La industria automotriz de EE.UU. está entrando en una nueva fase de incertidumbre, ya que no se espera que el acuerdo comercial USMCA se prorrogue antes del miércoles.
El plazo desencadena un proceso de revisión anual o una posible expiración para 2036 si no se llega a un acuerdo.
El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, establecido durante el primer mandato del presidente Donald Trump en 2020, rige aproximadamente 2 billones de dólares anuales en bienes y servicios entre los tres países.
La industria automotriz representó aproximadamente el 18% del comercio de EE.UU. con sus países vecinos el año pasado, según datos de la industria.
La administración se ha mostrado descontenta con el acuerdo, y funcionarios estadounidenses afirman que quieren inversiones y beneficios nacionales adicionales.
Los fabricantes de automóviles están preocupados de que reabrir el acuerdo pueda generar incertidumbre comercial, lo que llevaría a menores inversiones y menos empleos.
El proceso de revisión del USMCA se abre después del plazo del miércoles
Estados Unidos, México y Canadá podrían haber acordado una extensión de 16 años antes del miércoles, pero no se espera que cumplan ese plazo. En su lugar, se abre un proceso de revisión anual.
El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, dijo en mayo que EE.UU. quiere fortalecer las reglas de origen de América del Norte "de manera que aumente el contenido estadounidense en estos bienes" para impulsar la fabricación nacional.
Diego Marroquín Bitar, miembro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington, D.C., dijo que las discusiones públicas de la administración Trump han sido amplias y abordan temas no comerciales como inmigración, crimen y otras conexiones.
"Todo está sobre la mesa. No solo los temas comerciales", dijo Bitar. "Cuantas más cosas haya sobre la mesa, más tiempo llevará negociar y más incertidumbre generará."
Grupos industriales apoyan la extensión del acuerdo trilateral
Los fabricantes de automóviles que operan en EE.UU. quisieran que el acuerdo siga siendo un pacto entre los tres países que "fortalezca, en lugar de fragmentar, esta base económica crítica" para el comercio norteamericano, según una carta a Greer de los líderes de los mayores grupos comerciales automotrices de EE.UU.
"Apoyamos el compromiso bilateral entre EE.UU. y México y alentamos las discusiones trilaterales para respaldar una revisión eficiente y efectiva que finalmente extienda el USMCA como un acuerdo trilateral", escribieron el 7 de mayo las organizaciones que representan a la gran mayoría de fabricantes, proveedores y concesionarios de EE.UU.
Los grupos comerciales han argumentado que las empresas han gastado miles de millones de dólares para cumplir con los estándares actuales del USMCA y que muchas empresas automotrices ya están invirtiendo más en EE.UU. El USMCA ha impulsado 182 mil millones de dólares en inversiones en América del Norte, el 86% de las cuales se han anunciado para EE.UU., según datos del grupo de cabildeo automotriz de EE.UU.
Flavio Volpe, presidente de la Asociación de Fabricantes de Partes Automotrices de Canadá y miembro del consejo del primer ministro canadiense sobre las relaciones Canadá-EE.UU., dijo que es optimista de que se pueda alcanzar un acuerdo para el otoño.
"Hay temas reales sobre la mesa, pero, en mi opinión, ninguno de [those] es insuperable", dijo a CNBC durante una entrevista telefónica el lunes.
Las reglas actuales exigen un 75% de contenido de valor regional para vehículos
El USMCA actualmente exige que el 75% del "contenido de valor regional" para vehículos de pasajeros y camionetas ligeras provenga de América del Norte.
Las reglas de origen determinan de qué país proviene un producto y qué bienes son elegibles para un trato preferencial, como aranceles reducidos o comercio libre de impuestos.
Actualmente no hay un requisito para separar el contenido de las piezas entre lo fabricado en EE.UU. y lo fabricado en Canadá.
Aproximadamente una docena de vehículos, incluidos algunos modelos individuales, cumplen con el umbral actual del 75%.
