Produsen toilet Jepang Toto, perusahaan tekstil Nitto Boseki, dan raksasa bumbu Ajinomoto melihat saham mereka melonjak masing-masing 78%, 63%, dan 61% tahun ini, menurut CNBC pada tanggal 21 (waktu setempat), saat mereka memanfaatkan rantai pasokan artificial intelligence meski tidak memiliki bisnis semikonduktor secara langsung. Kenaikan itu berasal dari pemasokan material khusus—ceramic electrostatic chucks, glass fiber untuk substrat semikonduktor, serta insulation films untuk high-performance computing—kepada sektor infrastruktur AI yang sedang meroket. Reli tersebut mencerminkan bagaimana boom AI meluas melampaui pembuat chip ke pemasok material khusus yang melayani manufaktur semikonduktor dan pembangunan pusat data.
Pemasok Material Jepang Menunggangi Boom Infrastruktur AI
Toto memanfaatkan keahlian keramiknya untuk memproduksi ceramic electrostatic chucks yang digunakan dalam peralatan manufaktur semikonduktor, dengan divisi advanced ceramics mencatat margin keuntungan yang lebih tinggi dibanding bisnis peralatan perumahan tradisionalnya. Divisi advanced ceramics mencatat penjualan naik 34% year-over-year dan lonjakan laba operasi 42%, mendorong hampir seluruh pertumbuhan keseluruhan perusahaan.
Nitto Boseki memasok glass fiber berkelas tinggi untuk semiconductor package substrates sambil terus mengembangkan bisnis glass fiber tradisionalnya. Penjualan bersih divisi electronic materials meningkat 20,4% year-over-year, dan laba operasi naik 39,7%. Menurut perhitungan CNBC, divisi ini menyumbang sekitar 91% dari pertumbuhan total penjualan bersih Nitto Boseki pada tahun fiskal terakhir.
Ajinomoto, meski masih berfokus pada sektor makanan, memproduksi “build-up film (ABF)”—bahan isolasi yang digunakan dalam pengemasan semikonduktor untuk komputer high-performance dan server pusat data—dengan memanfaatkan produk sampingan dari proses pembuatan bumbunya. Meski Ajinomoto tidak mengklasifikasikan ABF sebagai segmen bisnis terpisah, perusahaan menyatakan dalam pengumuman pendapatan tahunannya bahwa penjualan di divisi “healthcare and other”, yang mencakup ABF, meningkat sekitar 4% year-over-year, sementara laba operasinya melonjak 45,1%.
Asosiasi Startup AS Mendesak Administrasi Trump Agar Tidak Menghalangi Akses AI Open-Source Tiongkok
Pendiri lebih dari 200 startup AS mendesak administrasi Trump agar tidak memblokir akses ke model artificial intelligence open-source Tiongkok, menurut Business Insider pada tanggal 22 (waktu setempat). Small Startup Association yang baru terbentuk berpendapat dalam sebuah surat bahwa “startup AS generasi berikutnya bisa mengalami kerusakan serius.”
Surat itu dinilai sebagai kasus pertama komunitas startup Silicon Valley yang berpengaruh mengorganisasi diri untuk menyampaikan pendapat mengenai kebijakan AI pemerintah. Isunya berkisar pada apakah pemerintah AS harus membatasi akses ke model AI open-source yang dirilis oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok, termasuk Moonshot AI dan Alibaba.
Surat tersebut menekankan bahwa “kepemimpinan Amerika membutuhkan dua hal: model open-source buatan Amerika kelas dunia, dan akses berkelanjutan bagi produsen AS ke model open-source yang sudah digunakan secara global.” Para penandatangan mengusulkan agar pemerintah menerapkan langkah-langkah pengamanan spesifik, bukan pelarangan luas.
OpenAI Berjanji $80M Dukungan Komunitas untuk Proyek Pusat Data Georgia
OpenAI mengumumkan rencana untuk berinvestasi lebih dari $30 miliar (sekitar 44 triliun won) dalam proyek pembangunan pusat data besar di Georgia, sekaligus secara tidak biasa menyoroti janji bahwa “tarif listrik tidak akan naik”, “penggunaan air akan diminimalkan”, dan “$80 juta akan diberikan kepada komunitas setempat”, sehingga menarik perhatian menurut Business Insider pada tanggal 22 (waktu setempat).
