Materiales de interconexión óptica para IA: se espera que los precios de los sustratos de InP aumenten entre un 42 % y un 78 % debido a la escasez de oferta

Según la última investigación de Nomura Securities, citada por Serenity el 6 de julio, se espera que los precios de los materiales fotónicos upstream para interconexiones ópticas de IA aumenten significativamente debido al desequilibrio entre oferta y demanda. Se proyecta que los sustratos de InP (fosfuro de indio) experimenten incrementos de precio del 42 % al 76 % para obleas de 2 pulgadas y del 78 % para obleas de 3 pulgadas, mientras que las obleas epitaxiales EML podrían subir entre un 50 % y un 75 % para las especificaciones de 2 pulgadas y más del 40 % para las variantes CW de 3 pulgadas.

La tensión proviene de que los principales proveedores de servicios en la nube están expandiendo rápidamente la infraestructura de centros de datos de IA, lo que estresa toda la cadena de suministro de comunicaciones ópticas en términos de materiales, demanda de componentes y capacidad de producción.