Am 8. September war die Gesamtsituation auf dem Krypto markt eher neutral. Das gesamte DeFi TVL stieg leicht auf 153,152 Millionen USD, was einem Anstieg von 1,12 % in den letzten 24 Stunden entspricht, aber das DEX Volumen bleibt weiterhin schwach bei nur 9,164 Millionen USD, was einem Rückgang von 17,86 % im Vergleich zur Vorwoche entspricht. Die on-chain Highlights konzentrieren sich auf die erfolgreiche Rückforderung von 11,4 Millionen USD an gestohlenem Geld durch Venus, die Ausgabe-Ausschreibung des USDH stablecoin durch Hyperliquid und den bevorstehenden TGE des Tokens Aster. Das Vermögen der Trump-Familie steht wegen des Wertanstiegs von WLFI und ABTC im Fokus, während das Kinto-Projekt im Arbitrum-Ökosystem ankündigt, dass es Ende September schließen wird.
Überblick über den DeFi Markt
（Quelle：DeFiLlama）
Gesamt DeFi TVL: ca. 153,152 Milliarden USD, 24H Aufstieg 1,12%.
DEX 24 Stunden Volumen: etwa 9,164 Milliarden USD, ein Rückgang von 17,86% in der vergangenen Woche, die Top drei sind: Uniswap (2,049 Milliarden USD), PancakeSwap (1,802 Milliarden USD), Pump (878,74 Millionen USD).
Beliebte Protokolle und on-chain Leistung
Nach TVL berechnet, sind die Daten der zehn besten DeFi-Protokolle wie folgt:
（Quelle：DeFiLlama）
Die Leistungsdaten der führenden Protokolle sind wie folgt:
Aave: TVL etwa 39,943 Milliarden USD, täglicher Anstieg von 1,74%, 24-Stunden-Gebühren etwa 2,94 Millionen USD;
Lido: TVL etwa 37,343 Milliarden USD, tägliches Wachstum 0,20%, 24-Stunden-Gebühren etwa 3,07 Millionen USD;
EigenLayer: TVL etwa 18,802 Millionen USD, tägliches Wachstum von 0,26 %, 24-Stunden-Gebühren etwa 3,909 USD;
Ethena: TVL etwa 12,966 Millionen USD, tägliches Wachstum von 0,45%, 24-Stunden-Gebühren etwa 27.090 USD;
ether. fi: TVL etwa 10,875 Millionen USD, tägliches Wachstum 1,02%, 24-Stunden-Gebühren etwa 70,269 USD.
Projekt Nachrichten Übersicht
- Die dezentrale Handelsplattform Aster aktualisiert ihre Token-Ökonomie-Informationen, die maximale Token-Versorgung beträgt 8 Milliarden. 8,8 % (704 Millionen ASTER) der Token werden am Tag des TGE sofort freigeschaltet und an Benutzer ausgegeben, die in der Punkte-Aktion Rh oder Au Punkte erhalten haben.
Aster wird am 17. September TGE haben, Airdrop-Anfragen können eingereicht werden, die Token-Ökonomie wird später bekannt gegeben. Darüber hinaus ist Aster Genesis Stage 2 jetzt online, die zweite Phase führt multidimensionale Bewertungen ein, wobei die Bewertungsdimensionen das Volumen, die Haltedauer der Aster-Assets, die Gewinn- und Verlustsituation und mehr umfassen.
Darüber hinaus können APX-Inhaber ihre gehaltenen Vermögenswerte (einschließlich gestakter Positionen) innerhalb des festgelegten Einlösungszeitraums in ASTER umwandeln, wobei der Umtauschkurs im Laufe der Zeit sinkt. Ein Teil der Protokoll-Einnahmen wird für den Rückkauf zur Verteilung an die Stiftung und die Verteilung von Governance-Belohnungen verwendet. Die zukünftigen Anwendungsfälle von ASTER umfassen Rabatte auf Handelsgebühren für Spot-/Ewige Kontrakte, Governance usw.
2、Das dezentrale Kreditprotokoll Venus Protocol hat auf Twitter erklärt, dass das Team nach Durchführung der Due Diligence heute die Position im Wert von 11,4 Millionen USD an den Betroffenen des Phishing-Vorfalls Kuan Sun (@KuanSun1990) zurückgegeben hat.
Zuvor analysierte das Venus-Protokoll nach einem Phishing-Vorfall, dass der Benutzer Kuan Sun am 2. September durch einen Phishing-Angriff etwa 13 Millionen USD verlor. Das Venus-Team konnte innerhalb von 13 Stunden durch Maßnahmen wie die Aussetzung des Protokolls und die Zwangsintegration der Wallet des Angreifers alle Mittel erfolgreich zurückholen und den normalen Betrieb des Protokolls wiederherstellen. Sicherheitsprüfungen bestätigten, dass das Protokoll selbst nicht betroffen war.