Business Insider menilai langkah tersebut sebagai “upaya untuk membangun dukungan komunitas bagi pusat data yang baru direncanakan di Georgia agar menghindari reaksi balik terhadap proyek-proyek infrastruktur artificial intelligence di seluruh Amerika Serikat.” Media itu menjelaskan bahwa “janji-janji yang disampaikan OpenAI dalam pengumuman ini tampaknya menargetkan kontroversi pusat data yang muncul di berbagai bagian AS satu per satu.”
Perusahaan menyatakan bahwa mereka akan menanggung semua biaya infrastruktur tenaga listrik yang dibutuhkan untuk proyek tersebut guna memastikan tarif listrik warga lokal tidak naik, serta menekankan bahwa pihaknya akan meminimalkan penggunaan air melalui sistem pendingin closed-loop. OpenAI juga mengumumkan rencana untuk mengungkap kepatuhan terhadap komitmen-komitmen ini melalui audit tahunan oleh organisasi independen dan menyediakan total $80 juta untuk komunitas setempat.
Business Insider menganalisis bahwa “latar belakang dari upaya tidak biasa OpenAI untuk membujuk warga termasuk gerakan anti-pusat data yang menyebar di seluruh Amerika Serikat.” Pusat data mengonsumsi jumlah listrik yang sangat besar dan menggunakan banyak air untuk pendinginan, sehingga memicu penolakan terus-menerus dari warga dengan kekhawatiran terhadap kenaikan tarif listrik, kerusakan lingkungan, dan kebisingan.
Menurut firma riset Data Center Watch, setidaknya 75 proyek pusat data senilai sekitar $130 miliar ditunda atau dibatalkan hanya dalam kuartal pertama tahun ini akibat penolakan warga. Data Center Opposition Report, yang melacak penolakan terhadap pusat data, mencatat lebih dari 430 grup Facebook lokal yang menentang pembangunan pusat data AI dengan keanggotaan lebih dari 525.000 per Mei.
CEO OpenAI Sam Altman mengatakan lebih awal tahun ini bahwa “AI saat ini tidak terlalu populer di AS”, seraya mencatat bahwa “pusat data disalahkan atas kenaikan tarif listrik, dan banyak perusahaan mengaitkan restrukturisasi dengan AI meski alasan sebenarnya belum tentu demikian.”
Mark Cuban Memprediksi Pusat Data Bisa Menjadi Lapangan Pickleball
Investor miliarder Mark Cuban memperingatkan bahwa sementara perusahaan big tech menuangkan ratusan miliar dolar ke pembangunan pusat data di tengah kegilaan investasi artificial intelligence, banyak fasilitas mungkin segera menjadi usang karena kemajuan teknologi yang cepat, menurut Business Insider pada tanggal 22 (waktu setempat).
Cuban menyatakan dalam sebuah podcast bahwa jika model AI dan efisiensi pusat data terus membaik, sebagian besar infrastruktur komputasi yang saat ini tengah dibangun bisa menjadi tidak diperlukan. Ia menilai pembangunan pusat data skala besar oleh apa yang disebut hyperscalers seperti Meta dan Alphabet adalah keputusan yang masuk akal sebagai persiapan atas meningkatnya permintaan AI.
Namun, ia berargumen bahwa inovasi teknologi akan menurunkan biaya AI dan secara signifikan meningkatkan efisiensi daya, dengan mencontohkan bagaimana masalah kekurangan bandwidth menghilang setelah kecepatan komunikasi meningkat drastis usai boom pembangunan jaringan fiber optik. Cuban menyatakan, “Tidak ada alasan perbaikan harga-kinerja yang sama tidak akan terjadi di sektor AI dan pusat data,” seraya menambahkan bahwa “ketika itu terjadi, banyak pusat data akan dikonversi menjadi lapangan pickleball.”
