倉，均價約240美元。之後的故事大家都看到了：大模型軍備競賽拉開，H100供不應求，股價一路突破500、800、900美元。整個過程考驗的是持倉心態：每次回調都有“見頂”的聲音，但只要AI基礎設施需求沒放緩，趨勢就沒有逆轉。

我的策略是設定動態止盈線，不上調止損點。去年股價突破800美元後，部分減持收回本金，剩餘倉位讓利潤奔跑。到今年初，又陸續在950-1000美元區間分批賣出。

這筆交易的最大收穫，不是翻倍的收益，而是學會了區分“波動”與“風險”。真正的風險不是股價下跌，而是你買入的邏輯被證伪。只要英偉達的GPU依然是AI時代的“鐮刀”，短期波動就只是噪音。

最終，這一輪英偉達交易實現了約280%的總回報。最大的遺憾是當初沒敢上槓桿——但也慶幸沒上，否則中途的回調很可能拿不住。

美股的魅力在於，你不需要抓住每一個機會，只要在對的標的上敢重倉、能拿住，一次好的交易就能改變一整年的收益曲線。