3、Die stablecoin Herausgeber Paxos, Frax Finance, Agora usw. konkurrieren um das Ausgaberecht für den bald veröffentlichten USDH stablecoin von Hyperliquid. Hyperliquid gab am vergangenen Freitag bekannt, dass das Ziel darin besteht, einen “Hyperliquid-priorisierten, mit der Hyperliquid-Philosophie übereinstimmenden und konformen Dollar-stablecoin” einzuführen und dafür den Token-Code USDH reserviert hat. Hyperliquid lädt alle Teams ein, Vorschläge einzureichen, wobei der Gewinner durch Validatoren abstimmen wird, um das Recht zu erhalten, den Token-Code zu kaufen und den Token auszugeben.
Paxos hat gestern einen Vorschlag zur USDH-Ausschreibung eingereicht, der die Einhaltung des MiCA- und GENIUS-Gesetzes verspricht, die native Bereitstellung auf HyperEVM und HyperCore unterstützt und 95% der Zinseinnahmen für den Rückkauf von HYPE-Token bereitstellt, die zurückgekauften Token werden “Ökosystemprogramme, Partner und Benutzer” neu verteilt.
Frax hat einen Vorschlag zur “Gemeinschaftspriorität” unterbreitet und plant, USDH im Verhältnis 1:1 an frxUSD zu koppeln, wobei frxUSD durch den von BlackRock unterstützten Ertrags-generierenden BUIDL on-chain Staatsanleihenfonds gedeckt ist. Frax erklärte: “100 % der zugrunde liegenden Staatsanleiheerträge werden durch ein on-chain programmatisches Verfahren direkt an Hyperliquid-Nutzer verteilt, Frax erhebt keine Gebühren.” Die aktuellen stablecoin Einlagen von Hyperliquid können eine annualisierte Rendite von 220 Millionen USD generieren.
Agora hat auch ein gemeinsames Bietteam für USDH gebildet und versprochen, dass USDH “100% des Nettoumsatzes” an Hyperliquid verteilt, um den Plattformhilfsfonds oder den HYPE Token Rückkauf zu unterstützen.
Hyperliquid fordert alle Institutionen auf, ihre Vorschläge bis zum 10. September (Mittwoch) einzureichen, die Abstimmung findet am 14. September (Sonntag) statt.
- Das Vermögen der Trump-Familie ist in der vergangenen Woche aufgrund des Börsengangs des Krypto-Mining-Unternehmens American Bitcoin (ABTC) und der Einnahmen von World Liberty Financial (WLFI) um insgesamt 1,3 Milliarden USD gestiegen. Dabei hat WLFI 670 Millionen USD zum Nettovermögen der Trump-Familie beigetragen. Eric Trump, Mitbegründer von ABTC, sah den Wert seiner ABTC-Anteile nach dem Börsengang am vergangenen Mittwoch auf über 500 Millionen USD steigen. Zu diesem Zeitpunkt stieg der ABTC-Aktienkurs vorübergehend auf 14 USD, bevor er um mehr als 50 % auf ein Tief von 6,24 USD fiel.
Jedoch sind die 1,3 Milliarden USD noch nicht die etwa 4 Milliarden USD WLFI Token, die der Trump Familie gehören und derzeit durch eine Sperrfrist eingeschränkt sind. Nach Ausschluss der 4 Milliarden USD WLFI Token beträgt das kollektive Nettovermögen der Trump Familie bereits über 7,7 Milliarden USD.
- Die modulare Handelsplattform Kinto im Arbiturm-Ökosystem wurde im Juli Opfer eines Smart-Contract-Angriffs und verlor 577 ETH, was etwa 1,55 Millionen USD entspricht. Es wurde angekündigt, dass sie am 30. September geschlossen wird. Ihr Gründer Recuero hat versprochen, nach der Schließung von Kinto einen Teil der Opfer des Hacks zu entschädigen. Laut Recuero werden alle verbleibenden Vermögenswerte der Stiftung an die Kreditgeber des „Phoenix“-Programms zurückgegeben, die 76 % des Kreditkapitals zurückerhalten werden. Recuero hat auch versprochen, 55.000 USD aus eigenen Mitteln bereitzustellen, um die Opfer des Hacks auf der Morpho-Plattform zu entschädigen, wobei jeder Adresse maximal 1.100 USD ausgezahlt werden.
6、Jupiter hat auf sozialen Plattformen gepostet, dass “das TVL des JLP-Liquiditätspools 2 Milliarden USD überschreitet.” Laut den Daten auf der offiziellen Website beträgt der aktuelle JLP APY 17,58 %.
Übersicht der führenden DeFi-Projekte in den verschiedenen Ökosystemen
Solana DEX hat ein 24-Stunden-Volumen von etwa 2,602 Millionen USD und führt die Liste an, was einem Rückgang von 19,8 % in der vergangenen Woche entspricht. Die drei besten Projekte sind:
Pump (8.7874 Millionen USD), Meteora (6.1554 Millionen USD), Raydium (4.0159 Millionen USD);
Ethereum DEX hat ein 24-Stunden-Volumen von etwa 1,633 Millionen USD und ist damit auf dem dritten Platz, was einen Rückgang von 17,68 % in der vergangenen Woche bedeutet. Die drei besten Projekte sind:
Uniswap (10,29 Milliarden USD), Fluid (371,59 Millionen USD), Pendle (361,42 Millionen USD);
Base DEX hat ein 24-Stunden-Volumen von etwa 855,37 Millionen USD und belegt den vierten Platz, was einem Rückgang von 21,67 % in der vergangenen Woche entspricht. Die drei besten Projekte sind:
Uniswap (3,8301 Millionen USD), Aerodrome (3,3296 Millionen USD), PancakeSwap (1,4141 Millionen USD).
