DanielRomero

¿Vamos a fingir que esta caída inducida por Irán no será comprada y que no volveremos a los máximos históricos (para operaciones de desarrollo de IA) en una semana?
Lo único que puede detener este impulso es una inflación desenfrenada que obligue a la Reserva Federal a subir las tasas
A menos que eso suceda (lo cual afectaría directamente los planes de inversión de capital) cada caída es una oportunidad de compra

¿Acaso Leopold Aschenbrenner acaba de poner el 20% de su fondo en $NBIS?
~$14B AUM, y acaba de tomar una participación del 5.6% en $NBIS
5.6% de $NBIS ~$53B la capitalización de mercado es $3B
$3B / $14B = 21%
Esperaba que tomara una posición en algún momento, pero convertirse en uno de los mayores accionistas es otra cosa

$NVDA Vera CPU supera $AMD y a Intel en sus primeros benchmarks independientes
La CPU Vera de NVIDIA ha publicado sus primeros benchmarks independientes, con Phoronix mostrando que el procesador ARM de 88 núcleos ofrece el mejor rendimiento visto hasta ahora en un chip ARM, incluyendo una ventaja del 10% sobre el AMD EPYC 9575F de alta frecuencia en base a una media geométrica
Vera utiliza 88 núcleos Olympus personalizados construidos sobre Armv9.2-A, soportando 176 hilos mediante la Multithreading Espacial de NVIDIA. A diferencia de Grace, que utilizaba núcleos Neoverse de Arm de serie, V

$QCOM debe ser el ganador explosivo más inesperado del año
No hizo nada durante 5 años, luego alcanzó máximos históricos en un mes

Estamos viviendo la historia aquí
Esta es la era del cuello de botella
Nunca había visto un mercado tan impulsado no por lo que es emocionante, sino por lo que es escaso
Siempre ha habido cuellos de botella, pero este año ha sido una locura, casi como un experimento social

Se espera que los chips de 3nm experimenten un aumento de precio del 15% en la segunda mitad de este año, con otra subida del 5% a 10% posible el próximo año
Se informa que la Fábrica 18 de TSMC está operando a alta capacidad, con la capacidad mensual de 3nm aumentando de aproximadamente 130,000 obleas a principios de año a aproximadamente 160,000 a 175,000 obleas en el segundo trimestre. Incluso con esta expansión, la demanda de IA continúa superando las expectativas
Al mismo tiempo, la ajuste semestral de MSCI entra en vigor después del cierre del mercado el día 29, con TSMC recibiendo e

$NVDA la plataforma de IA de próxima generación Vera Rubin se espera que aumente significativamente el valor del contenido de la cadena de suministro de energía, refrigeración y comunicación óptica
En comparación con Blackwell, el consumo de energía de Vera Rubin se duplica, mientras que el rendimiento por vatio mejora 10 veces
Esto significa que los racks de IA consumirán mucho más poder, impulsando los requisitos de suministro de energía y acelerando la demanda de arquitecturas HVDC de 800V
Los principales beneficiarios son:
Cadena de suministro de energía
Se espera que Delta Elect

$NVDA Rubin está liderando una importante actualización de contenido de hardware en toda la cadena de suministro de servidores de IA, según el último análisis de la cadena de suministro de Taiwán de Morgan Stanley
Los mayores beneficiarios son:
1. PCB
Se espera que el valor del contenido de PCB aumente un 233% en comparación con GB300
Morgan Stanley estima que el contenido de PCB de Rubin ronda los $117,000 por rack, en comparación con aproximadamente $35,000 para GB300
2. Componentes pasivos
Se espera que el valor del contenido de componentes pasivos aumente un 182%, principalment

Los 10 procesadores más vendidos en Amazon son todos $AMD

$AMD las CPUs Zen 7 “Grimlock” de próxima generación usarán el proceso A14 de 1.4 nm de TSMC y podrían lanzarse alrededor de 2028
Según un informe de Taiwan’s Commercial Times, se rumorea que AMD ha comenzado a preparar su cadena de suministro para Zen 7, aunque Zen 6 aún no ha sido lanzado oficialmente
Se espera que el CCD de Zen 7 utilice un nuevo diseño, potencialmente con hasta 16 núcleos por CCD y una caché 3D V mucho más grande, con afirmaciones de hasta 224 MB de caché L3 en un solo CCD de V 3D
Se informa que AMD está evaluando el FOPLP de Powertech, o empaquetado a nivel de panel

