Saham AS naik pada 6 Juli, dengan Dow Jones Industrial Average ditutup pada 53.055,91, naik 0,29%, menandai rekor tertinggi baru sepanjang masa, sementara S&P 500 naik 0,72% menjadi 7.537,43 dan Nasdaq Composite naik 1,12% menjadi 26.121,16. Kenaikan ini terjadi setelah penutupan liburan dan didorong oleh pembelian murah saham teknologi, khususnya semikonduktor, ketika investor mengantisipasi laporan laba kuartal kedua Samsung Electronics pada 7 Juli dan pencatatan American Depositary Receipt SK Hynix di Nasdaq pada 10 Juli. Saham AS sempat turun menjelang liburan Hari Kemerdekaan, tetapi kembali dengan minat beli yang baru pada saham terkait AI dan semikonduktor.
Indeks Semikonduktor Philadelphia Pulih 2,17% karena Ekspektasi Samsung dan SK Hynix
Indeks Semikonduktor Philadelphia naik 2,17% pada 6 Juli, pulih dari penurunan dua hari. TSMC, Broadcom, dan ASML masing-masing naik sekitar 4%, sementara AMD naik 6,61%. Manajer aset yang berfokus pada teknologi, Bailey Gifford, Coatue Management, dan Situational Awareness, mengumumkan rencana untuk membeli SK Hynix ADR senilai hingga 7 miliar dolar AS secara gabungan. Bailey Gifford dikenal sebagai investor awal di Tesla.
Samsung Electronics diperkirakan akan melaporkan laba operasi kuartal kedua melebihi 100 triliun won, tidak termasuk provisi bonus kinerja, saat merilis laba pada 7 Juli. Pencatatan ADR SK Hynix di Nasdaq dijadwalkan pada 10 Juli.
Anthony Saglimbene, kepala strategi pasar di Ameriprise Financial, menyatakan, "Ekspektasi sangat tinggi, jadi saya tidak yakin saham semikonduktor akan naik sebanyak di paruh kedua seperti di paruh pertama. Jika fundamental dikonfirmasi solid, harga saham bisa naik sedikit lagi." Ia menambahkan, "Saya memperkirakan volatilitas antara pemimpin industri AI dan pasar secara keseluruhan dalam beberapa bulan mendatang. Ini tergantung pada apakah perusahaan terkait AI dapat menegaskan kembali prospek mereka dan menghasilkan laba yang solid."
Sektor komunikasi dan teknologi masing-masing naik lebih dari 1%, sementara perawatan kesehatan turun lebih dari 1%. Nvidia naik 0,37% dan Apple naik 1,31%. Kapitalisasi pasar Nvidia turun menjadi 4,73 triliun dolar AS di tengah volatilitas saham semikonduktor, mempersempit kesenjangan dengan Apple yang sebesar 4,59 triliun dolar AS menjadi 140 miliar dolar AS. Dell Technologies melonjak lebih dari 4% setelah Presiden Donald Trump merekomendasikan pembelian produk Dell pada 6 Juli.
Menurut CME FedWatch Tool, pasar futures dana federal memperkirakan probabilitas 24,8% bahwa suku bunga tidak berubah hingga akhir Desember, kemungkinan 42,4% kenaikan 25 basis poin, dan probabilitas 25,7% kenaikan 50 basis poin.
Gubernur Fed Waller Menyatakan Risiko Pasar Tenaga Kerja dan Inflasi Telah Berbalik Sepenuhnya
Imbal hasil Treasury AS menunjukkan pergerakan campuran pada 6 Juli. Imbal hasil Treasury 10 tahun turun 0,60 basis poin menjadi 4,4800%, sementara imbal hasil 2 tahun turun 1,40 basis poin menjadi 4,1250%. Imbal hasil 30 tahun naik 0,60 basis poin menjadi 4,9930%. Imbal hasil 30 tahun menghadapi resistensi pada level 5,0% yang dipantau pasar.