Gate DeFi Bereich Token Marktdaten
Laut den Daten auf der Gate-Preisseite zeigen die Preisleistungen der Top Ten Tokens im DeFi-Sektor Folgendes:
（Quelle: Gate DeFi Markt行情）
Am 8. September, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, erholt sich der Krypto markt insgesamt, wobei WLFI im DeFi-Sektor die Führung bei den Verlusten übernimmt, konkreter gesagt:
UNI derzeit bei 9,56 USD, 24 Stunden Aufstieg 1,92 %;
WLFI steht bei 0,208 USD, 24-Stunden-Rückgang 13,11%;
AAVE liegt derzeit bei 302,62 USD, 24 Stunden Aufstieg 0,23%;
INJ steht derzeit bei 13,31 USD, mit einem Anstieg von 2,01 % in den letzten 24 Stunden;
CRV liegt derzeit bei 0,7816 USD, mit einem Anstieg von 0,84 % in den letzten 24 Stunden;
MORPHO vorläufig bei 1,99 USD, 24 Stunden Rückgang von 0,5 %.
Markttrendanalyse
TVL steigt stetig, das Handelsvolumen bleibt niedrig
Der gesamte DeFi TVL beträgt 1.531,52 Milliarden USD, ein Anstieg von 1,12 % in den letzten 24 Stunden; das DEX Volumen ist auf 9,164 Milliarden USD gefallen, ein Rückgang von 17,86 % im Vergleich zur letzten Woche. Das Kapital bleibt überwiegend abwartend, die Liquidität konzentriert sich hauptsächlich auf führende Projekte wie Uniswap, PancakeSwap und Pump.
Das Venus-Team zeigt Fähigkeiten im Krisenmanagement und stärkt das Vertrauen in das dezentrale Finanzwesen
Venus Protocol hat innerhalb von 13 Stunden nach einem Phishing-Vorfall alle Mittel zurückgeholt und einen Verlust von 11,4 Millionen USD zum ursprünglichen Preis zurückerstattet, was die Sicherheit des Protokolls und das Vertrauen der Community stärkt. Dieses Ereignis zeigt auch die schnelle Reaktionsfähigkeit dezentraler Protokolle bei der Bewältigung von Notfällen.
Hyperliquid stablecoin steht im Fokus
Paxos, Frax, Agora und andere führende Institutionen konkurrieren um das Ausgabe-Recht für den USDH stablecoin, was zu unterschiedlichen Narrativen von “Konformität vs. Ertragsverteilung” führt. Es wird erwartet, dass die Abstimmung Mitte September zum Markt-Hotspot wird und möglicherweise eine neue Wettbewerbsrunde im DeFi stablecoin Sektor anstößt.
Das Vermögen der Trump-Familie schwankt stark aufgrund von Verschlüsselungsvermögen
WLFI und ABTCs Wertsteigerung hat das Vermögen der Trump-Familie um 1,3 Milliarden USD erhöht und verdeutlicht weiter den potenziellen Einfluss von Krypto-Vermögenswerten auf die reale politische und wirtschaftliche Landschaft.
Analystenmeinung
Marktanalyse zeigen, dass die DeFi-Entwicklung in dieser Woche hauptsächlich von folgenden drei Punkten beeinflusst wird:
Kapitalstimmung: TVL wächst stabil, aber das Volumen schrumpft, was auf eine kurzfristige Abwartung des Kapitals hinweist. Es fehlt weiterhin an neuem Kapital auf dem Markt.
Projektgeschichte: Der erfolgreiche Rückgewinn von Venus und der Wettbewerb um den Hyperliquid stablecoin könnten kurzfristig das Marktvertrauen stärken, jedoch bringt eine zu hohe Konzentration der Hotspots ein Risiko für die Volatilität.
Makro-Umfeld: Die Politik der Federal Reserve und die Trends bei der Krypto-Regulierung bleiben mittelfristig entscheidende Variablen. Es wird erwartet, dass Kapital eher in Protokolle mit langfristigen Einkommensmodellen (wie Ethena, Lido usw.) investiert.
Insgesamt zeigt der DeFi Markt nach monatelangen Anpassungen Anzeichen einer Erholung des TVL, jedoch fehlt es an Handelsaktivität. Kurzfristige Schwankungen, die durch Erzählungen getrieben werden, bestehen neben strukturellen Kapitalzuflüssen. Analysten glauben, dass die Einführung von Hyperliquid stablecoins Ende September ein wichtiger Katalysator für diese Runde im DeFi Markt sein könnte.
