Mirae Asset Securities Mengumpulkan 1,26 Triliun Won dari SK Hynix melalui CP

Mirae Asset Securities mengajukan laporan sekuritas pada tanggal 29 bulan lalu untuk menggalang dana 1,26 triliun won dari SK Hynix melalui penerbitan commercial paper (CP) jangka panjang, dengan SK Hynix setuju untuk membeli seluruh penerbitan. Penggalangan dana ini menargetkan aktivitas M&A dan investasi ventura. SK Hynix telah muncul sebagai investor institusi kunci di pasar obligasi, memperluas cakupan investasinya dari obligasi jatuh tempo 2 tahun ke 3 tahun dan kini berpartisipasi dalam CP dengan jatuh tempo hingga Juli 2029.

SK Hynix Membeli Seluruh Penerbitan CP Senilai 1,26 Triliun Won

Mirae Asset Securities menyerahkan pengajuan sekuritas ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 29 bulan lalu untuk penerbitan CP senilai 1,26 triliun won. Semua jatuh tempo CP melebihi 2 tahun. Ini menandai penerbitan CP jangka panjang pertama Mirae Asset Securities.

SK Hynix setuju untuk membeli seluruh penerbitan senilai 1,26 triliun won. Seorang pejabat industri IB menyatakan, "SK Hynix telah memutuskan untuk membeli semua CP yang diterbitkan oleh Mirae Asset Securities. Tanpa SK Hynix, baik struktur jatuh tempo maupun skala penggalangan dana akan sulit dicapai."

SK Hynix, yang mengelola cadangan kas melimpah, telah menjadi investor institusi inti di pasar obligasi. Pada bulan Juni, SK Hynix berpartisipasi dalam peramalan permintaan untuk obligasi publik jatuh tempo 2 tahun yang diterbitkan oleh NH Investment & Securities dan KB Securities. Perusahaan baru-baru ini memperluas ruang lingkup peninjauannya ke obligasi jatuh tempo 3 tahun. Penerbitan CP saat ini mencakup obligasi yang jatuh tempo pada Juli 2029.

Mirae Asset Securities memiliki peringkat kredit AA+. Pengamat pasar mencatat bahwa menggalang dana skala triliun won melalui CP jangka panjang tidak biasa bagi perusahaan dengan peringkat kredit yang kuat seperti ini. CP jangka panjang, yang menggunakan peringkat kredit jangka pendek untuk menggalang dana jangka panjang, telah diidentifikasi sebagai area abu-abu di pasar modal.

Mirae Asset Securities Menunda Rencana Penerbitan Obligasi Publik

Mirae Asset Securities menunda rencana penerbitan obligasi publik awalnya menyusul keputusan investasi SK Hynix. Perusahaan sebelumnya berencana melakukan peramalan permintaan investor institusi pada tanggal 6 bulan ini untuk menerbitkan hingga 400 miliar won dalam obligasi publik. Rencana awal melibatkan penggalangan dana masing-masing 100 miliar won untuk obligasi 2 tahun dan 3 tahun, dengan potensi peningkatan hingga 400 miliar won. Jadwal penerbitan obligasi ditunda setelah SK Hynix berkomitmen untuk berinvestasi lebih dari 1 triliun won dalam CP jangka panjang dengan jatuh tempo serupa.

Saham Mirae Asset Securities melonjak 11,58% setelah penutupan pasar.

FAQ

Apa yang diajukan Mirae Asset Securities pada tanggal 29 bulan lalu? Mirae Asset Securities menyerahkan laporan sekuritas ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 29 bulan lalu untuk penerbitan commercial paper (CP) senilai 1,26 triliun won. Semua jatuh tempo CP melebihi 2 tahun, dan SK Hynix setuju untuk membeli seluruh penerbitan.

Mengapa Mirae Asset Securities menunda penerbitan obligasi publiknya? Mirae Asset Securities menunda penerbitan obligasi publik yang direncanakan pada tanggal 6 bulan ini setelah SK Hynix berkomitmen untuk berinvestasi lebih dari 1 triliun won dalam CP jangka panjang dengan jatuh tempo serupa. Rencana awal melibatkan penggalangan dana hingga 400 miliar won melalui obligasi publik 2 tahun dan 3 tahun.

Bagaimana SK Hynix memperluas investasinya di pasar obligasi? SK Hynix berpartisipasi dalam peramalan permintaan untuk obligasi publik jatuh tempo 2 tahun yang diterbitkan oleh NH Investment & Securities dan KB Securities pada bulan Juni. Perusahaan baru-baru ini memperluas cakupan investasinya ke obligasi jatuh tempo 3 tahun dan kini mencakup CP dengan jatuh tempo hingga Juli 2029.