pedma

une autre erreur qui s'est glissée dans mes positions aujourd'hui que je détecte pour la première fois en 9 mois.
donc pour chaque groupe de portefeuilles (que j'appelle portefeuille), j'ai un modèle qui lui est attribué. chaque modèle a sa propre itération, afin que je puisse suivre les changements au sein de ce modèle et tout est enregistré.
à n'importe quel jour, les positions souhaitées sont enregistrées dans ma base de données en fonction de leur portefeuille, modèle, itération, etc.
mais je n'ai pas beaucoup activé/désactivé d'anciens modèles dans un portefeuille spécifique. je dés

trading different cexs's and dexe's means that each will have their own unique mechanisms of listing new assets.
Le trading sur différents CEX et DEX signifie que chacun aura ses propres mécanismes uniques pour lister de nouveaux actifs.
I found that I dont want to be adding these assets to the tradable pool blindly, especially because there's some that mix rwa perps with crypto perps and it can be a mess, but rather have them be approved by me manually.
J'ai constaté que je ne veux pas ajouter ces actifs au pool négociable à l'aveugle, surtout parce qu'il y en a qui mélangent des perps

l'écart entre la courbe de capital hypothétique étendue et hyperliquide (jaune) et réelle (vert) pour un nouveau modèle que j'ai lancé début mai.
l'écart sur l'étendu est causé par plusieurs facteurs mais aussi par une augmentation du glissement en raison d'une liquidité inférieure à HL.
surveillez la simulation par rapport au réel.

ajouter 2 signaux faibles mais non corrélés à un livre momo. impact global significatif. assez intéressant parce que la faiblesse de ces 2 signaux par rapport au reste du pool, à part qu'ils sont généralement non corrélés au pool.

J'ai apprécié lire ce livre. Il m'a fallu une semaine pour le lire.
Vous n'apprendrez pas grand-chose, mais c'est inspirant de voir les risques que cet homme a pris et le travail derrière tout ce qu'il a accompli.
Le genre de livre qui vous fait réaliser qu'il y a des niveaux dans le jeu.
PS. Je me fiche de ta politique.

j'ai un peu de mal à trouver une bonne façon d'ajouter du capital aux stratégies.
ajouté 13 % de plus aujourd'hui, cela prendra effet demain.
je déteste le faire car cela brise les ATH et je me sens plus à l'aise en ajoutant via des deep dd.
je suppose que la question serait si la croissance de l'équité est autocorrélée alors comme un port de tendance, je devrais ajouter à mesure qu'elle monte.
mais est-ce que l'inverse est vrai ? est-ce que je diminuerais le capital lorsqu'il perd de l'argent ? honnêtement, je ne sais pas, je ne le ferais pas cependant.
je suis plutôt enclin à inver

rendre la gestion quotidienne du portefeuille (rebalancements de positions, vérifications, etc.) un processus de moins de 10 minutes, spécifiquement pour ne pas interférer avec les vacances.
maintenant, je me rapproche de rendre la recherche un processus fluide comme celui-ci.
il reste encore quelques éléments à éliminer, mais idéalement pouvoir déployer de nouvelles idées de n'importe où.

bonjour, de retour au bureau
j'ai une nouvelle idée sur laquelle je vais passer la semaine prochaine et au-delà si nécessaire, à travailler.
quand j'étais en vacances, je n'ai pas pu beaucoup travailler sur la recherche, car le processus est actuellement très inefficace à plusieurs égards.
je veux pouvoir prendre une idée n'importe où, la développer, et qu'elle produise les résultats à la fin pour l'envoyer dans un portefeuille de probation, puis si elle passe, la faire passer dans les portefeuilles principaux.
Imagine que j'apporte une multitude d'idées dans ma pipeline n'importe où,