最近在关注芯片产业链的投资机会，发现国内这块确实形成了比较完整的生态。

从设备端来看，北方华创、中微公司、拓荆科技这些在关键设备上卡位不错。再往下游，江丰电子、新莱应材、富创精密等零部件供应商撑起了基础。洁净室这块亚翔集成、美埃科技、圣晖集成也在发力。

特别关注的是合肥长鑫的几个参股方——合f城建、合百集团、朗迪集团都有涉及。长鑫自己的产业链也在建，兆易创新、微导纳米、精智达这几家在核心环节布局。

光刻机这块门槛最高，波长光电、永新光学、茂莱光学在光学配件上有一些突破。整个链条看下来，从上游设备、中游零部件到下游应用，国内的补链进度确实在加快。