Woori Financial Group mengajukan pernyataan pendaftaran efek ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) untuk swap saham komprehensif dengan Dongyang Life, menurut sumber di sektor keuangan pada tanggal 22. Pengajuan itu diperlukan karena sebagian saham Woori Financial terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE) dalam bentuk American Depositary Receipts (ADR), sehingga harus mematuhi peraturan pengungkapan terkait. Dokumen setebal 665 halaman tersebut merinci ketentuan utama, prosedur, kehati-hatian investor, serta status keuangan dari swap saham, termasuk fakta bahwa penerbitan saham baru akan mengencerkan kepemilikan pemegang saham yang sudah ada. Woori Financial menerima persetujuan dari Financial Supervisory Service (FSS) pada tanggal 16, sehingga meloloskan kendala regulasi besar. Perusahaan memiliki 75,34% saham di Dongyang Life, sehingga disahkan resolusi khusus yang mensyaratkan dua pertiga suara pemegang saham yang hadir dan lebih dari satu pertiga dari total saham yang diterbitkan pada rapat dewan direksi dan rapat pemegang saham yang dijadwalkan pada tanggal 24.
Woori Financial Mengajukan Pengungkapan SEC 665 Halaman untuk Swap Saham Dongyang Life
Woori Financial menyerahkan pernyataan pendaftaran efek komprehensif ke SEC AS pada tanggal 22, yang mencakup seluruh aspek swap saham dengan Dongyang Life. Berkas 665 halaman itu memuat informasi rinci mengenai ketentuan utama transaksi, prosedur, faktor risiko bagi investor, dan kondisi keuangan. Dokumen tersebut juga mencantumkan seluruh rapat dewan direksi dan sesi komite khusus yang diadakan sehubungan dengan transaksi. Karena ADR Woori Financial diperdagangkan di NYSE, perusahaan harus mematuhi ketentuan pengungkapan AS, yang berbeda dari standar Korea. Pengajuan itu secara tegas menyatakan bahwa transaksi melibatkan swap saham perusahaan asing yang tunduk pada standar pengungkapan dan akuntansi non-AS, serta bahwa penegakan hak di pengadilan AS mungkin sulit. Woori Financial menunjuk firma hukum Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP untuk menangani urusan pengungkapan AS dan yang terkait dengan SEC. SEC dikenal dengan peraturan pengungkapan yang ketat.
FSS Menyetujui Pendaftaran Efek pada Tanggal 16 di Tengah Kekhawatiran Pengenceran Saham
Woori Financial menerima persetujuan dari Financial Supervisory Service (FSS) pada tanggal 16 atas pernyataan pendaftaran efeknya, menandai langkah besar menuju menjadikan Dongyang Life sebagai anak usaha yang sepenuhnya dimiliki. FSS semula menolak pengajuan itu sekali, dengan meminta agar Woori Financial menambahkan penjelasan mengenai kewajiban fidusia direktur kepada pemegang saham serta mengambil langkah untuk mengatasi kekhawatiran pemegang saham minoritas Dongyang Life yang tidak puas dengan rasio swap saham. Sebagai respons, Woori Financial dan Dongyang Life mengadakan rapat pemegang saham tambahan untuk menghimpun masukan dan menaikkan harga untuk permintaan buyback saham pemegang saham Dongyang Life yang berbeda pendapat sebesar 10% di atas level awal. Pernyataan pendaftaran yang direvisi kemudian diajukan dan disetujui. Swap saham akan mengencerkan kepemilikan pemegang saham Woori Financial yang sudah ada karena perusahaan akan menerbitkan saham baru untuk didistribusikan kepada pemegang saham Dongyang Life sesuai rasio pertukaran. Pengenceran ini juga berlaku untuk investor ADR. Pengajuan tersebut mencakup informasi rinci mengenai risiko pengenceran ini agar investor memahami dampaknya. Woori Financial juga mencantumkan sebagai risiko investasi insiden kebocoran informasi pelanggan yang terjadi di Woori Bank, anak usaha 100% dari Woori Financial, meskipun tidak memiliki hubungan langsung dengan Dongyang Life.
Woori Financial Mengamankan Persetujuan Rapat Dewan dan Pemegang Saham pada Tanggal 24
Rapat dewan direksi Woori Financial (berfungsi sebagai pengganti rapat pemegang saham) dan rapat pemegang saham Dongyang Life dijadwalkan pada tanggal 24. Swap saham merupakan urusan resolusi khusus berdasarkan Undang-Undang Perdagangan, yang memerlukan persetujuan dari dua pertiga hak suara pemegang saham yang hadir serta lebih dari satu pertiga dari total saham yang diterbitkan. Namun, kelolosan dipastikan karena Woori Financial memegang 75,34% saham di Dongyang Life. Kedua perusahaan berencana menyelesaikan semua langkah yang tersisa, termasuk swap saham, delisting, dan pencatatan baru, pada Agustus. Seorang perwakilan Woori Financial menyatakan bahwa perusahaan menerjemahkan dan menulis ulang konten pengungkapan domestik ke bahasa Inggris serta mengajukannya ke SEC.
FAQ
Apa yang diajukan Woori Financial ke US SEC pada tanggal 22?
Woori Financial mengajukan pernyataan pendaftaran efek setebal 665 halaman kepada SEC AS untuk swap saham komprehensif dengan Dongyang Life. Pengajuan itu diperlukan karena sebagian saham Woori Financial terdaftar di New York Stock Exchange dalam bentuk ADR, sehingga memerlukan kepatuhan terhadap peraturan pengungkapan AS.
Kapan Woori Financial menerima persetujuan FSS untuk swap saham?
Woori Financial menerima persetujuan dari Financial Supervisory Service (FSS) pada tanggal 16 untuk pernyataan pendaftaran efeknya. FSS semula menolak pengajuan tersebut sekali, namun menyetujui versi revisi setelah Woori Financial menambahkan penjelasan mengenai kewajiban fidusia dan menaikkan harga buyback untuk pemegang saham Dongyang Life yang menolak sebesar 10%.
Mengapa kelolosan resolusi swap saham pasti pada rapat tanggal 24?
Kelolosan dipastikan karena Woori Financial memegang 75,34% saham di Dongyang Life. Resolusi khusus mensyaratkan dua pertiga suara pemegang saham yang hadir dan lebih dari satu pertiga dari total saham yang diterbitkan, dan kepemilikan Woori Financial saja memenuhi kedua persyaratan tersebut.