$MU El CEO dice que la escasez de memoria es estructural, no una compresión cíclica normal
La razón principal es que la demanda de IA está absorbiendo una capacidad de memoria masiva, principalmente a través de HBM, que utiliza mucho más capacidad de oblea que la DRAM estándar
A medida que los fabricantes de memoria cambian la producción hacia HBM, la oferta de DDR4, DDR5, DRAM automotriz, teléfonos inteligentes, redes y otros segmentos se vuelve más ajustada
El otro punto importante es que una nueva oferta significativa no aumentará hasta alrededor de 2028, incluso con Micron invirtiend

“El mercado general de CPU ha visto una demanda significativamente mayor de la que cualquiera de nosotros predijo hace un año,”
dijo $AMD la CEO Lisa Su
“Diría que el mercado de CPU está ajustado.”
Ella dijo que $AMD está aumentando rápidamente su capacidad y espera que la oferta aumente cada trimestre de este año, con una oferta mucho mayor planificada para 2027 y más allá
El crecimiento está siendo impulsado por la inferencia de IA y la IA agentica, dijo Su
Las CPU han tomado el centro del escenario a medida que las empresas y negocios avanzan hacia la IA agentica, sistemas que realizan fun

$NBIS originalmente evaluaron la posibilidad de usar $BE, pero lo rechazaron debido a su incapacidad para operar sin acceso a la red
Querían la máxima flexibilidad, que Bergen Engines puede proporcionar, ya que las cargas de trabajo de IA no son constantes ni estables
La gerencia quería capacidad lista para la carga base de inmediato, con la capacidad de aumentar a la carga máxima en horas. Bergen más la estabilización de Piller podrían lograr eso. Bloom, por sí solo, no podría
Bergen también sería un 40% más barato aproximadamente. Con 250 MW funcionando 8,760 horas al año, eso se tradu

Dissecting the $NBIS y el drama del permiso de DataOne
Esta es la línea de tiempo:
-> Finales de 2025, Bergen gana el contrato de 400MW para Vineland. Los motores de gas son mucho más contaminantes y ruidosos que las celdas de combustible $BE
-> 30 de enero de 2026, NJDEP emite avisos de deficiencia y amenaza con tratar la parcela como una sola fuente de emisiones. El CEO de DataOne entrega en mano una carta de réplica el mismo día
-> 19 de febrero de 2026, New Brunswick cancela su propio centro de datos tras protestas. El riesgo de permisos para cada proyecto en NJ se revaloriza
->

Si $BE vale casi lo mismo que $100B ahora, realmente te hace pensar
¿Cuánto valdrán los líderes de SMR en 10 años?
¿Podrán empresas como $OKLO, $SMR, $RYCEY y $BWXT valer cientos de miles de millones en algún momento?
Un solo SMR proporcionará cientos de MW de energía 24/7 durante décadas, con un costo de combustible muy bajo por MWh
Hasta que se resuelva la fusión, los SMRs definitivamente superarán a las pilas de combustible, especialmente para fines de IA
El mercado total direccionable será enorme
Piensa en toda la demanda de energía que la IA podría requerir en 10 años, y cuán conveniente

$HYLN se está comprando a medida que una nueva operación al estilo $BE
🚩 Una señal de alerta que encontré:
Su mayor validador es la asociación con VFG Holdings para hasta 250 núcleos KARNO, o 50 MW, durante cinco años, pero eso es una carta de intención no vinculante
Según LinkedIn, VFG tiene la asombrosa cantidad de 4 empleados, 0 ofertas de trabajo, y fue fundada en 2025
El cofundador y CEO de VFG estudió música en la universidad y parece no tener experiencia directa en centros de datos o infraestructura
Sin embargo, la acción de repente está subiendo a medida que los inversores buscan la