Las acciones del sector de infraestructura eléctrica en Corea del Sur se dispararon el 10, impulsadas por las expectativas de que la expansión de centros de datos de inteligencia artificial (IA) provocará un fuerte crecimiento de la demanda de electricidad. Gaon Cable subió un 9,46% hasta cerrar en 254.500 won, mientras que Daehan Cable ganó un 8,81%, LS Electric un 6,92%, LS un 4,94% y HD Hyundai Electric un 4,42%. La subida refleja la reacción de los inversores ante las preocupaciones de que la escasez en la red eléctrica podría retrasar la construcción de centros de datos. El crecimiento de la inversión global en centros de datos de IA está impulsando la demanda de transformadores, equipos de distribución y cables eléctricos en toda la infraestructura eléctrica, ya que el suministro masivo de energía se vuelve esencial para las operaciones de los centros de datos más allá de la construcción inicial.
Las acciones de infraestructura eléctrica suben por la demanda de electricidad de los centros de datos de IA
Según la Bolsa de Corea (Korea Exchange), el 11, Gaon Cable cerró en 254.500 won el día anterior, con una subida de 22.000 won (9,46%). Las principales acciones del sector de infraestructura eléctrica mostraron una fortaleza uniforme: Daehan Cable (8,81%), LS Electric (6,92%), LS (4,94%) y HD Hyundai Electric (4,42%).
Seo Sang-young, investigador de Mirae Asset Securities, afirmó que "la razón del aumento en las acciones de cables es que se está destacando el problema de la escasez de la red eléctrica en el proceso de expansión de centros de datos de IA". Explicó que "los centros de datos no terminan con la construcción, sino que requieren un suministro masivo de energía y, para ello, no solo deben construirse las instalaciones de generación eléctrica, sino también primero la red eléctrica que está delante de ellas". Añadió que "dado que las preocupaciones recientes por retrasos en la construcción de centros de datos también provienen de la escasez de la red eléctrica, la demanda relacionada no tiene más remedio que aumentar", y que "el sentimiento de inversión se reanima a medida que continúe el apoyo del gobierno a las redes eléctricas".
El gobierno anunció el 'Great Leap 3 Major Mega Projects de la República de Corea' el 29 del mes pasado, centrado en semiconductores, centros de datos de IA y la IA física. Para operar de forma estable grandes centros de datos e instalaciones de fabricación avanzada, no solo deben ampliarse las instalaciones de generación eléctrica, sino también las redes de transmisión y distribución que envían la electricidad producida a los sitios donde existe la demanda.
HD Hyundai Electric firma un contrato de 1 billón de won y eleva la guía anual
HD Hyundai Electric firmó el 2 un contrato de suministro a largo plazo de aproximadamente 1 billón de won para infraestructura de energía de centros de datos con una gran empresa tecnológica global. Cuatro días después, la compañía elevó su previsión anual de pedidos de 4,2 mil millones de dólares a 5,2 mil millones de dólares, un aumento de aproximadamente el 24%.
Na Min-sik, investigador de SK Securities, indicó que "la revisión al alza de la guía de HD Hyundai Electric y los pedidos de gran escala de centros de datos no solo son evidencia de la fortaleza de la demanda, sino que también la tasa de crecimiento del backlog de pedidos de Quanta Services (empresa estadounidense de infraestructura eléctrica) se está acelerando". Añadió que "para la construcción de centros de datos de IA, el equipamiento eléctrico, especialmente los transformadores, es el mayor cuello de botella".
LS Electric registra 3 billones de won en pedidos en el semestre
LS Electric también está viendo que el crecimiento de la demanda se traduce en expansión de pedidos. Tras pedidos del primer trimestre por 1,1 billón de won, se estima que los pedidos acumulados del primer semestre se acerquen a aproximadamente 3 billones de won. El análisis sugiere que la empresa probablemente superará su previsión anual de nuevos pedidos de 4 billones de won.
