Serenity : Les lasers à onde continue pourraient être un goulot d’étranglement critique pour les interconnexions optiques de l’IA ; le marché des CPO devrait atteindre $91B d’ici 2028

D’après Odaily, Serenity a récemment déclaré sur X que la photonique combinée à des contraintes d’approvisionnement en lasers à onde continue (CW) constitue l’une des directions d’investissement les plus importantes pour l’infrastructure IA. Serenity a souligné que le marché a négligé la croissance de la capitalisation boursière de Lumentum, passée d’environ 3 milliards de dollars en 2024 à plus de 65 milliards de dollars, portée par des goulots d’étranglement de l’approvisionnement en lasers EML stimulés par Nvidia et par des changements d’architecture des réseaux optiques.

Serenity a cité une recherche de Goldman Sachs indiquant que la taille totale adressable du marché des communications optiques devrait atteindre 154 milliards de dollars d’ici 2028, tandis que le marché des CPO (co-packaged optics) devrait passer de près de zéro à 91 milliards de dollars au cours des 2,5 prochaines années. Serenity a noté qu’à mesure que Nvidia continue de signer des accords d’approvisionnement à long terme, AMD et d’autres fournisseurs de cloud se disputent des ressources de la chaîne d’approvisionnement en lasers à onde continue et en composants optiques.