Las cinco principales sociedades de tenencia financieras de Corea del Sur lograron en conjunto un beneficio neto de más de 13 billones de won en el primer semestre, estableciendo un máximo histórico. KB Financial, Shinhan Financial, Hana Financial, Woori Financial y NH Nonghyup Financial registraron un beneficio neto total de 13,1183 billones de won en el primer semestre, un 9,7% más que los 11,9548 billones de won del mismo periodo del año pasado, según informó el sector financiero el 27. El desempeño récord estuvo impulsado por un auge bursátil sin precedentes que aumentó los ingresos por comisiones de sus filiales de valores y de gestión de activos, mientras que los bancos mantuvieron estables los ingresos por intereses procedentes de sus operaciones tradicionales de préstamo. Las cinco sociedades lograron un cambio histórico en la estructura de ingresos, con que la contribución de beneficios de las filiales no bancarias subió hasta tanto como 44% en KB Financial, marcando una clara ruptura con el modelo previo de ganancias centrado en los intereses bancarios.
Cinco sociedades de tenencia financieras registran beneficio neto récord de 13,1 billones de won en el primer semestre
Las cinco principales sociedades de tenencia financieras superaron por primera vez los 13 billones de won de beneficio neto combinado en el primer semestre. KB Financial lideró con 3,8846 billones de won, un 13,1% interanual, acercándose al umbral de 4 billones de won. Shinhan Financial le siguió con 3,4427 billones de won, quedando por detrás en 400 mil millones de won. Hana Financial registró 2,4029 billones de won, NH Nonghyup Financial anotó 1,7791 billones de won y Woori Financial logró 1,609 billones de won. Cuatro de las cinco sociedades establecieron récords en el primer semestre, y Woori Financial se recuperó en el segundo trimestre tras una caída en el primero.
El beneficio neto del segundo trimestre alcanza un récord histórico de 6,9 billones de won
El beneficio neto combinado en el segundo trimestre de las cinco sociedades llegó a 6,9201 billones de won, estableciendo un nuevo récord trimestral. Esto representó un aumento del 9,6% frente a los 6,314 billones de won del mismo periodo del año pasado. KB Financial registró 1,9922 billones de won, un 14,6% interanual, mientras que Shinhan Financial publicó 1,8201 billones de won, un 12,2%; ambas lograron beneficios trimestrales récord. Hana Financial y Woori Financial reportaron 1,1928 billones de won y 1,0046 billones de won respectivamente, con alzas del 1,7% y 66,4% frente al año anterior. Tanto KB Financial como Shinhan Financial se acercaron al hito de beneficio trimestral de 2 billones de won.
Tanto los ingresos por intereses como los no por intereses crecen en el primer semestre
Las sociedades lograron un desempeño sólido en medio de la volatilidad del mercado por los conflictos en Oriente Medio y el aumento de los tipos de cambio y de los tipos de interés, gracias al crecimiento dual de los ingresos por intereses y de los ingresos no por intereses. Los ingresos por intereses del primer semestre alcanzaron 26,5469 billones de won, 1,3588 billones de won más (5,3%) interanual. El crédito corporativo, que representa financiación productiva, aumentó significativamente para apoyar el crecimiento de los ingresos por intereses bancarios. El alza de los tipos de interés de mercado impulsada por expectativas de subidas de tipos también contribuyó a la expansión del margen. Las sociedades defendieron su margen de interés neto (NIM) reestructurando los activos crediticios en torno al crédito corporativo bajo regulaciones reforzadas para préstamos al hogar por parte de las autoridades financieras.
Filiales no bancarias impulsan la transformación de la estructura de beneficios
El crecimiento de los ingresos no por intereses destacó en los resultados del primer semestre. Un auge bursátil sin precedentes hizo que el volumen de operaciones se disparara, elevando con fuerza las ganancias de las filiales de valores y de gestión de activos basadas en ingresos por comisiones. De acuerdo con la Korea Exchange, el volumen diario promedio de operaciones del mercado bursátil doméstico en el segundo trimestre alcanzó aproximadamente 90 billones de won, casi un 40% más que los 66 billones de won del primer trimestre. Los ingresos no por intereses del primer semestre alcanzaron un récord de 10,9032 billones de won, un 27,6% más (2,3594 billones de won) que los 8,5438 billones de won del mismo periodo del año pasado. Aunque los ingresos por intereses aún aportaron más al desempeño general, el crecimiento de los ingresos no por intereses se aceleró más. El incremento en ingresos no por intereses (2,3594 billones de won) superó el crecimiento de los ingresos por intereses (1,3588 billones de won) en más de 1 billón de won.
