Lemon Healthcare akan tercatat di pasar KOSDAQ pada 6 Juli, sementara Remedy mengembalikan uang jaminan pemesanan pada tanggal yang sama menjelang pencatatannya pada 13 Juli. HLgenomics melanjutkan perkiraan permintaan hingga 8 Juli setelah prospektus amandemen diajukan pada 2 Juli. Pemesanan ritel Lemon Healthcare mencatat persaingan 1.510,57:1 dengan simpanan sebesar 3,7764 triliun won, dan Remedy mencatat persaingan 1.707:1 dengan simpanan 5,3 triliun won. HLgenomics merinci rencana investasi 76,5 miliar won untuk pabrik kedua yang menargetkan peletakan batu pertama pada kuartal III tahun ini dan produksi komersial pada tahun 2029. Pekan kedua bulan Juli menyaksikan partisipasi aktif pasar IPO Korea di sektor perawatan kesehatan digital, peralatan sinar-X portabel, dan bahan baku obat aktif.
Lemon Healthcare Tercatat di KOSDAQ dengan Persaingan Pemesanan Ritel 1.510:1
Lemon Healthcare tercatat di pasar KOSDAQ pada 6 Juli. Perusahaan ini mengoperasikan platform perantara MyData medis yang menghubungkan rumah sakit dan pasien dengan catatan medis dan data perawatan kesehatan. Lemon Healthcare menetapkan harga IPO pada 10.000 won, batas atas rentang yang diusulkan. Perkiraan permintaan institusional menarik 2.233 investor institusional dengan rasio persaingan 1.238:1. Sekitar 99% peserta institusi mengusulkan harga pada atau di atas batas atas rentang.
Permintaan pemesanan ritel mencapai 755.284.210 saham untuk alokasi ritel 500.000 saham, menghasilkan rasio persaingan 1.510,57:1. Simpanan pemesanan total mencapai 3,7764 triliun won. Dari 1,5 juta saham yang dialokasikan ke investor institusional, komitmen lock-up mencakup 1.112.575 saham (74,17% dari alokasi institusional): 296.514 saham dengan lock-up enam bulan, 91.938 saham dengan lock-up satu bulan, dan 724.123 saham dengan lock-up 15 hari. Saham tanpa komitmen berjumlah 387.425 saham (25,83%).
Remedy Mengembalikan Simpanan Pemesanan pada 6 Juli Menjelang Pencatatan 13 Juli
Remedy mengembalikan simpanan pemesanan ritel pada 6 Juli dan akan tercatat di pasar KOSDAQ pada 13 Juli. Pemesanan ritel dari 1 Juli mencatat rasio persaingan 1.707:1. Alokasi ritel 300.000 saham menerima 512 juta saham dalam aplikasi, dengan simpanan pemesanan total 5,3 triliun won.
Perkiraan permintaan institusional Remedy dari 17 Juli hingga 23 Juli menarik 2.246 investor institusional dengan rasio persaingan 1.146:1. Sebanyak 2.229 institusi mengusulkan harga pada atau di atas batas atas rentang, menetapkan harga IPO pada 20.700 won (batas atas rentang 17.800–20.700 won).
Remedy mengkhususkan diri dalam solusi sinar-X ultra-kompak. Perusahaan ini mengembangkan peralatan sinar-X portabel yang dirancang untuk dibawa dan dioperasikan langsung oleh tenaga medis. Produk andalannya, perangkat sinar-X portabel medis 'KA6', berbobot 2,4 kg, mencapai kesiapan pemotretan dalam waktu lima detik setelah dinyalakan, dan menangkap 270 hingga 290 gambar per pengisian daya.
HLgenomics Melanjutkan Perkiraan Permintaan Setelah Mengajukan Prospektus Amandemen pada 2 Juli
HLgenomics melakukan perkiraan permintaan hingga 8 Juli. Perusahaan ini, anak perusahaan Hallym Pharmaceutical, memproduksi bahan baku obat aktif (API) yang digunakan oleh perusahaan farmasi untuk memproduksi obat jadi seperti tablet dan injeksi. HLgenomics terutama memproduksi API untuk pengobatan penyakit kronis di kategori kardiovaskular dan pernapasan.
Kisaran harga IPO yang diusulkan adalah 18.500–21.500 won. Total penawaran terdiri dari 2.565.000 saham: 1.710.000 saham baru dan 855.000 saham dari pemegang saham existing (33,33% penawaran sekunder). KB Securities bertindak sebagai penjamin emisi utama dan IBK Investment & Securities sebagai penjamin emisi bersama.
HLgenomics mengajukan prospektus amandemen pada 2 Juli yang merinci rencana investasi pabrik kedua. Perusahaan menyatakan bahwa kapasitas produksi di pabrik pertamanya mendekati batas dan berencana mengalokasikan sebagian besar hasil IPO untuk investasi fasilitas. Pengajuan amandemen menyebutkan bahwa perluasan pabrik kedua memerlukan total investasi fasilitas sebesar 76,5 miliar won. Setelah dikurangi sekitar 12,1 miliar won yang sudah dikeluarkan dan sekitar 31,7 miliar won dari hasil IPO, perusahaan berencana mendanai sisa saldo dengan cadangan kas dan arus kas operasi masa depan. Pabrik menargetkan peletakan batu pertama pada kuartal III tahun ini, penyelesaian pada kuartal IV tahun depan, dan awal produksi komersial pada tahun 2029.
HLgenomics mengejar perluasan pabrik kedua tidak hanya untuk peningkatan kapasitas produksi tetapi juga untuk masuk pasar luar negeri guna mendiversifikasi pelanggan dan memperluas landasan pertumbuhan jangka menengah hingga panjang. Perusahaan menyatakan berencana merancang dan membangun pabrik kedua untuk memenuhi standar EU-GMP (Praktik Manufaktur Baik Uni Eropa). Ini membangun infrastruktur untuk memasok API ke perusahaan farmasi global dan produsen obat jadi luar negeri.
Saham lock-up 15 hari Meritz SPAC No. 2 dilepas minggu ini. Volume yang dilepas kecil. Menurut laporan penerbitan sekuritas, total saham lock-up 15 hari berjumlah 35.015 saham (0,7% dari alokasi institusional 5,25 juta saham). Sisa 5.214.985 saham tidak memiliki komitmen.
FAQ
Berapa harga IPO dan rasio persaingan pemesanan ritel Lemon Healthcare?
Harga IPO Lemon Healthcare ditetapkan pada 10.000 won, batas atas rentang yang diusulkan. Rasio persaingan pemesanan ritel mencapai 1.510,57:1, dengan simpanan pemesanan total 3,7764 triliun won.
Kapan HLgenomics berencana menyelesaikan pabrik keduanya dan memulai produksi komersial?
HLgenomics menargetkan peletakan batu pertama pabrik kedua pada kuartal III tahun ini, penyelesaian pada kuartal IV tahun depan, dan awal produksi komersial pada tahun 2029. Investasi pabrik total sebesar 76,5 miliar won.