Indeks manajer pembelian jasa ISM untuk Juni turun 0,5 poin menjadi 54,0, tetap di atas garis dasar 50 selama 24 bulan berturut-turut. Subindeks ketenagakerjaan naik 3,3 poin menjadi 51,2, melampaui 50 untuk pertama kalinya sejak Februari (51,8), sebelum dampak perang Iran tercermin. Indeks harga yang dibayarkan menurun dari 71,3 pada Mei menjadi 67,7.
Steve Miller, ketua Komite Survei Bisnis Jasa ISM, menjelaskan mengenai indeks ketenagakerjaan, "Bisnis memberikan keyakinan bahwa mereka dapat membenarkan pertumbuhan ketenagakerjaan yang selektif namun moderat. Pertumbuhan ketenagakerjaan terkait Piala Dunia AS kemungkinan berkontribusi signifikan terhadap kenaikan indeks ketenagakerjaan."
Gubernur Federal Reserve Christopher Waller menyatakan pada acara jaringan penelitian sistem bank sentral Eropa di Roma, Italia, bahwa panduan ke depan tetap menjadi alat kebijakan moneter yang berharga dalam keadaan yang tepat. Dalam sesi tanya jawab berikutnya, ia mengingat, "Setahun lalu saya menganjurkan pemotongan suku bunga karena pasar tenaga kerja tidak terlihat baik," menambahkan bahwa risiko terhadap pasar tenaga kerja dan inflasi kini telah "sepenuhnya berbalik." Ia mencatat, "Pasar tenaga kerja AS tampaknya stabil. Inflasi berada pada lintasan naik. Jadi ini mengubah cara Anda ingin berpikir tentang kebijakan."
Brian Jacobsen, kepala ekonom di Annex Wealth Management, menyatakan, "Banyak hal bisa berubah pada pertemuan Fed 28-29 Juli. Laporan ketenagakerjaan Juni yang relatif lemah dan harga minyak yang kembali ke tingkat sebelum konflik telah agak melemahkan ekspektasi kenaikan suku bunga." Ia menambahkan, "Fed tidak akan merilis dot plot yang diperbarui pada pertemuan Juli, tetapi tidak akan mengejutkan jika ada isyarat bahwa pandangan pesimistis terhadap inflasi telah berubah."
Treasury AS akan melelang total Treasury senilai 119 miliar dolar AS selama tiga hari berturut-turut mulai hari berikutnya: 58 miliar dolar AS dalam obligasi 3 tahun, diikuti oleh 39 miliar dolar AS dalam obligasi 10 tahun dan 22 miliar dolar AS dalam obligasi 30 tahun.
ECB Schnabel Peringatkan Momentum Inflasi Inti Masih Kuat di Zona Euro
Dolar sedikit melemah pada 6 Juli. Nilai tukar dolar-yen naik 0,928 yen (0,576%) menjadi 162,054 yen, sementara nilai tukar euro-dolar naik 0,00106 dolar (0,093%) menjadi 1,14414 dolar. Indeks dolar turun 0,016 poin (0,016%) menjadi 100,864.
Isabel Schnabel, anggota dewan eksekutif Bank Sentral Eropa yang dianggap sebagai "pemain kuat" ECB, memperingatkan pada 6 Juli, "Inflasi headline di zona euro telah turun dari puncaknya, tetapi inflasi inti jauh kurang responsif dan momentumnya masih kuat." Nilai tukar euro-dolar berbalik naik di perdagangan New York setelah pernyataan Schnabel. Nilai tukar euro-yen melonjak 1,220 yen (0,662%) menjadi 185,40 yen.
Nilai tukar pound-dolar naik 0,00462 dolar (0,346%) menjadi 1,33918 dolar. Pound telah menguat baru-baru ini karena ketidakpastian politik mereda. Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan niatnya untuk mengundurkan diri pada akhir bulan lalu, dan Andy Burnham kemungkinan menjadi perdana menteri berikutnya kecuali ada kejutan.
