Las firmas financieras coreanas se expanden en Nueva York y Londres con estrategias de diferenciación

Las firmas financieras coreanas están expandiendo su presencia en Nueva York y Londres mediante estrategias de localización y diferenciación. La entidad de Korea Investment & Securities en Nueva York, KIS US, se centra en préstamos de mercado medio con montos de operación de 200-300 mil millones de wones, mientras que Mirae Asset Securities estableció un equipo de activos digitales. A finales del año pasado, 19 firmas coreanas de valores y gestión de activos operaban en Nueva York, frente a 15 cinco años antes. La expansión sigue al sólido desempeño de las acciones coreanas, y Samsung Securities junto con la Bolsa de Corea planean una gira de marketing conjunta en octubre que cubrirá Londres, Estocolmo, Milán y Zúrich. El London Stock Exchange Group ofrece exenciones de tarifas a los corredores coreanos, y la plataforma británica Freetrade vio cómo los GDR de Samsung Electronics subieron del puesto 491 a principios de año al 168 en junio.

Korea Investment & Securities y Mirae Asset buscan nichos de mercado en Nueva York

La entidad de Korea Investment & Securities en Nueva York, KIS US, se concentra en préstamos de mercado medio, un producto de préstamo directo para pequeñas y medianas empresas que necesitan fondos para refinanciamiento, fusiones y adquisiciones u operaciones. La firma capta capital de instituciones financieras no bancarias e invierte en forma de préstamo. Woo Yeon-gwang, director de KIS US, declaró que el tamaño de las operaciones oscila entre 200 y 300 mil millones de wones, con altas tasas de interés que generan una fuerte rentabilidad, y agregó que la firma está considerando formas de fortalecer la competitividad en préstamos de mercado medio. KIS US se dirige a este segmento como un nicho donde las grandes instituciones financieras enfrentan restricciones de participación.

La oficina de Mirae Asset Securities en Nueva York estableció un equipo de activos digitales en respuesta al movimiento de la Bolsa de Nueva York para construir una plataforma de negociación basada en tokenización 24 horas. La firma prioriza la obtención de nuevas fuentes de ingresos a través de productos innovadores. La subsidiaria de ETF de Mirae Asset Management, Global X, emplea la innovación de productos como su arma competitiva central. Pedro Palandrani, director de producto e investigación de Global X, citó el ETF de defensa de la compañía (ticker SHLD) como ejemplo, que excluye a Boeing e invierte en Palantir para diferenciarse de competidores como iShares US Aerospace & Defense (ITA). Afirmó que los inversores estadounidenses realizan cada vez más inversiones dirigidas e intencionales en temas específicos, de manera similar a los inversores minoristas coreanos, enfatizando la importancia de no replicar estrategias existentes. Los activos bajo gestión de Global X pasaron de 8100 millones de dólares en el momento de la adquisición de Mirae Asset Group en 2018 a más de 100 mil millones de dólares en junio, un aumento de aproximadamente 13 veces.

Samsung Securities lanza un servicio de cuenta integrada y planea una gira europea

Samsung Securities opera un servicio de cuenta extranjera integrada con el corredor en línea estadounidense Interactive Brokers (IBKR) desde mayo, ampliando los canales para que los inversores minoristas estadounidenses inviertan directamente en acciones coreanas. La firma se asocia con instituciones locales para atraer inversores al mercado coreano.

En Londres, el papel de Samsung Securities ha evolucionado de corredor de enrutamiento de órdenes a vendedor integral que explica el mercado de capitales coreano. La firma realizó una Conferencia Conjunta del Mercado de Capitales de Corea con la Bolsa de Corea a finales del año pasado. En octubre, Samsung Securities y KRX planean una gira de marketing conjunta que comenzará en Londres y continuará por Estocolmo, Milán y Zúrich. La gira presentará empresas coreanas y brindará descripciones generales del mercado bursátil y el entorno de inversión de Corea. Cho Wan-jin, director de la oficina de Samsung Securities en Londres, señaló que las consultas, que antes se centraban en las ganancias corporativas, ahora se centran en el mercado de capitales coreano como tema central.

Las plataformas europeas reportan un creciente interés en las acciones coreanas

El London Stock Exchange Group ofrece incentivos a las firmas de valores coreanas, incluidas exenciones de tarifas de negociación y exenciones de tarifas de cotizaciones en tiempo real. El administrador de activos británico Leverage Shares, que listó un ETF apalancado 3x de SK Hynix en la Bolsa de Londres el día 12 del mes pasado, visitó directamente las firmas de valores coreanas antes del lanzamiento del producto para presentar la oferta y evaluar la respuesta del mercado y la demanda de inversión.

La plataforma de valores en línea británica Freetrade muestra un mayor interés de los inversores minoristas en las acciones coreanas. Durante las primeras tres semanas de junio, dos productos ETF — MSCI Korea y Franklin FTSE Korea — entraron entre los 50 valores más negociados. Los recibos de depósito globales de Samsung Electronics se clasificaron como el valor más comprado número 491 en la plataforma Freetrade a principios de año, ascendiendo al puesto 168 en junio. Duncan Ferris, analista de Freetrade, atribuyó el interés a la preferencia de los usuarios por las acciones tecnológicas estadounidenses relacionadas con la infraestructura de inteligencia artificial, que se extiende a Corea como un nodo clave en la cadena global de suministro de semiconductores. Afirmó que mientras persista la demanda de inversión en IA, Corea seguirá siendo un mercado atractivo para los inversores que buscan exposición a acciones tecnológicas o diversificación a nivel de país.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas firmas financieras coreanas operan en Nueva York? A finales del año pasado, 19 firmas coreanas de valores y gestión de activos mantenían oficinas o sucursales locales en Nueva York, un aumento de 15 firmas cinco años antes.

¿Cuál es la estrategia de Korea Investment & Securities en el mercado estadounidense? La entidad de Korea Investment & Securities en Nueva York, KIS US, se centra en préstamos de mercado medio, un producto de préstamo directo para pequeñas y medianas empresas. Los montos de las operaciones oscilan entre 200 y 300 mil millones de wones con altas tasas de interés, apuntando a un segmento de nicho donde las grandes instituciones financieras enfrentan restricciones de participación.

¿Cuándo planea Samsung Securities su gira de marketing europea? Samsung Securities y la Bolsa de Corea planean una gira de marketing conjunta en octubre, comenzando en Londres y continuando por Estocolmo, Milán y Zúrich para presentar empresas coreanas y el mercado de capitales coreano a los inversores europeos.