EnHeng嗯哼

今天世界杯開始了。突然想起四年前，也就是上一屆世界杯的時候。那時候的我窮困潦倒，感情被騙，躺在宿舍裡，腦子裡想的還是一天怎麼賺10U
FTX剛倒台，Crypto市場死氣沉沉，每天也沒什麼波動。後來順著一個世界杯Bug，最後撸了20萬，對當時的我來說，那基本就是我的世界杯了
那時候我還在想，如果下一屆世界杯，我能賺到100萬人民幣真的去現場看一次世界杯就好了，當時我還在找朋友借錢
時間過得真的太快了。四年前的我，可能怎麼也想不到，一個小男孩可以成長的這麼快，重要的其實不是錢變多了，而是我終於上到了更大的牌桌，看到了更大的世界，身經新的歷史變革當中
有時候人生低谷未必是壞事，它也可能是一段好事的開頭，人生其實有很多機會，選擇很重要，風口很重要，更重要的是，在機會來的時候，你還在牌桌上

我們正處於一個被物理約束保護的，可能是人類歷史上最大的一輪科技投資周期，內存即推理，如果讓你現在停止使用Ai你會嗎，如果讓你減少使用Ai的深度嗎，大家都希望自己的Ai非常聰明

Ai革命的規格會是互聯網的100倍，美股暫時的小回調

現在的美股就是政策➕撒錢牛啊。美國政府和英偉達，正在同時往AI產業鏈裡砸資源。只要你站在AI上下游關鍵環節裡，都有機會拿到訂單、投資、合作和生態支持。有人說這是泡沫，我覺得泡沫肯定有。任何產業在高速擴張的時候，都會有估值提前透支、敘事過熱和資金過度擁擠。但這輪AI美股的底層，它背後有真實訂單，有真實收入，有真實資本開支，有企業降本增效，也有生產力釋放。這就是它和過去很多純情緒泡沫最大的區別。如果一個行業一邊上漲，一邊產生收入，一邊擴建基礎設施，一邊提高生產效率，那它就不能簡單用泡沫兩個字解釋

很多人需要放下對老牌公司的偏見。大家還以為 $BB 和 $NOK 是做手機的，但現實是，它們正在AI時代站到基礎設施層
BB它的QNX是全球最重要的安全認證嵌入式軟件之一，已經應用在大量汽車、醫療設備、工業系統和機器人場景裡。BlackBerry和NVIDIA合作的邏輯很清楚。AI進入物理世界之後，安全、實時、穩定的軟件底座會變得越來越重要
很多人還把Nokia理解成手機公司，但今天的Nokia是通信網絡和AI網絡基礎設施公司，NVIDIA投資 $nok，是想把GPU和AI計算能力推進通信網絡，把5G、6G基站和網絡系統改造成AI原生基礎設施
這就是AI產業鏈繼續往下傳導的邏輯
第一階段大家看模型
第二階段大家看GPU
第三階段大家看存儲、光模塊、數據中心和能源
再往後，軟件安全底座、通信網絡、邊緣計算、機器人系統，也會被重新定價
$BB和 $NOK真正值得思考的地方就在這裡

各大交易所都在做美股还不知道什么意思吗
人类历史上最大的牛市AI革命发生在美股

以前各大交易所爭奪的是山寨幣定價權
現在各大交易所爭奪的是美股盤前定價權
最終都在圍繞定價權爭奪
美股上線後大家會發現
這個股票有真實收入、全球認可、漲幅高不容易崩盤
儲存板塊將會變成大家進入美股的第一戰

2026 年 5 月 28 日，@elonmusk 完成了一件創舉，他幫助人類實現了語言統一，全人類溝通再無語言障礙。X 預設開啟了自動翻譯功能，現在所有用戶看到的所有內容都是自己的母語，語言統一在X上完成了

抽水邏輯放到AI產業裡，其實是同一套思路。Claude、ChatGPT這些大模型每一次升級、訓練、推理，背後都離不開晶片、存儲、能源、數據中心和網絡基礎設施。往下拆產業鏈，去找那些最重要、最不可或缺、所有人都必須經過的環節。就像BNBChain上打meme，所有交易都需要BNB作為Gas費，AI產業也是一樣。
大模型公司賣會員，用戶瘋狂調用模型，應用層不斷擴張，最後都會轉化成對算力、存儲和能源的持續消耗。這些底層公司，就像AI產業裡的Gas費入口。這次Claude更新裡也提到，美光、三星、SK海力士這些存儲廠商已經成為戰略基礎設施夥伴。
所以你買存儲、晶片、能源、數據中心這些底層資產，本質上是在吃AI應用增長背後的長期抽水