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JPMorgan prévient que l'« écart en ciseaux » de l'industrie de l'IA est insoutenable ; un changement clé du Capex vers la monétisation

Actualités de l’industrie de l’IA Actions

2026-07-04 09:04:27

Selon un rapport de recherche publié par JPMorgan le mercredi 1er juillet, l'écart de valorisation entre les fabricants de semi-conducteurs IA et de puces mémoire et les fournisseurs de services cloud hyperscale comme Amazon, Microsoft et Google s'est creusé à un niveau insoutenable au cours de l'année écoulée. La thèse d'investissement passe de la prévisibilité des dépenses d'investissement à la viabilité commerciale. JPMorgan a signalé que si la croissance des capex des fournisseurs de services cloud ralentit comme le prévoit le consensus du marché — passant d'une croissance de 100 % en glissement annuel cette année à 22 % en 2027 — le rallye de l'IA est confronté à un double risque de baisse. La firme a identifié deux indicateurs critiques à surveiller : les prix de location de calcul IA, qui déterminent directement la rentabilité des plateformes cloud, et les prix des tokens des grands modèles de langage, qui se sont tous deux affaiblis en juin après s'être améliorés en avril-mai. JPMorgan a souligné que des améliorations durables de ces indicateurs sont essentielles pour valider le cycle positif de la chaîne de valeur de l'IA.

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