電力設備のこの波の炒作は、正直言ってすでに魔にかかっているレベルです。

まず最初に言っておく：世界の電力生産能力は、現在過剰状態です。今はまだ過剰ではないと言ったとしても、来年経済の下行サイクルが来て、AIのバブルが崩壊すれば——次の10年間、過剰が常態になるでしょう。

このような大環境の中で、電力需要の長期的な拡大を期待していますか？国内外を問わず、その可能性は極めて低いです。計画は計画ですが、マクロの状況が変われば、計画はいつでも調整可能です。高値で電力設備を購入した人々は、今回は本当に山の頂上に閉じ込められてしまうかもしれません。

エネルギー貯蔵セクターについては、私も同様に悲観的です。「AIがエネルギー不足を引き起こす」という主張は、根本的に偽の命題であり、短期的には実現の可能性が極めて低いです。他の国はともかく、アメリカでさえも、AIのバブルが崩壊した後は、電力が依然として著しく過剰になるでしょう——この事態には第二の可能性はありません。

結局、世界で本当にAIをやっているのは中米の2カ国だけです。他の場所は？全くテーブルにいません。