SpaceX Mengumpulkan 25 Miliar Dolar AS dalam Penjualan Obligasi Perdana dengan Pesanan 90 Miliar Dolar AS

Spacex menetapkan harga 25 miliar dolar AS untuk obligasi peringkat investment-grade pada 23 Juni dalam salah satu penjualan obligasi korporasi debut terbesar yang pernah tercatat, dengan pesanan mendekati 90 miliar dolar AS. Perusahaan memperbesar penawaran sebesar 5 miliar dolar AS di atas target awal sebesar 20 miliar dolar AS untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Spacex mengatakan bermaksud menggunakan hasilnya untuk melunasi pinjaman di bawah fasilitas pinjaman jembatannya secara penuh, dengan sisa dana digunakan untuk ekspansi internet satelit Starlink, pengembangan roket Starship, dan pembangunan kecerdasan buatan. Penjualan obligasi ini menyusul IPO rekor pada 12 Juni, salah satu peristiwa pasar yang paling diawasi tahun ini.

Spacex Menetapkan Struktur Lima Tranche dengan Jatuh Tempo hingga 2056

Kesepakatan ini mencakup lima tranche dengan jatuh tempo yang membentang dari 2031 hingga 2056. Strukturnya meliputi 7 miliar dolar AS dalam obligasi 5,350% jatuh tempo 2031, 6 miliar dolar AS dalam obligasi 5,650% jatuh tempo 2033, 6 miliar dolar AS dalam obligasi 5,875% jatuh tempo 2036, 2,5 miliar dolar AS dalam obligasi 6,600% jatuh tempo 2046, dan 3,5 miliar dolar AS dalam obligasi 6,650% jatuh tempo 2056. Pesanan mendekati 90 miliar dolar AS, hampir empat kali lipat dari target awal 20 miliar dolar AS, dan memungkinkan perusahaan untuk memperbesar penawaran sebesar 5 miliar dolar AS. Spacex memiliki sekitar 100,8 miliar dolar AS dalam bentuk kas dan setara kas per 19 Juni, posisi yang membantunya mendapatkan persyaratan investment-grade pada perjalanan pertamanya ke pasar obligasi.

Sumber gambar: X

Spacex akan Melunasi Pinjaman Jembatan dan Mendanai Proyek Starlink, Starship, AI

Spacex mengatakan bermaksud menggunakan hasilnya terlebih dahulu untuk melunasi pinjaman di bawah fasilitas pinjaman jembatannya secara penuh, dengan sisa dana digunakan untuk tujuan korporasi umum. Pelunasan ini membersihkan pendanaan yang menjembatani kebutuhan modal perusahaan menjelang debut publiknya. Pendanaan ini datang saat Spacex terus melanjutkan serangkaian proyek padat modal. Perusahaan memperluas bisnis internet satelit Starlink, mengembangkan program roket Starship, dan mengejar pembangunan kecerdasan buatan yang lebih luas, yang masing-masing membutuhkan investasi berkelanjutan.

Penjualan Obligasi Menyusul IPO Rekor pada 12 Juni

Penjualan obligasi ini menyusul IPO rekor pada 12 Juni, salah satu peristiwa pasar yang paling diawasi tahun ini. Pencatatan saham ini bergema jauh melampaui ekuitas, dengan Bitcoin.com News melaporkan bahwa perdagangan pasar prediksi mencapai rekor 10,8 miliar dolar AS dalam seminggu karena IPO Spacex, Piala Dunia, dan peristiwa lainnya mendorong lonjakan volume spekulatif. Platform prediksi melihat permintaan simultan di bidang keuangan, geopolitik, dan olahraga, dengan Spacex tercatat sebagai salah satu katalis utama. Dengan pinjaman jembatan yang akan dilunasi dan pendanaan jangka panjang segar yang diamankan, Spacex telah mengunci modal untuk mendorong banyak ambisinya hingga akhir dekade ini.

FAQ

Apa yang dilakukan Spacex pada 23 Juni?
Spacex menetapkan harga 25 miliar dolar AS untuk obligasi peringkat investment-grade pada 23 Juni dalam salah satu penjualan obligasi korporasi debut terbesar yang pernah tercatat, dengan pesanan mendekati 90 miliar dolar AS.

Mengapa Spacex mengumpulkan 25 miliar dolar AS dalam bentuk utang?
Spacex mengatakan bermaksud menggunakan hasilnya untuk melunasi pinjaman di bawah fasilitas pinjaman jembatannya secara penuh, dengan sisa dana digunakan untuk ekspansi internet satelit Starlink, pengembangan roket Starship, dan pembangunan kecerdasan buatan.

Kapan Spacex menyelesaikan IPO-nya?
Spacex menyelesaikan IPO rekor pada 12 Juni, salah satu peristiwa pasar yang paling diawasi tahun ini.