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花旗上調設備股目標價，AI支出將半導體週期推向「設備端」
BlockBeats 消息，6 月 18 日，半導體設備股在美股周三走強，因花旗上調 Applied Materials、Lam Research 和 KLA 的目標價，並維持買入評級，稱大型科技公司的 AI 資本開支仍在向上修正。
花旗分析師 Atif Malik 將 Applied Materials 目標價從 550 美元上調至 710 美元，Lam Research 從 315 美元上調至 450 美元，KLA 從 206.40 美元上調至 290 美元。據 Investor』s Business Daily，Applied Materials 周三收漲 4.4%，盤中創歷史新高；Lam Research 也一度刷新高位。
這份報告被市場視為對晶圓製造設備市場的重新定價。花旗預計，在 AI 算力、存儲擴產和先進製程投資帶動下，全球 WFE 市場規模可能從 2026 年的 1450 億美元升至 2027 年的 2000 億美元，並在 2028 年達到 2500 億美元。
對亞洲市場而言，這一邏輯直接映射到半導體設備、先進封裝、存儲擴產和晶圓廠資本開支。此前市場更關注 GPU 和伺服器整機，如今賣方正在把 AI 產業鏈的景氣擴散到「製造 AI 芯片的設備」本身。
風險在於，設備股已經大幅上漲，估值對資本開支預期高度敏感。一旦雲廠商 AI 支出放緩，或存儲廠商擴產紀律重新加強，設備端的盈利彈性也可能反向放大。