Hanwha Solutions recauda ₩1,17 billones en una ampliación de capital con derechos, con una suscripción del 102,68%

Hanwha Solutions completó su suscripción de la oferta de derechos los días 22-23 de mayo, logrando una tasa de suscripción del 102,68% con 54.418.541 acciones suscritas frente a un objetivo de 53 millones de acciones. La empresa anunció el 24 de mayo que la oferta recaudará 1,171 billón de wones (₩1,171 billón) con un precio de emisión final de ₩22.100 por acción. La ampliación de capital busca financiar el repago de deuda e inversiones de crecimiento, aunque la cantidad final es la mitad de los ₩2,4 billones originalmente previstos debido a correcciones regulatorias, la oposición de los accionistas y caídas posteriores del precio de la acción que redujeron el precio de emisión en un 20,8% respecto de los ₩27.900 iniciales.

Hanwha Solutions logra una tasa de suscripción del 102,68% en la oferta de derechos

La asociación de propiedad accionaria de empleados de Hanwha Solutions suscribió 9.839.590 acciones durante el periodo de suscripción del 22-23 de mayo. Los accionistas existentes suscribieron 38.430.497 acciones mediante certificados de derechos preferentes. La sobresuscripción de los accionistas existentes totalizó 6.148.454 acciones, con una ratio de asignación de aproximadamente 77%. Los accionistas que participen en la sobresuscripción recibirán acciones calculadas multiplicando la cantidad solicitada por la ratio de asignación, redondeándose hacia abajo las fracciones inferiores a una acción.

Oferta general programada para el 27-28 de mayo con cotización el 11 de junio

Las 51.792 acciones fraccionarias generadas durante la asignación por sobresuscripción se ofrecerán al público general el 27-28 de mayo. Si permanecen acciones sin vender tras la oferta general, los bancos líderes colocadores Korea Investment & Securities, NH Investment & Securities, KB Securities y Daishin Securities comprarán el remanente en sus propias cuentas de acuerdo con sus ratios de obligación de aseguramiento. Las fechas de pago y reembolso están programadas para el 30 de mayo. Las nuevas acciones se listarán el 11 de junio.

Precio de emisión fijado en ₩22.100 por acción

Hanwha Solutions fijó el precio de emisión de las nuevas acciones en ₩22.100 por acción el 20 de mayo. El precio final es un 20,8% inferior al precio inicial de la oferta de ₩27.900 calculado el mes pasado. Los fondos totales recaudados ascienden a 1,171 billón de wones (₩1.171 billón) con base en esta fijación.

Escala de recaudación reducida desde el plan original de ₩2,4 billones

Cuando Hanwha Solutions anunció por primera vez la oferta de derechos en marzo, el objetivo de recaudación previsto era 2,4 billones de wones (₩2,4 billones). El plan se redujo a 1,7 billón de wones (₩1,7 billón) después de que el Servicio de Supervisión Financiera solicitara dos rondas de correcciones del registro en el estado de declaración de valores y los pequeños accionistas expresaran oposición. La cantidad final de 1,171 billón de wones (₩1.171 billón) representa aproximadamente la mitad del plan original debido al menor precio de emisión final derivado de la caída del precio de la acción de Hanwha Solutions.

La empresa planea repago de deuda y ventas de activos para cubrir el faltante

Hanwha Solutions originalmente pretendía asignar 1,5 billón de wones (₩1,5 billón) de los fondos recaudados al repago de deuda y 900 mil millones de wones (₩900 mil millones) a inversiones de negocio de crecimiento futuro. La empresa indicó que cubrirá el faltante de financiación derivado de la reducción de la escala de la oferta de derechos mediante medidas de financiación propia, incluyendo la obtención de liquidez local en EE. UU. Hanwha Solutions vendió recientemente un fondo de inversión de venture en EE. UU. por 84,3 millones de dólares (aproximadamente ₩125,5 mil millones). La empresa también planea impulsar la titulización de activos de inversión por 300 mil millones de wones (₩300 mil millones).

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue la tasa de suscripción de Hanwha Solutions en la oferta de derechos completada el 22-23 de mayo?
Hanwha Solutions logró una tasa de suscripción del 102,68% con 54.418.541 acciones suscritas frente a un objetivo de 53 millones de acciones. La propiedad accionaria de empleados suscribió 9.839.590 acciones, los accionistas existentes suscribieron 38.430.497 acciones mediante derechos preferentes y la sobresuscripción totalizó 6.148.454 acciones con una ratio de asignación del 77%.

¿Cuánta capital recaudó Hanwha Solutions y cómo se compara con el plan original?
Hanwha Solutions recaudó ₩1,171 billón a un precio de emisión final de ₩22.100 por acción. Esta cifra equivale aproximadamente a la mitad de los ₩2,4 billones planeados originalmente anunciados en marzo, reducida debido a correcciones del Servicio de Supervisión Financiera, la oposición de los accionistas que llevó el objetivo a ₩1,7 billón y la caída del precio de la acción que redujo el precio de emisión final en un 20,8% desde ₩27.900.