SpaceX recauda $25 mil millones en su venta de bonos debut con pedidos de $90 mil millones

SpaceX valoró 25 mil millones de dólares en notas con grado de inversión el 23 de junio en una de las mayores ventas de bonos corporativos debutantes registradas, con órdenes cercanas a los 90 mil millones de dólares. La empresa aumentó la oferta en 5 mil millones de dólares por encima de su objetivo original de 20 mil millones para satisfacer la fuerte demanda. SpaceX indicó que tiene la intención de usar los ingresos para reembolsar en su totalidad los préstamos bajo su línea de crédito puente, y el remanente se destinará a la expansión de internet satelital Starlink, el desarrollo del cohete Starship y una infraestructura de inteligencia artificial. La venta de bonos se produjo tras una OPI récord el 12 de junio, uno de los eventos de mercado más seguidos del año.

SpaceX Estructura en Cinco Tramos con Vencimientos hasta 2056

El acuerdo abarcó cinco tramos con vencimientos que se extienden desde 2031 hasta 2056. La estructura incluyó 7 mil millones de dólares en notas al 5,350% con vencimiento en 2031, 6 mil millones en notas al 5,650% con vencimiento en 2033, 6 mil millones en notas al 5,875% con vencimiento en 2036, 2,5 mil millones en notas al 6,600% con vencimiento en 2046 y 3,5 mil millones en notas al 6,650% con vencimiento en 2056. Las órdenes se acercaron a los 90 mil millones de dólares, casi cuadruplicando el objetivo original de 20 mil millones de la empresa y permitiéndole aumentar la oferta en 5 mil millones. SpaceX tenía aproximadamente 100,8 mil millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo al 19 de junio, una posición que le ayudó a obtener condiciones de grado de inversión en su primera incursión en el mercado de bonos.

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SpaceX Pagará el Préstamo Puente y Financiará Proyectos de Starlink, Starship e IA

SpaceX dijo que tiene la intención de usar los ingresos primero para reembolsar en su totalidad los préstamos bajo su línea de crédito puente, y el remanente se destinará a fines corporativos generales. El reembolso limpia la financiación que había servido de puente para las necesidades de capital de la empresa antes de su debut público. La recaudación de fondos se produce mientras SpaceX avanza con una serie de proyectos intensivos en capital. La empresa está expandiendo su negocio de internet satelital Starlink, desarrollando su programa de cohetes Starship y persiguiendo una infraestructura más amplia de inteligencia artificial, cada uno de los cuales exige una inversión sostenida.

Venta de Bonos Tras OPI Récord el 12 de Junio

La venta de bonos se produjo tras una OPI récord el 12 de junio, uno de los eventos de mercado más seguidos del año. La cotización repercutió mucho más allá de las acciones, y Bitcoin.com News informó que el comercio en mercados de predicción alcanzó una semana récord de 10,8 mil millones de dólares, ya que la OPI de SpaceX, la Copa del Mundo y otros eventos impulsaron un aumento en el volumen especulativo. Las plataformas de predicción vieron una demanda simultánea en finanzas, geopolítica y deportes, con SpaceX mencionado entre los catalizadores clave. Con su préstamo puente a punto de ser reembolsado y una nueva financiación a largo plazo asegurada, SpaceX ha fijado capital para impulsar sus múltiples ambiciones durante el resto de la década.

Preguntas Frecuentes

¿Qué hizo SpaceX el 23 de junio?
SpaceX valoró 25 mil millones de dólares en notas con grado de inversión el 23 de junio en una de las mayores ventas de bonos corporativos debutantes registradas, con órdenes cercanas a los 90 mil millones de dólares.

¿Por qué SpaceX recaudó 25 mil millones de dólares en deuda?
SpaceX indicó que tiene la intención de usar los ingresos para reembolsar en su totalidad los préstamos bajo su línea de crédito puente, y el remanente se destinará a la expansión de internet satelital Starlink, el desarrollo del cohete Starship y una infraestructura de inteligencia artificial.

¿Cuándo completó SpaceX su OPI?
SpaceX completó una OPI récord el 12 de junio, uno de los eventos de mercado más seguidos del año.