Sony prévoit sa première émission d’obligations en dollars depuis près de 30 ans, avec une tranche à 5 ans offrant un spread de 70 pb

D’après Bloomberg, qui cite des sources familières avec le dossier, Sony Group prévoit d’émettre aujourd’hui deux tranches d’obligations senior à taux fixe libellées en dollars, la tranche 5 ans étant proposée à environ 70 points de base au-dessus des rendements des bons du Trésor américain comparables et la tranche 10 ans à 90 points de base. Les preneurs fermes Bank of America et Morgan Stanley ont organisé des conférences téléphoniques avec des investisseurs obligataires lundi. Les nouvelles obligations devraient recevoir les notations Moody's A2 et S&P A+. Le prix devrait être fixé plus tard aujourd’hui.
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