Los ingresos no por intereses de KB Financial en el primer semestre llegaron a 3,6292 billones de won, un 33,3% interanual. Shinhan Financial y Woori Financial incrementaron un 19,7% y un 20,0% respectivamente. Los ingresos por comisiones de Hana Financial crecieron 37,7% (406,9 mil millones de won) hasta 1,4874 billones de won. NH Nonghyup Financial registró 1,9599 billones de won en ingresos no por intereses, un 47,4% interanual; el mayor crecimiento entre las principales sociedades, impulsado por mayores ingresos por corretaje de operaciones bursátiles y por comisiones derivadas de un aumento de los activos bajo gestión (AUM).
La contribución de beneficios de las filiales no bancarias de KB Financial subió a un récord de 44%, 5 puntos porcentuales más que el año pasado (39%) y 1 punto porcentual más que en el primer trimestre (43%). La división de mercados de capitales de Shinhan Financial reportó una ganancia neta de 652,7 mil millones de won, un 126,5% interanual, llevando la contribución no bancaria a 35%, 5,3 puntos porcentuales más que el año pasado. La contribución no bancaria de Hana Financial subió de 12% a 18,8%. NH Nonghyup aumentó de 28,2% a 39,7% gracias al desempeño de la filial de valores, mientras que Woori Financial alcanzó 22,3%, más del triple del 6,9% del año pasado, reflejando el impacto total de la integración de la aseguradora junto con el crecimiento de valores.
Las firmas de valores superan a los bancos en el ranking de ganancias
La expansión de la contribución no bancaria señala un cambio estructural en el desempeño de las sociedades de tenencia financieras, que antes estaba centrado en los bancos. Los ingresos por comisiones centrados en valores surgieron como el motor principal. Los rankings de beneficio neto del primer semestre de las cuatro principales sociedades (KB, Shinhan, Hana, Woori) coincidieron con los de sus filiales de valores, no con los de sus bancos. El beneficio neto del primer semestre de KB Securities alcanzó 796,3 mil millones de won, un 135% más que el año pasado. Solo en el segundo trimestre, registró 448,5 mil millones de won, un 182,1% más interanual. Shinhan Investment & Securities publicó 577,7 mil millones de won en beneficio neto del primer semestre, un 123,1% más. Hana Securities registró 273,1 mil millones de won, un 155,7% más, y Woori Investment & Securities logró 24,7 mil millones de won, un 47,1% más.
Entre los bancos, Shinhan Bank registró el mayor beneficio neto en el primer semestre, como en el primer trimestre. El beneficio neto de Shinhan Bank llegó a 2,4585 billones de won, ligeramente por delante de Kookmin Bank, con 2,2254 billones de won. Hana Bank le siguió con 2,1211 billones de won, y Woori Bank registró 1,373 billones de won. Un funcionario del sector financiero dijo: “La frase de que las sociedades de tenencia financieras solo ganan dinero con el negocio de intereses bancarios ya está desactualizada. La diversificación de cartera perseguida de forma constante, combinada con un auge bursátil sin precedentes, maximizó las ganancias no bancarias y los beneficios no por intereses”.
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el beneficio neto combinado del primer semestre de las cinco principales sociedades de tenencia financieras de Corea del Sur?
Las cinco principales sociedades de tenencia financieras—KB Financial, Shinhan Financial, Hana Financial, Woori Financial y NH Nonghyup Financial—lograron un beneficio neto combinado de 13,1183 billones de won en el primer semestre, un 9,7% más que los 11,9548 billones de won del mismo periodo del año pasado. Esta fue la primera vez que su beneficio del primer semestre superó los 13 billones de won.
¿Por qué crecieron más rápido los ingresos no por intereses que los ingresos por intereses en el primer semestre?
Los ingresos no por intereses se dispararon 27,6% hasta 10,9032 billones de won, impulsados por un auge bursátil sin precedentes que hizo que el volumen diario promedio de operaciones alcanzara aproximadamente 90 billones de won en el segundo trimestre. Los ingresos por comisiones de las filiales de valores y de gestión de activos aumentaron con fuerza, con el crecimiento de los ingresos no por intereses (2,3594 billones de won) superando el crecimiento de los ingresos por intereses (1,3588 billones de won) en más de 1 billón de won.
¿Cuánto aportaron las filiales no bancarias a la ganancia del primer semestre de KB Financial?
Las filiales no bancarias, incluidas las firmas de valores y de gestión de activos, aportaron 44% a la ganancia del primer semestre de KB Financial, un récord histórico. Esto representó un aumento de 5 puntos porcentuales frente al 39% del año pasado y de 1 punto porcentual frente al 43% del primer trimestre.
