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Morgan Stanley senkt die CPO-Wachstumsprognose um das 30-fache auf 23.000 Einheiten im Jahr 2026.

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Laut dem aktuellen CPO-Bericht von Morgan Stanley sind die Markterwartungen an die CPO-Auslieferungen für 2026 drastisch überhöht. Die Investmentbank prognostiziert lediglich 23.000 Einheiten, während die vorherrschende Markterwartung bei über 200.000 Einheiten liegt. Die Kernrestriktion ist der Kapazitätsausbau von TSMCs PIC (10 bis 25 kwpm) sowie Engpässe bei der Ausbeute von 20 bis 50 Prozent.

Die Prognosedifferenz wird große Chip-Hersteller wie Nvidia, Broadcom und TSMC direkt treffen. Morgan Stanley senkte zudem die CoWoS-Kapazitätsprognose für 2027 von 45 kwpm auf 40 kwpm, womit das erwartete Wachstum von 53 Prozent für AllRing erheblich gefährdet ist.

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