Nvidiaは、クラウドプロバイダーのAIインフラ拡充に伴い、2027年までに大量のGPUをAmazon Web Servicesに供給します。AWSは今週初め、拡大するAIインフラの一環として約100万台のNvidia GPUを展開する計画を発表しました。Nvidiaの幹部は木曜日にロイターに対し、この展開は2027年末まで続く見込みだと確認しました。 今年からAWSのグローバルクラウドリージョンで開始され、ネットワーキングやその他のインフラにおいてNvidiaとの協力も拡大し、「複雑なワークフローを自律的に推論、計画、行動できるシステム」を構築するとAWSは述べています。これはエージェント型AIシステムの開発に向けた取り組みの一環です。
AWSは、トレーニング用と推論用のAIチップの両方を引き続き開発しています。この協力関係は、AIスタック全体で需要が変化していることを示唆しており、また、より多くの活動がライブサービスでモデルを運用することに結びついているようです。 この契約は、米国の検察当局がNvidiaのチップが中国に密輸されたと主張する事件と並行しており、同社のグローバルな供給と管理体制に新たな注目が集まっています。 2022年以降、Nvidiaの最先端チップは中国の先進的な計算とAIの進展を制限する米国の戦略の一環として厳しく管理されています。
木曜日の動きは、そのギャップをさらに広げる可能性があります。 ペースの変化 観測者は、契約の構造から、需要がどこに集中しているのか、またインフラの変化がどれほど急速に進んでいるのかを読み取っています。 「Nvidiaは単なるチップベンダーではなく、クラウドプロバイダーのインフラ層そのものになりつつある」と、戦略・成長スタジオのゼンジェン・ラボズ共同創設者のデーモット・マクグラスは_decrypt_に語っています。 この契約のチップは、大規模なAIモデルの運用を目的としており、コスト削減に重点を置いています。マクグラスは、推論がAI計算の約3分の2を占めるようになり、2023年の約3分の1から増加していると指摘しました。 推論に特化したチップの市場は、2026年までに500億ドルを超えると予測されており、デロイトの推計を引用しています。 AWSは、Nvidiaと自社のチップの両方を同じシステムで使用できるため、競合他社よりも選択肢が広がるとマクグラスは説明し、この柔軟性が「差別化要素」だと述べました。 「今やNvidiaは、プログラミングモデルの代わりにネットワーキングやラックアーキテクチャの層で同じことを行っている」と彼は言います。 推論用チップは、訓練済みのAIモデルをリアルタイムで実行するために設計されたプロセッサであり、再訓練を必要としません。
推論の需要は、「長期的なコミットメント」を促進し、より多くの計算能力を求める動きとなっています。また、クラウドプロバイダーとチップメーカーの関係も深まっていますと、インフラ企業Gather Beyondのポリシーストラテジスト兼創設者のピチャペン・プラティーパヴァニッチは_decrypt_に語っています。 「クラウドプロバイダーは長期的な独立性を望んでいますが、短期的にはNvidiaが競争力を維持する必要があります」と彼女は述べ、協力と競争が同時に進行しているダイナミクスを指摘しました。 しかし、AIインフラの管理も変化しています。 これは「インフラの逆転現象」と呼ばれ、AI主導の投資ファンドであるBoardy Venturesの取引パートナー、ベルナ・ミサは_decrypt_に語っています。 Nvidiaは、「自社のフルスタックをAWSのデータセンター内に埋め込み、長年独自の機器を運用してきた」と彼女は述べました。 ただし、AWSが自社のAIチップを開発している一方で、「それは数学的な意味合いを変えません」と彼女は説明し、推論はスタック全体の複数のコンポーネントに依存しており、その大部分をNvidiaが供給していると指摘しました。 「顧客のスタックの奥深くに入り込むほど、スイッチングコストやそこから生まれるコンテキスト層が堀となるのです」と彼女は締めくくりました。