Mark Dowding, kepala investasi obligasi di RBC BlueBay Asset Management, menjelaskan bahwa ia sebelumnya memegang posisi short pound karena kebisingan politik Inggris tetapi menutupnya setelah pengumuman pengunduran diri Starmer. Ia menyatakan, "Reaksi pasar sangat tenang, mencerminkan bahwa perdagangan tidak memberikan keuntungan sebanyak yang kami kira, jadi kami menutup posisi."
Nilai tukar offshore dolar-yuan (CNH) naik 0,0064 yuan (0,094%) menjadi 6,7942 yuan.
OPEC+ Meningkatkan Target Produksi Agustus sebesar 188.000 Barel Per Hari
Minyak mentah West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus turun 0,14 dolar (0,20%) menjadi 68,55 dolar per barel pada 6 Juli, sementara minyak mentah Brent untuk September menurun 0,13 dolar (0,18%) menjadi 71,99 dolar per barel.
Harga minyak telah melanjutkan tren sideways setelah turun ke tingkat sebelum perang menyusul nota kesepahaman yang ditandatangani antara AS dan Iran. Pasar diartikan sebagai pengawasan hati-hati terhadap perkembangan negosiasi gencatan senjata.
Giovanni Staunovo, analis di UBS, menyatakan, "Kapal tanker minyak yang terjebak di Selat Hormuz berusaha melarikan diri dari Teluk, meningkatkan pasokan minyak di laut. Ini adalah faktor yang terus memberikan tekanan turun pada harga minyak."
Keputusan OPEC+ untuk meningkatkan produksi pada Agustus dan peningkatan produksi Uni Emirat Arab setelah meninggalkan OPEC juga membatasi kenaikan harga minyak. UAE meningkatkan produksi minyak mentah menjadi lebih dari 3,8 juta barel per hari setelah menarik diri dari OPEC pada Juni, mendekati rekor tertinggi sepanjang masa.
OPEC+ mengumumkan pada 5 Juli bahwa mereka akan meningkatkan produksi minyak mentah sebesar 188.000 barel per hari mulai Agustus. OPEC+ telah terus meningkatkan produksi selama lima bulan sejak April. Total peningkatan produksi selama periode ini mencapai 940.000 barel.
Robert Yawger, direktur energi berjangka di Mizuho, menyatakan, "Negara-negara penghasil minyak Teluk tampaknya bersiap untuk perang harga."
FAQ
Apa yang menyebabkan Saham AS naik pada 6 Juli?
Saham AS naik pada 6 Juli setelah penutupan liburan, didorong oleh pembelian murah saham teknologi dan semikonduktor. Antisipasi investor terhadap laporan laba kuartal kedua Samsung Electronics pada 7 Juli dan pencatatan ADR SK Hynix di Nasdaq pada 10 Juli berkontribusi pada kenaikan. Indeks Semikonduktor Philadelphia naik 2,17%.
Apa yang dikatakan Gubernur Fed Christopher Waller tentang inflasi dan pasar tenaga kerja?
Christopher Waller menyatakan pada acara bank sentral Eropa di Roma bahwa risiko terhadap pasar tenaga kerja dan inflasi telah "sepenuhnya berbalik" dari setahun lalu. Ia mencatat pasar tenaga kerja AS tampak stabil sementara inflasi berada pada lintasan naik, yang mengubah cara pembuat kebijakan berpikir tentang kebijakan.
Berapa banyak OPEC+ meningkatkan target produksi Agustus?
OPEC+ mengumumkan pada 5 Juli bahwa mereka akan meningkatkan produksi minyak mentah sebesar 188.000 barel per hari mulai Agustus. Ini menandai bulan kelima berturut-turut kenaikan produksi sejak April, dengan total peningkatan selama periode ini mencapai 940.000 barel per hari.
