Actions IA populaires à acheter et à conserver jusqu'en 2035 : Cinq géants de la technologie se positionnent pour la révolution de l'IA

Le marché de l’intelligence artificielle se trouve à un point d’inflexion. Ce qui a commencé par des investissements infrastructurels de plusieurs milliards de dollars prépare désormais le terrain pour ce qui pourrait devenir une industrie valant plusieurs milliers de milliards de dollars. Selon des études de marché, le secteur de l’IA devrait passer d’environ 270 milliards de dollars aujourd’hui à plus de 5,2 trillions de dollars d’ici la prochaine décennie. Alors que ces actions d’IA populaires continuent de façonner cette transformation, les investisseurs avisés ont une fenêtre pour se positionner sur des leaders du marché éprouvés pendant que les bases sont encore en cours de construction.

Bien que de futurs gagnants en IA puissent émerger de lieux inattendus, les actions d’IA les plus populaires d’aujourd’hui représentent des entreprises disposant d’avantages établis dans l’infrastructure, les logiciels et les partenariats stratégiques liés à l’IA. Ces cinq entreprises offrent une exposition directe à l’essor imminent de l’IA à travers des innovations matérielles et logicielles.

Nvidia : La colonne vertébrale essentielle de l’infrastructure IA

Nvidia (NASDAQ: NVDA) reste la pierre angulaire pour quiconque prend au sérieux les actions d’IA populaires. L’entreprise fournit les puces accélératrices cruciales qui alimentent la formation de modèles d’IA dans les centres de données du monde entier — offrant essentiellement la puissance de calcul qui rend l’IA moderne possible.

La domination de Nvidia dans ce domaine est impressionnante. Selon les estimations des analystes, l’entreprise détient environ 92 % de la part de marché des GPU dans les centres de données, une position renforcée par son écosystème de programmation propriétaire CUDA. Il ne s’agit pas d’une avance facilement contestable ; presque tous les grands fournisseurs de cloud ont investi massivement dans la construction de leur infrastructure autour de la technologie Nvidia. Les coûts de changement restent prohibitifs dans cette course à l’armement rapide de l’IA.

Le carnet de commandes de 500 milliards de dollars de l’entreprise en dit long sur la dynamique de croissance continue. Pour les investisseurs cherchant une exposition au matériel essentiel permettant la révolution de l’IA, Nvidia représente une position fondamentale jusqu’en 2035 et au-delà.

Alphabet : Le géant diversifié de l’IA

Alphabet (NASDAQ: GOOGL), la société mère de Google, adopte une approche unique et complète de l’IA qui en fait l’une des actions d’IA les plus populaires pour les portefeuilles à long terme. La portée de l’entreprise s’étend à des milliards d’utilisateurs via Google Search, YouTube, Android et Google Cloud — chacun étant un vecteur potentiel d’intégration et de création de valeur pour l’IA.

Au-delà de ses avantages pour les consommateurs, Alphabet est devenu un concurrent crédible de Nvidia dans la conception de puces. La société a développé l’Unité de Traitement Tensoriel (TPU), entraîné son modèle d’IA propriétaire Gemini sur un silicium personnalisé, et propose désormais ces puces à d’autres entreprises. De plus, Alphabet détient environ 7 % de SpaceX, offrant une exposition à l’infrastructure Internet par satellite Starlink — un composant clé de la connectivité mondiale pour les services d’IA.

Cette combinaison de produits grand public, d’infrastructure cloud, de puces IA sur mesure et d’investissements technologiques stratégiques fait d’Alphabet une diversification essentielle dans tout portefeuille d’actions d’IA sérieux.

Microsoft : La stabilité au potentiel de croissance IA

Microsoft (NASDAQ: MSFT) occupe une position unique parmi les actions d’IA populaires — elle offre à la fois stabilité et potentiel de croissance explosive. La société exploite Azure, la deuxième plateforme de services cloud au monde, qui est positionnée pour capter une demande importante à mesure que les organisations migrent leurs charges de travail d’IA vers le cloud.

