Tesla, Inc. et SpaceX ont reculé de 1% dans la nuit de jeudi à vendredi, alors que le PDG Elon Musk a averti que la demande en IA dépasse largement la production, suite à l'annonce par Apple d'augmentations de prix sur les modèles MacBook et iPad pour compenser la flambée des coûts de mémoire et de stockage. Musk a répondu à la déclaration du PDG d'Apple Tim Cook au Wall Street Journal selon laquelle la flambée des coûts des composants était sans précédent en plus de 40 ans, écrivant sur X que le déficit de production par rapport à la demande est insensé et qu'une production bien plus élevée est nécessaire. Les ajustements de prix interviennent alors que l'expansion rapide des centres de données d'IA génère une demande extraordinaire en composants de mémoire et de stockage, créant des tensions dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie électronique grand public et affectant les entreprises dépendantes d'une infrastructure d'IA à grande échelle.
Les actions Tesla sont en baisse de plus de 6% cette semaine, tandis que SpaceX a chuté de 17%.
Musk prévient que le déficit de production d'IA par rapport à la demande est insensé
Musk répondait à l'avertissement de Cook au Wall Street Journal selon lequel la flambée des coûts des composants était sans précédent dans aucun domaine en plus de 40 ans. Musk a déclaré sur X : « La plus forte hausse de prix que j'aie jamais vue, également. » Dans un message séparé, il a ajouté : « Le déficit de production par rapport à la demande est insensé. Une production BEAUCOUP plus élevée est nécessaire. »
Apple augmente les prix des MacBook et iPad jeudi
Apple a augmenté les prix jeudi sur plusieurs modèles de MacBook et iPad, marquant sa première initiative formelle pour répercuter les coûts plus élevés de mémoire et de stockage sur les consommateurs. Le modèle d'entrée de gamme MacBook Neo est passé de 599 à 699 dollars, le MacBook Air 512 Go de 1 099 à 1 299 dollars, et le MacBook Pro 1 To de 1 699 à 1 999 dollars. Apple a également augmenté l'iPad Air 128 Go de 599 à 749 dollars et l'iPad Pro WiFi 256 Go de 999 à 1 199 dollars.
Apple a déclaré dans un communiqué : « L'industrie de l'électronique grand public est confrontée à un défi sans précédent », imputant « l'expansion rapide des centres de données d'IA » à une « augmentation extraordinaire de la demande en mémoire et en stockage ». L'entreprise a ajouté : « Nous n'avons jamais vu une hausse des prix des composants aussi importante et aussi rapide. »
Cook qualifie la flambée des coûts des composants de crue centennale
Cook a déclaré qu'Apple ne pouvait plus protéger complètement les consommateurs de la flambée des coûts. « C'est une crue centennale », a déclaré Cook au Wall Street Journal. « Je n'ai jamais rien vu de tel dans aucun domaine en plus de 40 ans. »
Cet avertissement a souligné à quel point le boom de l'IA est devenu une course d'infrastructure physique. Les centres de données nécessitent des puces, de la mémoire, du stockage, des systèmes de refroidissement, des équipements électriques, des câbles à fibre optique et des générateurs de secours, qui sont en grande partie les mêmes composants utilisés dans l'électronique grand public, les véhicules et les systèmes industriels.
Les dépenses d'investissement d'Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft et Oracle devraient atteindre 741 milliards de dollars cette année, en hausse de 75% par rapport à l'année dernière. Le boom de l'infrastructure d'IA pourrait coûter près de 8 billions de dollars d'ici 2032.
La demande d'infrastructure d'IA affecte les chaînes d'approvisionnement de Tesla, SpaceX et xAI
Les commentaires de Musk interviennent alors que Tesla, SpaceX et xAI sont exposés à la même chaîne d'approvisionnement qui fait actuellement pression sur Apple. Tesla dépend d'une infrastructure d'IA à grande échelle pour la conduite autonome totale (Full Self-Driving), les robotaxis, Optimus, Dojo et les futures puces d'IA. Des coûts plus élevés pour la mémoire, le stockage et l'électronique pourraient peser sur les activités de véhicules et de robotique.
xAI accélère l'expansion de Grok via des clusters de calcul massifs, notamment son projet de supercalculateur Colossus, qui nécessite des GPU, de la mémoire, du refroidissement, des infrastructures électriques et du stockage à une échelle énorme. SpaceX dépend d'une électronique avancée pour ses satellites Starlink, ses fusées et ses systèmes au sol.
Sur Stocktwits, le sentiment des investisseurs particuliers pour les deux sociétés cotées de Musk était baissier, Tesla connaissant un volume de messages normal et SpaceX un volume élevé. L'action Tesla a sous-performé ses pairs du groupe Magnificent Seven cette année, ce qui en fait le troisième moins bon performer du groupe, en baisse d'environ 17%.
FAQ
Qu'a dit Elon Musk à propos de la production d'IA jeudi ?
Musk a déclaré sur X que le déficit de production par rapport à la demande est insensé et qu'une production beaucoup plus élevée est nécessaire, en réponse à l'avertissement du PDG d'Apple Tim Cook concernant la flambée des coûts des composants.
Pourquoi Apple a-t-il augmenté les prix des MacBook et iPad jeudi ?
Apple a augmenté les prix pour compenser la flambée des coûts de mémoire et de stockage due à l'expansion rapide des centres de données d'IA, le MacBook Neo passant de 599 à 699 dollars, le MacBook Air 512 Go de 1 099 à 1 299 dollars, et le MacBook Pro 1 To de 1 699 à 1 999 dollars.
À combien les dépenses d'investissement dans l'infrastructure d'IA devraient-elles s'élever cette année ?
Les dépenses d'investissement d'Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft et Oracle devraient atteindre 741 milliards de dollars cette année, en hausse de 75% par rapport à l'année dernière, le boom de l'infrastructure d'IA devant coûter près de 8 billions de dollars d'ici 2032.