Pickleball adalah olahraga raket yang menggabungkan karakteristik tenis dan tenis meja, yang sedang cepat naik popularitasnya di Amerika Serikat. Cuban juga merupakan co-owner tim pickleball profesional Dallas Flash.
Cuban menyoroti bahwa perusahaan big tech yang berinvestasi besar dan meningkatkan peminjaman untuk membangun infrastruktur AI didasarkan pada asumsi yang terlalu optimistis. Ia menyatakan, “Mereka membuat rencana dengan asumsi masa depan yang sempurna, yang sangat sulit,” lalu menambahkan bahwa “tidak ada yang bisa memprediksi masa depan dengan akurat.”
Alphabet Melaporkan $98B “Other Income” di Q2 Tanpa Pengungkapan
Alphabet mencatat hampir $100 miliar keuntungan tambahan di kuartal kedua, tetapi menyebutkannya hanya dalam satu kalimat, sehingga memunculkan pertanyaan, demikian laporan Business Insider pada tanggal 22 (waktu setempat). Menurut media tersebut, Google mengumumkan dalam laporan laba kuartal keduanya bahwa mereka mencatat $98 miliar (sekitar 144 triliun won) dalam “other income”.
Google hanya menjelaskan bahwa pendapatan tersebut berasal dari keuntungan yang belum direalisasi atas aset investasi, tanpa mengungkap target investasi spesifik. Meskipun Alphabet tidak berkewajiban mengungkap sumber keuntungan itu secara rinci, pasar membuka kemungkinan bahwa kenaikan nilai pada perusahaan-perusahaan yang belum tercatat di mana Alphabet berinvestasi sejak awal—termasuk SpaceX, Anthropic, dan Databricks—berkontribusi secara signifikan.
Alphabet diketahui telah melakukan investasi awal di SpaceX pada 2015, mengamankan sekitar 7% ekuitas. Karena SpaceX menggunakan Google Cloud untuk mengoperasikan layanan Starlink-nya, kedua perusahaan terhubung dalam aspek investasi dan bisnis.
Alphabet juga merupakan investor besar di startup AI Anthropic. Pengamatan menunjukkan bahwa saat nilai korporat Anthropic baru-baru ini melonjak, valuasi porsi kepemilikan Alphabet bisa meningkat secara signifikan. Databricks juga menjadi target investasi besar Alphabet yang baru-baru ini meningkatkan nilai korporatnya lewat keberhasilan menarik investasi dalam skala besar.
FAQ
Apa yang membuat saham Toto, Nitto Boseki, dan Ajinomoto melonjak tahun ini?
Saham Toto naik 78%, Nitto Boseki 63%, dan Ajinomoto 61% tahun ini karena peran mereka di rantai pasokan AI. Toto memproduksi ceramic electrostatic chucks untuk peralatan manufaktur semikonduktor, Nitto Boseki memasok glass fiber untuk substrat semikonduktor, dan Ajinomoto membuat insulation films untuk komputasi high-performance serta server pusat data.
Mengapa OpenAI menjanjikan $80 juta untuk komunitas di Georgia terkait proyek pusat data?
OpenAI menjanjikan $80 juta untuk dukungan komunitas dan berkomitmen agar tidak menaikkan tarif listrik lokal atau penggunaan air berlebihan untuk menanggapi penolakan luas AS terhadap pembangunan pusat data. Menurut Data Center Watch, setidaknya 75 proyek pusat data senilai sekitar $130 miliar ditunda atau dibatalkan karena penolakan warga pada kuartal pertama tahun ini saja.
Berapa “other income” yang dilaporkan Alphabet di Q2 dan apa sumbernya?
Alphabet melaporkan $98 miliar dalam “other income” pada kuartal kedua, dengan menyatakan bahwa pendapatan tersebut berasal dari keuntungan yang belum direalisasi atas aset investasi. Perusahaan tidak mengungkap target investasi spesifik, meski pengamat pasar menyarankan kenaikan nilai pada perusahaan-perusahaan yang belum tercatat termasuk SpaceX, Anthropic, dan Databricks mungkin berkontribusi secara signifikan.
