Google développe une puce IA sur mesure surnommée « Frozen v2 » optimisée pour son modèle Gemini, avec un déploiement serveur visé pour 2028 et des améliorations attendues de l’efficacité énergétique de 6 à 10 fois par jeton traité. Intel a annoncé de nouveaux licenciements dans sa division data center touchant plus de 5 000 employés en Californie et en Oregon dans le cadre d’une stratégie plus large d’efficience, tandis qu’AMD a lancé son premier système IA à l’échelle d’une baie « Helios », avec Microsoft en tant que client pour des data centers Azure. TSMC a élargi son investissement en Arizona de 100 milliards de dollars à 265 milliards de dollars, citant une demande soutenue de puces IA. Ces évolutions reflètent une concurrence qui s’intensifie et un investissement agressif dans l’infrastructure IA malgré des corrections récentes du marché boursier. JP Morgan indique le 20 mai que les baisses des actions liées à l’IA traduisent une rotation cyclique plutôt qu’un recul durable.
Google développe une puce IA sur mesure optimisée pour Gemini, avec un déploiement visé pour 2028
Google développe une nouvelle puce sur mesure optimisée pour son modèle d’IA Gemini sous le nom interne « Frozen v2 », selon plusieurs sources citées par le média technologique The Information. La puce vise un déploiement serveur en 2028 et intègre une idée du directeur scientifique de Google, Jeff Dean, consistant à pré-incruster directement dans le matériel les méthodes de traitement des données et les poids de Gemini. Le nom « Frozen » vient du concept selon lequel la puce sera figée en permanence sous une forme optimisée pour Gemini. Contrairement aux TPUs existantes conçues pour divers modèles d’IA semblables aux unités de traitement graphique NVIDIA, Frozen v2 sera spécifiquement adaptée à l’architecture de Gemini. Google s’attend à ce que la puce traite 6 à 10 fois plus de jetons par unité de puissance et offre des vitesses de réponse plus rapides lors de l’exécution de Gemini. Le développement reflète la gravité des pénuries de ressources de calcul IA auxquelles l’industrie est confrontée.
Intel procède à des licenciements dans les data centers, touchant 5 000+ employés
Intel procède à de nouveaux licenciements dans sa division data center dans le cadre de ce que l’entreprise décrit comme une « stratégie plus large » visant à devenir plus focalisée et efficace. À ce jour, plus de 5 000 employés aux États-Unis ont été inclus dans les licenciements, la plupart des travailleurs concernés étant situés en Californie et en Oregon. Un porte-parole d’Intel a déclaré dans un communiqué que l’entreprise « réorganise la structure du groupe data center pour aligner la structure sur les rôles et les capacités nécessaires à la réussite à long terme de l’entreprise, dans le cadre d’une stratégie plus large visant à devenir une entreprise plus focalisée et plus efficace ». Intel a engagé des efforts pour se transformer en une entreprise « plus légère, plus rapide et plus efficace » afin de restaurer sa compétitivité en intelligence artificielle et dans la fabrication de semi-conducteurs avancés. Intel doit annoncer ses résultats du T2 2026 après la clôture du marché le 23 juillet.
AMD lance Helios, un système IA à l’échelle d’une baie, avec Microsoft comme client
L’entreprise de semi-conducteurs AMD a dévoilé son premier système d’intelligence artificielle à l’échelle d’une baie, « Helios », en concurrence directe avec les systèmes Grace Blackwell et Vera Rubin de NVIDIA. Microsoft a annoncé qu’il rejoint Meta, OpenAI et Oracle comme client, et qu’il déploiera Helios dans des data centers Azure. Helios représente la première offre de système IA par unité de baie d’AMD. AMD prévoit de commencer les expéditions de produits destinés à Microsoft et à d’autres grands clients à partir de la fin de cette année. La collaboration entre AMD et Microsoft n’est pas nouvelle : les puces AMD sont intégrées depuis longtemps dans des PC Surface et des consoles Xbox, et en 2023 Microsoft est devenue la première entreprise à adopter le GPU AMD MI300X comme alternative aux puces IA de NVIDIA.
TSMC étend son investissement en Arizona à 265 milliards de dollars
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company a annoncé qu’elle allait étendre son investissement en Arizona de 100 milliards de dollars à 265 milliards de dollars (environ 393 billions de wons) après des résultats trimestriels records. D’après Reuters et des médias étrangers majeurs le 20 mai, TSMC a déclaré augmenter l’échelle d’investissement d’un montant supplémentaire de 100 milliards de dollars sur la base d’une demande structurelle continue, attendue de persister pendant des années. Le directeur financier Wendell Huang a déclaré : « Nous continuons à voir une forte demande de la part des clients et une demande structurelle sur plusieurs années. Nous faisons tout ce que nous pouvons partout où nous le pouvons pour soutenir la croissance des clients. Nous voulons montrer que nous n’avons aucune intention de laisser de la place à quelqu’un d’autre. » Concernant la levée de fonds, le DCF Huang a répondu aux questions sur une éventuelle nouvelle émission d’actions en disant : « Si les conditions de marché sont favorables, nous ne fermerons pas la porte à l’émission de nouveaux obligations. »
Analyse de JP Morgan : les corrections du secteur IA s’expliquent par une rotation cyclique
JP Morgan a indiqué le 20 mai que les récentes fortes baisses des actions liées à l’IA sur les marchés mondiaux représentent des ajustements dus à une rotation cyclique plutôt qu’un début de baisse à long terme. L’indice KOSPI, fortement orienté vers les semi-conducteurs mémoire, a chuté de 25 % par rapport à son plus haut, tandis que l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie (SOX) a baissé de 20 %. De grandes valeurs des semi-conducteurs IA et mémoire, dont Samsung Electronics et Micron Technology, ont reculé de 20 à 50 % par rapport à leurs sommets. Toutefois, JP Morgan a noté que malgré des baisses à deux chiffres des principales actions liées à l’IA, l’indice MSCI Global reste seulement 1 à 2 % sous son plus haut historique. La société a souligné que les entreprises européennes de semi-conducteurs continuent d’enregistrer des révisions à la hausse de leurs prévisions de bénéfices sur 12 mois malgré des performances boursières en dessous de celles du marché, ce qui indique un écart qui s’élargit entre les prix des actions et les bénéfices. JP Morgan a déclaré que « les fondamentaux restent solides » et a conseillé aux « investisseurs d’augmenter l’allocation au secteur des semi-conducteurs cet été ». L’entreprise a maintenu une perspective optimiste sur les conditions du marché de la mémoire, en prévoyant que les déséquilibres offre-demande de DRAM et de NAND flash devraient se poursuivre jusqu’en 2028 en raison de l’expansion des investissements dans les serveurs IA et de la priorisation de la production de mémoire à bande passante élevée (HBM), limitant ainsi l’offre générale de mémoire.
FAQ
Qu’est-ce que la puce Frozen v2 de Google et quand sera-t-elle déployée ?
Frozen v2 est une puce IA sur mesure que Google développe spécifiquement optimisée pour son modèle Gemini, avec une cible interne de 2028 pour le déploiement serveur. La puce pré-incruste directement dans le matériel les méthodes de traitement des données et les poids de Gemini et devrait traiter 6 à 10 fois plus de jetons par unité de puissance que les solutions existantes.
Combien TSMC investit-elle dans des sites en Arizona ?
TSMC a étendu son investissement en Arizona de 100 milliards de dollars à un total de 265 milliards de dollars (environ 393 billions de wons). L’extension a été annoncée après des résultats trimestriels records et repose sur une demande structurelle soutenue sur plusieurs années pour des puces IA.