Plus important encore, Microsoft détient environ 27 % d’OpenAI, la société derrière ChatGPT. Cette participation offre une exposition directe à l’une des applications d’IA les plus transformatrices sans le risque de posséder une entreprise privée non éprouvée.

Pour les investisseurs privilégiant la stabilité, Microsoft offre des avantages supplémentaires. Le système d’exploitation Windows et la suite logicielle Microsoft 365 représentent des activités matures et défendables avec de larges avantages concurrentiels. La société a également augmenté son dividende pendant 23 années consécutives — un signal fort d’une allocation de capital favorable aux actionnaires.

Amazon : Leadership dans le cloud avec un potentiel IA émergent

Amazon (NASDAQ: AMZN) montre comment les géants technologiques traditionnels intègrent l’exposition à l’IA dans leur force commerciale existante. La société exploite AWS, le principal fournisseur mondial de services cloud, ce qui la positionne pour capter une demande énorme liée à l’IA alors que les entreprises construisent leur infrastructure IA.

Le partenariat stratégique d’Amazon avec Anthropic, un concurrent d’OpenAI, représente une couverture intrigante. La société détient une participation de 8 milliards de dollars dans Anthropic, achetant essentiellement une exposition à une entreprise d’IA de premier plan sans attendre une éventuelle introduction en bourse. Cette démarche fait écho à l’investissement de Microsoft dans OpenAI et renforce la tendance des actions d’IA populaires à inclure désormais des participations dans des entreprises privées prometteuses.

Même sans compter les bénéfices liés à l’IA, les activités principales d’e-commerce, de cloud et de publicité numérique d’Amazon conservent des perspectives de croissance substantielles. L’IA ajoute simplement une couche supplémentaire de potentiel à une thèse d’investissement déjà convaincante.

Palantir Technologies : Le leader en logiciels d’IA en phase de démarrage

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) se distingue parmi les actions d’IA populaires pour ceux ayant une tolérance au risque plus élevée et un horizon temporel plus long. La société se spécialise dans le développement de logiciels sur des plateformes propriétaires et a accéléré sa croissance depuis le lancement de sa plateforme axée sur l’IA, AIP, à la mi-2023.

Palantir remporte des contrats tant avec le secteur gouvernemental que commercial à un rythme impressionnant. Le principal risque réside dans la valorisation — l’action se négocie à des multiples premiums qui pourraient limiter le potentiel à court terme. Cependant, cette préoccupation doit être mise en balance avec l’énorme opportunité de la société : Palantir opère actuellement avec moins de 1000 clients, laissant entrevoir une vaste marge de progression pour l’acquisition de nouveaux clients jusqu’en 2035.

Les investisseurs à long terme devraient envisager d’accumuler progressivement des actions, en réservant des fonds pour d’éventuelles corrections. Pour un capital patient, Palantir offre une exposition au développement de logiciels d’IA à un stade relativement précoce.

Construire un portefeuille d’actions d’IA à long terme

La raison d’être de détenir des actions d’IA populaires jusqu’en 2035 repose sur un principe simple : l’infrastructure et les logiciels permettant l’IA moderne en sont encore à leurs débuts. Nvidia, Alphabet, Microsoft, Amazon et Palantir offrent collectivement une exposition à l’avenir de l’IA à travers le matériel, les logiciels, les services cloud et les partenariats stratégiques avec des entreprises d’IA émergentes.

Ces cinq positions couvrent toute la chaîne de valeur de l’IA, réduisant le risque de concentration tout en maintenant une exposition significative aux gagnants probables du secteur. Bien que des entreprises non encore découvertes puissent éventuellement surpasser ces leaders, ces actions populaires d’IA offrent des modèles commerciaux éprouvés, des positions de marché établies et une exposition directe au potentiel de croissance explosive de l’IA.

Pour les investisseurs déterminés à profiter de la révolution de l’IA dans la prochaine décennie, une position diversifiée dans ces cinq entreprises présente un équilibre attrayant entre risque et rendement. Le moment de constituer ces positions, c’est maintenant, avant que l’ampleur complète de la transformation de l’IA ne devienne universellement évidente.