Ninguno alcanza el 80%, siendo el Volkswagen ID.4 all-wheel-drive Pro con un 76% de contenido estadounidense/canadiense el que encabeza la lista de contenido de piezas del año modelo 2026 publicada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras.
S&P Global Mobility ha dicho que hay un promedio de 20 000 piezas en un vehículo cuando se desmonta hasta sus tuercas y tornillos.
Las piezas pueden originarse en entre 50 y 120 países.
La administración Trump busca un umbral de contenido del 82% con un 50% fabricado en EE.UU.
Según se informa, la administración Trump quiere aumentar el nivel de contenido de valor regional al 82%, con el 50% de ese valor producido en EE.UU.
Las nuevas reglas requerirían una distinción entre el contenido estadounidense y canadiense, lo que implicaría establecer nuevos procesos.
"El contenido de valor regional es de lo que la gente habla mucho, pero en realidad es el contenido estadounidense lo que va a importar", dijo Mark Wakefield, socio y líder global del mercado automotriz en la firma consultora AlixPartners.
"Algunos de estos ni siquiera tienen un plan sobre cómo hacerlo, por lo que será un camino accidentado y bastante costoso."
AlixPartners estima que hay una prima de hasta el 20% para trasladar un producto de México a Canadá y un aumento de hasta el 50% en los costos para trasladar algunas piezas de China a EE.UU.
Ejecutivos automotrices han dicho que llevaría años y miles de millones de dólares en inversiones para nacionalizar la producción y garantizar que los vehículos vendidos en EE.UU. tengan más contenido estadounidense.
Aakash Arora, experto automotriz, socio y director gerente de Boston Consulting Group, señaló que una forma de aumentar potencialmente el contenido estadounidense podría ser incluir el software de origen, que es una parte creciente de los vehículos nuevos, en las reglas de origen.
BCG también sostiene que establecer estándares demasiado altos podría hacer que algunas empresas produzcan menos en EE.UU.
En lugar de esforzarse por cumplir con los estándares, los fabricantes podrían centrarse en producir vehículos con las piezas menos costosas fuera de EE.UU. para reducir el valor declarado de los vehículos de importación a un nivel en el que pagar aranceles por un producto menos costoso aún sea financieramente beneficioso.
"En ese caso, no obtenemos contenido estadounidense adicional", dijo Arora.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el acuerdo comercial USMCA y cuándo se estableció?
El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) es un acuerdo comercial que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se estableció durante el primer mandato del presidente Donald Trump en 2020. El acuerdo rige aproximadamente 2 billones de dólares anuales en bienes y servicios entre los tres países, y la industria automotriz representó aproximadamente el 18% del comercio de EE.UU. con sus países vecinos el año pasado.
¿Cuáles son los requisitos actuales de las reglas de origen según el USMCA?
El USMCA actualmente exige que el 75% del "contenido de valor regional" para vehículos de pasajeros y camionetas ligeras provenga de América del Norte. Aproximadamente una docena de vehículos cumplen con el umbral actual del 75%, y ninguno alcanza el 80%. El Volkswagen ID.4 all-wheel-drive Pro con un 76% de contenido estadounidense/canadiense encabeza la lista del año modelo 2026 publicada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras. Actualmente no hay un requisito para separar el contenido de las piezas entre lo fabricado en EE.UU. y lo fabricado en Canadá.
¿Qué dijo el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, sobre la revisión del USMCA en mayo?
El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, dijo en mayo que EE.UU. quiere fortalecer las reglas de origen de América del Norte "de manera que aumente el contenido estadounidense en estos bienes" para impulsar la fabricación nacional. Según se informa, la administración Trump quiere aumentar el nivel de contenido de valor regional al 82%, con el 50% de ese valor producido en EE.UU., lo que requeriría establecer nuevos procesos para distinguir entre el contenido estadounidense y canadiense.
