Les investisseurs particuliers interrogés par Stocktwits ont partagé leurs votes entre Oracle (ORCL) et IREN comme principaux paris sur l’IA en matière d’infrastructure, chacun a capturé 39% des votes parmi quelque 3 800 participants. Bloom Energy (BE) a reçu 15% et Hut 8 (HUT) a récolté 7%. Depuis le début de l’année, les actions de Hut 8 sont en hausse de 96,9% et celles de Bloom Energy de 99,7%, tandis que les actions de IREN sont en baisse de 5,9% et que celles d’Oracle ont chuté de 38%. Cette divergence reflète le fait que les investisseurs particuliers cherchent à aller au-delà de la performance boursière récente lorsqu’ils choisissent des investissements dans des centres de données pour l’IA. Au moment de la rédaction, IREN a gagné 4,2%, les actions ORCL ont progressé de 0,9%, le titre BE a grimpé de 4,6% et les actions HUT ont clôturé en hausse de 3,5% en préouverture mardi. Les dépenses des centres de données portées par l’IA continuent de dominer les conversations sur le marché, alors que les traders cherchent le prochain gagnant en matière d’infrastructure.
Les investisseurs particuliers privilégient ORCL et IREN dans le sondage Stocktwits
Parmi quelque 3 800 investisseurs interrogés, IREN et Oracle sont apparus comme les choix les plus plébiscités, chacun capturant 39% des voix. Bloom Energy a reçu 15%, tandis que Hut 8 a obtenu les 7% restants. Cela contraste avec les performances boursières depuis le début de l’année : les actions de Hut 8 sont en hausse de 96,9% et celles de Bloom Energy de 99,7%, tandis que les actions de IREN sont en baisse de 5,9% et que celles d’Oracle ont chuté de 38%.
Un utilisateur a déclaré qu’Oracle avait le plus fort « potentiel de rebond », tandis qu’un autre l’a qualifié de « machine à imprimer de l’argent ». Un utilisateur a indiqué que IREN est un « vrai prétendant » pour faire partie des meilleurs performeurs pour le reste de l’année. Un autre utilisateur a mis en avant le carnet de commandes de Bloom Energy, ainsi que l’augmentation des commandes de produits, comme des signaux d’une demande qui s’accélère.
Le sentiment des investisseurs particuliers autour des actions ORCL sur Stocktwits est passé de « extrêmement haussier » à « haussier » un jour plus tôt. Le sentiment pour les actions IREN est passé à « extrêmement haussier », tandis que le sentiment pour les actions HUT est passé de « neutre » à « haussier ». Le sentiment pour les actions BE sur Stocktwits est resté « haussier » au cours des 24 dernières heures.
William Blair ajoute Oracle à sa liste de convictions
William Blair a ajouté Oracle à sa liste de convictions, en faisant valoir que le carnet de « remaining performance obligation » (RPO) de 638 milliards de dollars, ainsi qu’une base de clients de plus en plus diversifiée, continuent de soutenir une histoire de croissance IA à long terme convaincante. Oracle a subi des pressions liées à sa charge d’endettement et aux inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses d’infrastructure pour l’IA.
IREN signe un contrat de cloud IA de 2,8 milliards de dollars et Hut 8 obtient un bail de 9,8 milliards de dollars
Lundi, IREN a signé un contrat de cloud IA pluriannuel de 2,8 milliards de dollars avec plusieurs développeurs d’IA de premier plan et a relevé son objectif de « run-rate » annualisé de revenus récurrents du cloud IA à la fin de l’année à 4 milliards de dollars, contre 3,7 milliards de dollars. La base croissante de clients de l’entreprise inclut désormais Microsoft, Nvidia et Perplexity, entre autres grandes entreprises d’IA. Goldman Sachs a indiqué que ces nouveaux accords montrent une diversification client qui s’améliore et renforcent les attentes d’une offre d’infrastructure IA tendue et de prix favorables.
Hut 8 a renforcé son activité d’infrastructure IA en commercialisant la deuxième phase de son campus de centres de données Beacon Point au Texas via un bail de 15 ans et 9,8 milliards de dollars couvrant 2.8Bégawatts de capacité IT. L’analyste de Needham John Todaro a décrit cet accord comme l’un des plus solides contrats de colocation signés cette année.
Les analystes de Clear Street citent une désorganisation temporaire pour Bloom Energy
Les analystes de Clear Street estiment que la faiblesse récente du cours de Bloom Energy reflète une désorganisation temporaire provoquée par la baisse plus large des valeurs liées à l’IA, des retards et des inquiétudes sur la chaîne d’approvisionnement. Ils ont pointé un investissement récent de 1,7 milliard de dollars dans des infrastructures soutenant le déploiement de la technologie de piles à combustible de Bloom pour des centres de données de cloud IA. Le titre a chuté de plus de 28% en juillet.
FAQ
Que révèle le sondage Stocktwits sur les préférences des investisseurs particuliers concernant les valeurs d’infrastructure IA ?
Parmi quelque 3 800 investisseurs interrogés par Stocktwits, IREN et Oracle ont chacun capturé 39% des voix, Bloom Energy a reçu 15% et Hut 8 a récolté 7%. Cela reflète l’attention des investisseurs particuliers portée aux paris sur les centres de données pour l’IA, malgré des performances boursières divergentes depuis le début de l’année.
Quels contrats IREN et Hut 8 ont-ils annoncés pour l’expansion de l’infrastructure IA ?
Lundi, IREN a signé un contrat de cloud IA pluriannuel de 2,8 milliards de dollars avec plusieurs développeurs d’IA de premier plan et a relevé son objectif de « run-rate » annualisé de revenus récurrents du cloud IA à la fin de l’année à 4 milliards de dollars. Hut 8 a commercialisé la deuxième phase de son campus de centres de données Beacon Point au Texas via un bail de 15 ans et 9,8 milliards de dollars couvrant 352 megawatts de capacité IT.
Pourquoi William Blair a-t-il ajouté Oracle à sa liste de convictions ?
William Blair a ajouté Oracle à sa liste de convictions, en citant le carnet de « remaining performance obligation » (RPO) de 638 milliards de dollars et la base de clients de plus en plus diversifiée de l’entreprise comme des éléments soutenant une histoire de croissance IA à long terme convaincante.
