هيونداي للهندسة والإنشاءات تصدر سندات قابلة للتحويل بقيمة 500 مليار وون بأجل استحقاق 5 سنوات

أعلنت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات (Hyundai E&C) عن إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 500 مليار وون في اليوم السابع. تحمل السندات نسبة فائدة 0% ونسبة استحقاق 0% لمدة 5 سنوات. تم تحديد سعر التحويل عند 150,607 وون، بما يعكس علاوة 5% على سعر السهم وقت قرار مجلس الإدارة، وذكرت الشركة أن علاوة التحويل توسعت أكثر بعد تعديلات أسعار الأسهم اللاحقة. يهدف الإصدار إلى تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز القدرة التنافسية الائتمانية على المدى المتوسط والطويل دون أعباء تكلفة الفائدة.

هيونداي للهندسة والإنشاءات تحدد سعر التحويل عند 150,607 وون بدون خيار البيع

تم إصدار السندات القابلة للتحويل دون حقوق الاسترداد المبكر (خيارات البيع) أو شروط تعديل سعر التحويل (إعادة التسعير). هذا الهيكل يسمح لهيونداي للهندسة والإنشاءات بتشغيل الأموال بشكل مستقر لمدة خمس سنوات على الأقل دون أعباء مصاريف فائدة منفصلة، حسبما أوضحت الشركة.

السندات القابلة للتحويل ذات علاوة عالية وبدون شروط إعادة التسعير تُعتبر عموماً أقل جاذبية للمستثمرين في أسواق رأس المال. وعلى الرغم من ذلك، شارك العديد من المستثمرين المؤسسيين بنشاط في الإصدار، مما يعكس توقعاتهم لنمو قيمة الشركة مستقبلاً، وفقاً لما أضافته الشركة.

المدير المالي يؤكد التخصيص الاستراتيجي لمشاريع الطاقة النووية والمفاعلات النمطية الصغيرة

صرح لي هيونغ سوك، المدير المالي ورئيس قسم المالية في هيونداي للهندسة والإنشاءات: "الإصدار الناجح لهذه السندات القابلة للتحويل يؤكد ثقة السوق في استراتيجية النمو المستقبلية لهيونداي واستقرارها المالي. سنقوم بتخصيص الأموال التي تم تأمينها بشكل استراتيجي لأعمال النمو المستقبلية مثل الطاقة النووية والمفاعلات النمطية الصغيرة، مع تعزيز قيمة الشركة على المدى المتوسط والطويل بناءً على هيكل مالي مستقر وقدرة تنافسية ائتمانية."

تخطط الشركة لاستخدام العائدات لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين القدرة التنافسية الائتمانية على المدى المتوسط والطويل.

الأسئلة الشائعة

ما هي الشروط التي حددتها هيونداي للهندسة والإنشاءات لسنداتها القابلة للتحويل بقيمة 500 مليار وون؟

أصدرت هيونداي للهندسة والإنشاءات السندات بنسبة فائدة 0% ونسبة استحقاق 0% وأجل استحقاق 5 سنوات. تم تحديد سعر التحويل عند 150,607 وون بعلاوة 5% على سعر السهم وقت قرار مجلس الإدارة، ولا تتضمن السندات خيارات بيع أو شروط إعادة تسعير.

كيف ستستخدم هيونداي للهندسة والإنشاءات عائدات إصدار السندات القابلة للتحويل؟

وفقاً للمدير المالي لي هيونغ سوك، ستقوم الشركة بتخصيص الأموال بشكل استراتيجي لأعمال النمو المستقبلية بما في ذلك مشاريع الطاقة النووية والمفاعلات النمطية الصغيرة، مع تعزيز الاستقرار المالي والقدرة التنافسية الائتمانية.