Lee Sang-hyun, investigador de BNK Investment & Securities, explicó que "especialmente, los contratos de centros de datos con grandes empresas tecnológicas están evolucionando hacia contratos fijos de mediano plazo y formatos de paquetes en lugar de acuerdos simples de una sola vez". Añadió que "la característica de los productos de distribución con ciclos cortos de reemplazo significa que se establece una estructura de ingresos recurrentes de alto margen que se convierte directamente en ventas del año en curso, lo cual resulta atractivo".
Daehan Cable y Gaon Cable ganan contratos importantes de red eléctrica
La demanda de expansión de la red eléctrica también se está extendiendo a las compañías de cables. Daehan Cable ganó el día 8 un proyecto de construcción de una red eléctrica de ultra alta tensión de 330 kV (330-kilovoltios) por 45 mil millones de won para suministrar electricidad a un gran centro de datos de IA en Australia. El mes pasado, la empresa también entró por primera vez en el mercado nacional de HVDC al ganar el proyecto de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC) East Coast-East Seoul Section 2 de 500 kV.
Gaon Cable ganó el mes pasado pedidos de cables de media tensión (MV) por aproximadamente 35 mil millones de won para redes eléctricas de centros de datos de IA en EE. UU., seguido de un contrato para suministrar busduct (instalaciones de distribución eléctrica de gran capacidad) por aproximadamente 60 mil millones de won para el centro de datos de una empresa de IA generativa a través de su filial estadounidense LSCUS. El día 8 de este mes, la compañía anunció que ampliará las instalaciones de producción para iniciar el suministro a gran escala de cables de ultra alta tensión de grado 2500㎟ que cumplan las especificaciones de la Korea Electric Power Corporation a partir del próximo año.
El gobierno surcoreano anuncia 3 grandes mega proyectos
El gobierno anunció el 'Great Leap 3 Major Mega Projects de la República de Corea' el 29 del mes pasado, centrado en semiconductores, centros de datos de IA y la IA física. Para operar de forma estable grandes centros de datos e instalaciones de fabricación avanzada, deben ampliarse las redes de transmisión y distribución que envían la electricidad producida a los sitios de demanda junto con las instalaciones de generación eléctrica.
FAQ
¿Qué provocó que las acciones de infraestructura eléctrica en Corea subieran el 10?
Las acciones del sector de infraestructura eléctrica se dispararon el 10 debido a las expectativas de que la expansión de centros de datos de IA impulsará un fuerte crecimiento de la demanda de electricidad. Gaon Cable subió un 9,46%, Daehan Cable un 8,81%, LS Electric un 6,92%, LS un 4,94% y HD Hyundai Electric un 4,42%. La subida reflejó la respuesta de los inversores a las preocupaciones de que las escaseces en la red eléctrica pudieran retrasar la construcción de centros de datos.
¿Qué contratos importantes anunció HD Hyundai Electric?
HD Hyundai Electric firmó el 2 un contrato de suministro a largo plazo de aproximadamente 1 billón de won para infraestructura de energía de centros de datos con una gran empresa tecnológica global. Cuatro días después, la compañía elevó su previsión anual de pedidos de 4,2 mil millones de dólares a 5,2 mil millones de dólares, un aumento de aproximadamente el 24%.
¿Qué contratos de red eléctrica ganaron Gaon Cable y Daehan Cable?
Daehan Cable ganó el día 8 un proyecto de construcción de una red eléctrica de ultra alta tensión de 330 kV para suministrar electricidad a un gran centro de datos de IA en Australia. Gaon Cable ganó aproximadamente 35 mil millones de won en pedidos de cables MV para redes de centros de datos de IA en EE. UU. el mes pasado y un contrato para suministrar busduct por aproximadamente 60 mil millones de won para el centro de datos de una empresa de IA generativa a través de su filial estadounidense LSCUS.
