Remedi s’introduit sur le KOSDAQ le 13 juillet après une forte demande de souscription
Remedi, fabricant de dispositifs médicaux, entre sur le KOSDAQ le 13 juillet. Les prévisions de demande de la société ont attiré 2 246 investisseurs institutionnels avec un ratio de concurrence de 1 146:1. La souscription des particuliers du 1er au 2 juillet a recueilli 512 millions d’actions pour 300 000 actions allouées, produisant un ratio de 1 701:1. Le prix d’offre a été fixé à 20 700 KRW, au niveau le plus élevé de la fourchette proposée. Le jour de la cotation, l’action négociera dans la fourchette de prix limites de 12 420 KRW à 82 800 KRW (60 % à 400 % du prix d’offre).
Le fondateur et principal actionnaire Irena détient 43,91 % de la société, tandis que quatre parties prenantes liées spéciales, dont Song Jun-ho, détiennent 7,69 %. Après l’offre publique, le principal actionnaire et les parties liées spéciales détiendront 43,23 %, sous réserve d’une restriction de vente de trois ans. En incluant le groupe du principal actionnaire, les actions frappées d’une interdiction de vente pendant un an ou plus totalisent 3 403 689 actions (44,63 %). En incluant les actions frappées d’une interdiction de vente pendant un mois ou plus, le total des actions restreintes le jour de la cotation atteint 4 496 631 actions (58,96 %), laissant 3 129 160 actions (41,04 %) disponibles pour la circulation. Parmi les actions librement négociables, les actions issues de l’offre publique représentent 1,2 million d’actions (15,74 % du total des actions).
Remedi développe, fabrique et vend des dispositifs portables d’imagerie par rayons X et des solutions de contrôle non destructif pour des applications médicales et industrielles, fondés sur une technologie propriétaire. La société élargit son périmètre d’activité à l’inspection industrielle, la télémédecine, l’aérospatiale et des solutions d’imagerie numérique basées sur l’IA grâce à une technologie de miniaturisation, suscitant l’intérêt des appels d’offres publics à l’étranger.
HL Genomics fixe le prix d’offre à 21 500 KRW pour la souscription du 13 au 14 juillet
HL Genomics mène sa souscription publique du 13 au 14 juillet. La date de remboursement est prévue pour le 16 juillet, et la date de cotation est le 24 juillet. La fourchette de prix d’offre proposée était de 18 500 à 21 500 KRW. Le prix d’offre final a été fixé à 21 500 KRW après que 94,8 % de la demande de souscription s’est concentrée sur l’extrémité supérieure.
HL Genomics est une filiale de Hallim Pharmaceutical (non cotée), qui détient 100 % de ses actions. L’offre comprend 855 000 actions existantes sur les 6 millions d’actions de Hallim Pharmaceutical et 1,71 million de nouvelles actions. Les actions existantes représentent 33,3 % de l’offre, tandis que les nouvelles actions représentent 66,67 %. Après l’offre, la participation de la société mère Hallim Pharmaceutical sera de 66,27 %, sous réserve d’une restriction de vente de deux ans et demi.
HL Genomics prévoit de lever 55,1 milliards de KRW en proposant 2 565 000 actions au total. La société prévoit d’utiliser les fonds pour l’expansion de l’usine. Dans sa déclaration d’enregistrement des valeurs mobilières du 2 juillet, la société a indiqué que la capacité de production de son site existant Plant 1 a atteint sa limite, nécessitant 76,5 milliards de KRW d’investissement en équipements pour l’expansion du Plant 2. La société vise à passer d’une structure de ventes dépendante de Hallim Pharmaceutical à une société pharmaceutique indépendante disposant de sa propre base commerciale.
KB Securities agit en tant que preneur ferme principal, et IBK Securities en tant que co-preneur ferme. KB Securities souscrit 2 308 500 actions, et IBK Securities souscrit 256 500 actions. Sur les 2 565 000 actions au total, les investisseurs institutionnels reçoivent 75 % d’allocation, et les investisseurs particuliers 25 %.
HL Genomics fournit des matières premières pour des produits pharmaceutiques aux fabricants de médicaments finis. La société a établi sa position sur le marché des principes pharmaceutiques actifs grâce à une gamme de produits diversifiée centrée sur des produits à forte difficulté et à forte valeur ajoutée. C’est la première des cinq filiales de Hallim Pharmaceutical à être cotée en bourse.
Expirations des périodes de blocage prévues pour Zestech, StradVision, Mad Up
Les premières libérations de l’engagement de détention obligatoire pour les investisseurs institutionnels dans les sociétés cotées à la fin du mois de juin commencent cette semaine. Les actions faisant l’objet de l’engagement de détention obligatoire représentent l’engagement des institutions de ne pas vendre les actions pendant une certaine période après la cotation, généralement 15 jours.
Zestech, cotée le 29 juin, voit ses actions d’engagement de détention obligatoire de 15 jours (181 110 actions) libérées le 14 juillet. StradVision, cotée le 30 juin, a ses actions d’engagement de détention obligatoire de 15 jours (189 714 actions) libérées le 15 juillet. Mad Up, cotée le 1er juillet, a ses actions d’engagement de détention obligatoire de 15 jours (488 053 actions) libérées le 16 juillet.
Les prix actuels des actions évoluent en dessous des prix d’offre. Zestech, spécialiste du contrôle de mouvement de précision, a bondi de 240 % le premier jour de cotation, mais a depuis reculé sous son prix d’offre de 12 500 KRW. StradVision, société de logiciels de reconnaissance de vision pour la conduite autonome, a chuté de 40 % par rapport à son prix d’offre de 12 000 KRW le premier jour et se négocie actuellement autour de 4 000 KRW, soit un tiers du prix d’offre. Mad Up, avec un prix d’offre de 8 000 KRW, a atteint 22 500 KRW le jour de la cotation, mais a depuis reculé pour revenir près de son prix d’offre.
FAQ
Quel est le prix d’offre et la date de cotation de Remedi ?
Remedi a fixé son prix d’offre à 20 700 KRW, au niveau le plus élevé de sa fourchette proposée, et s’introduit sur le KOSDAQ le 13 juillet. La souscription des particuliers de la société a produit un ratio de concurrence de 1 701:1.
Quand HL Genomics mène-t-elle sa souscription publique ?
HL Genomics mène sa souscription publique du 13 au 14 juillet, avec un prix d’offre final de 21 500 KRW. La date de remboursement est le 16 juillet, et la date de cotation est le 24 juillet.
