Trois actions à haut rendement de dividendes à acheter maintenant offrant plus de 3 % de rendement

Dans l’environnement actuel du marché, le rendement moyen en dividendes du S&P 500 tourne autour de 1,2 %, restant proche de ses niveaux historiquement bas. Pourtant, cela ne signifie pas que les investisseurs axés sur le revenu manquent d’options. En réalité, plusieurs entreprises bien établies continuent d’offrir des rendements en dividendes nettement supérieurs à la moyenne du marché, offrant des opportunités attrayantes pour ceux qui recherchent un revenu significatif. Voici trois actions à dividendes à acheter dès maintenant qui offrent des rendements d’au moins 3 %, soutenus par de solides fondamentaux commerciaux et des antécédents éprouvés.

Pourquoi les investisseurs en revenu devraient considérer ces actions à dividendes dès maintenant

Le défi auquel de nombreux investisseurs en revenu sont confrontés est de trouver des entreprises capables de fournir à la fois des rendements actuels attractifs et une croissance durable. Les trois actions à dividendes présentées ici répondent à ces critères. Chacune opère selon un modèle commercial distinct — couvrant l’infrastructure mondiale, l’énergie et l’immobilier — qui génère des flux de trésorerie fiables. Plus important encore, chacune a démontré sa solidité financière et son positionnement stratégique pour continuer à augmenter ses distributions aux actionnaires au fil du temps.

Brookfield Infrastructure : portée mondiale, croissance régulière des distributions

Brookfield Infrastructure (cotée sous les tickers NYSE BIPC et BIP) affiche actuellement un rendement d’environ 3,8 %, parmi les plus élevés de ce groupe. La société gère un portefeuille diversifié géographiquement d’actifs d’infrastructure essentiels, couvrant les secteurs des services publics, du transport, de l’énergie en aval et des données. Ce qui distingue Brookfield, c’est la stabilité structurelle de ses activités. Environ 85 % de ses fonds provenant des opérations proviennent de contrats indexés sur l’inflation ou de structures tarifaires réglementées par le gouvernement — ce qui signifie que ses bénéfices bénéficient d’une protection contre l’inflation plutôt que d’en souffrir.

Cette fiabilité des flux de trésorerie permet à Brookfield de suivre une politique de dividendes disciplinée, visant un taux de distribution de 60-70 %, tout en réinvestissant le reste dans l’expansion. Actuellement, la société dispose d’environ 7,8 milliards de dollars de projets d’investissement en cours, qui devraient être achevés dans les deux à trois prochaines années. La majorité — près de 6 milliards de dollars — est concentrée dans son segment de croissance rapide des données, incluant des investissements dans la fonderie de semi-conducteurs et le développement mondial de centres de données.

Au-delà de la croissance organique, Brookfield poursuit activement des acquisitions d’actifs d’infrastructure complémentaires. Au cours de l’année écoulée, la société a réalisé pour 1,5 milliard de dollars de transactions, incluant des actifs de pipelines de produits raffinés, des réseaux de fibre en gros, et des systèmes avancés de piles à combustible. Ces initiatives soutiennent les projections de la direction d’une croissance annuelle des fonds provenant des opérations de plus de 10 %, ce qui devrait se traduire par des augmentations de dividendes comprises entre 5 % et 9 % par an. Depuis 2009, Brookfield a déjà augmenté ses distributions à un taux annuel composé de 9 %, témoignant de sa capacité d’exécution.

ExxonMobil : un géant de l’énergie avec des finances solides

ExxonMobil (NYSE : XOM) affiche un rendement en dividendes juste au-dessus de 3 %. Le plus grand acteur du secteur pétrolier et gazier bénéficie d’un modèle commercial intégré à l’échelle mondiale qui l’isole partiellement de la volatilité des prix du pétrole. Plus encore, sa base financière est très solide. Déjà la société la plus rentable du secteur, Exxon prévoit une expansion significative de ses bénéfices à l’avenir. La société anticipe une croissance supplémentaire de 25 milliards de dollars par an en bénéfices et de 35 milliards de dollars en flux de trésorerie additionnels d’ici 2030, en se basant sur des prix constants et des marges constantes par rapport à 2024.

Exxon prévoit d’atteindre cet objectif grâce à une combinaison de réductions structurelles des coûts et de projets d’investissement à haut rendement. Selon ces hypothèses, la société générerait environ 145 milliards de dollars de surplus de trésorerie cumulés sur les cinq prochaines années, avec un prix du pétrole moyen d’environ 65 dollars le baril. Cette abondance de flux de trésorerie disponible offre une capacité suffisante pour des augmentations de dividendes soutenues. En effet, Exxon a augmenté son dividende pendant 42 années consécutives, ce qui en fait l’un des rares aristocrates du dividende dans le secteur de l’énergie.

Prologis : un REIT conçu pour l’expansion des dividendes

Prologis (NYSE : PLD) offre un rendement en dividendes de 3,2 %. En tant que trust de placement immobilier (REIT), Prologis tire son soutien en dividendes de flux de trésorerie stables générés par des baux immobiliers à long terme. Le portefeuille de baux de la société comprend des clauses d’augmentation annuelle des loyers, lui permettant de capter une croissance régulière des revenus. De plus, Prologis maintient un ratio de distribution conservateur, associé à l’un des bilans les plus solides du secteur — offrant à la fois une marge de sécurité financière et une flexibilité.

L’objectif actuel de la société se concentre sur les propriétés logistiques, qui restent au cœur de sa stratégie. Cependant, la direction reconnaît une opportunité importante d’utiliser son vaste portefeuille foncier, son expertise en solaire et stockage par batteries, ainsi que ses capacités de construction pour le développement de centres de données. Cette approche multi-facette crée plusieurs voies pour la croissance des dividendes. Notamment, Prologis a augmenté ses distributions à un taux annuel composé de 13 % au cours des cinq dernières années — dépassant largement la moyenne historique de 5 % du S&P 500. Cette trajectoire de croissance témoigne de la capacité de la direction à capitaliser sur les opportunités du marché.

La justification d’investissement pour ces actions à dividendes à acheter

Brookfield Infrastructure, ExxonMobil et Prologis représentent trois approches distinctes mais complémentaires pour sécuriser un revenu en dividendes supérieur au marché. Chaque entreprise combine un rendement actuel attractif supérieur à 3 % avec un modèle économique capable de générer des flux de trésorerie durables. Tout aussi important, chacune possède une histoire éprouvée de croissance régulière des dividendes, soutenue soit par la stabilité de l’infrastructure, la domination sur le marché de l’énergie ou la rareté de la valeur immobilière.

Ce qui relie ces trois sociétés, c’est la discipline financière. Aucune ne poursuit un taux de distribution insoutenable. Au contraire, chacune réinvestit une partie de ses flux de trésorerie dans des initiatives de croissance — que ce soit l’expansion des centres de données, des projets d’exploration et de production, ou l’amélioration de son portefeuille logistique. Cette approche équilibrée suggère que leur croissance des dividendes devrait rester soutenable à travers divers cycles de marché.

Pour les investisseurs cherchant des actions à dividendes à acheter maintenant, ces trois options méritent une considération sérieuse. La combinaison d’un revenu actuel supérieur à 3 %, d’une solidité financière et d’un historique de croissance des dividendes sur plusieurs années répond aux critères fondamentaux d’un investissement fiable en revenu. Bien que la performance passée ne garantisse pas les résultats futurs, les avantages structurels et l’exécution managériale démontrés par ces sociétés suggèrent qu’elles restent bien positionnées pour continuer à récompenser les actionnaires par des distributions actuelles et des augmentations de dividendes futures.