海力士 $SKHY 和康宁 $GLW 的区别：

海力士：业绩已经爆了。Q1营收+198%，利润率72%，PE才8倍。7月上美股，估值修复是最确定的钱。
康宁 $GLW：业绩还在路上。10倍扩产2028年才完成，现在900亿市值，完成后奔万亿。
一个已经证明了自己，等的是重新定价。
一个正在证明自己，等的是产能释放。
AI服务器每造一台，海力士赚内存的钱，康宁赚连接的钱。不是竞争，是同一条链上的两个卡口。
GPU最后都要问海力士买HBM，问康宁买光纤和玻璃基板。