隨著AI高速發展與クラウドアプリケーションの普及に伴い、情報セキュリティは脇役から主役へと躍進しています。TSMC（台湾積体電路製造公司）の劉德音董事長は「パンデミックによりデジタル化が10年加速した」と述べており、生成式AIはこの速度をさらに倍増させる可能性があります。もし過去のインターネットの世界に防御の余地があったとすれば、AI時代は完全に露出した時代です——人と機械のインタラクション、機器の相互接続、すべてのデータ接点が潜在的なリスクとなります。
そのため、多くの投資家がセキュリティ株に注目し始めています。消費電子需要の減退や世界経済の停滞という背景の中で、セキュリティ分野は逆風にもかかわらず成長を続けており、確実性のある投資の一角となっています。
企業のクラウド化は既にトレンドとなっていますが、それに伴うセキュリティの懸念も高まっています。量子コンピュータはもはやSFの概念ではなく、従来の暗号解読リスクは日々逼迫しています。こうした状況下、多くの企業は巨額を投じて情報セキュリティを維持しています——クラウド内のデータの価値が高まるほど、保護コストも増大し、これがセキュリティ産業のコアビジネスチャンスとなっています。
データ統計によると、昨年の世界のセキュリティ市場規模は2,402.7億ドルに達し、2026年までに3,454億ドルに成長すると予測されており、年平均成長率は9.5%に上ります。景気後退期においても、この成長率は非常に稀有です。
セキュリティ産業は大きく二つに分かれます：製品とサービスです。製造、金融、医療、小売、交通など各業界のデジタル化が進む中、「AIに取って代わられない」と考えられていた職種も今や危機に瀕しています。セキュリティ防護の需要も拡大しています——スマートシティ内のすべてのデバイスがネットワークに接続され、自動運転車間の通信も必要となるため、より膨大なデータフローと防御ラインが求められています。
ハッカーの攻撃手法は絶えず進化しており、それに対応できるセキュリティインシデントの対応能力は企業にとって必修科目です。このような産業の大爆発期において、リーディング企業への投資が成功の鍵となります。
小規模企業ではなくリーディング企業を選ぶ核心的な理由はシンプルです。国家の情報セキュリティに関わる問題において、民間も政府も大企業を信頼する傾向が強いためです。保険会社と同様に、顧客の資金を長期間預かるため、途中で倒産リスクを負いたくないという事情もあります。したがって、リーディング企業は信用力によって優位性を獲得しています。
セキュリティ株も同様です。大企業の技術革新はより迅速で、防護もより包括的、サービスも安定しています。さらに、先端技術の維持には絶え間ない投資が必要であり、規模の大きい企業ほど資金を投入して技術リーダーシップを維持できるのです。
シスコシステムズは世界的な通信インフラのリーダーであり、2023年には資金280億ドルを投じてセキュリティ企業Splunkを買収しました。この一手は非常に重要です。シスコの伝統的な強みはネットワークハードウェアですが、Splunkはデータセキュリティと管理に長けており、両者の融合は企業向けのエンドツーエンドの完全な保護——データベースの安全性から伝送の安全性、AI専用伝送装置の最適化まで——を目指しています。
生成式AIは企業の重要なデータを格納するデータベースを持ち、データベースの防護だけでは不十分です。伝送過程の安全性も同様に重要であり、これがシスコのコア能力です。長期的に見れば、CISCOの株価は爆発的な成長はないものの、ファンダメンタルズは堅実であり、機関投資家からの継続的な支持を集めています。
Fortinetは2000年に設立され、企業、サーバー、政府機関向けにサービスを提供しています。政府の信頼は最大の広告とも言えます——国家が信頼している以上、民間企業も自然と導入します。
Fortinetの製品ラインはファイアウォール、侵入防止、マルウェア対策、VPN、ウェブフィルタリングなど多岐にわたり、その中核製品のFortiGate NGFWは世界で最も広く展開されているネットワークファイアウォールです。しかし、真の成長ポイントはEDR（エンドポイント検知と対応）市場にあります。
現在、アンチウイルスの浸透率は95%に達していますが、EDRを採用しているユーザーはわずか20%であり、市場の成長余地は75%に上ります。AIと連携したEDRは自動的にデータを収集し、異常を即座に検知してチームに通知します。これがAI時代の企業にとっての必須ニーズです。最近、成長鈍化により株価は下落しましたが、EDRの普及率が高まる中、今の底値圏はむしろ投資の好機となっています。
Crowdstrikeは設立以来、AI技術を活用しており、エンドポイント防護分野の先駆者です。CEOのGeorge Kurtzは、「同社は10年以上AIを使用している」と述べており、現在多くの企業が謳う「AIサービス」とは一線を画しています。CRWDの技術蓄積と応用経験は、同じ規模の企業と比べて圧倒的です。
この先行者優位性は企業の意思決定において極めて重要です。大きく成長させたい企業は、経験豊富なパートナーを選びたがります——例えば、テスラが自動運転車のデータベース拡大を目指す場合、CRWDは最有力候補です。自社の将来性に自信を持ち、今年の年間経常収入(ARR)の成長率を30%に計画しています。
データが最も雄弁です：フォーチュン500企業のうち50%以上がCRWDの顧客であり、最も厳格な個人情報と資金流の保護を行う銀行業界でも、上位20行の75%が同社の顧客です。AI応用のシナリオが拡大する未来において、同社の成長曲線はさらに急峻になるでしょう。
投資の核心は、大きな流れに沿って行動することです。現在の世界的な景気後退の中で、確実に成長する産業だけが資金を引きつけます。セキュリティ株はAIの発展とともに注目を集めていますが、それは偶然ではありません。
スマートシティのすべての信号機がネットワークに接続され、未来の自動車間も5G通信を行うことになるでしょう。これは指数関数的なデータ流量と防御需要の増加を意味します。このような背景の中、これらのセキュリティリーディング株は今後も堅実なリターンをもたらす可能性があります。投資は資産の増加だけでなく、時代の潮流を深く理解する手助けともなるのです。
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AI賽道起飛，資安股能否乘風破浪？
隨著AI高速發展與クラウドアプリケーションの普及に伴い、情報セキュリティは脇役から主役へと躍進しています。TSMC（台湾積体電路製造公司）の劉德音董事長は「パンデミックによりデジタル化が10年加速した」と述べており、生成式AIはこの速度をさらに倍増させる可能性があります。もし過去のインターネットの世界に防御の余地があったとすれば、AI時代は完全に露出した時代です——人と機械のインタラクション、機器の相互接続、すべてのデータ接点が潜在的なリスクとなります。
そのため、多くの投資家がセキュリティ株に注目し始めています。消費電子需要の減退や世界経済の停滞という背景の中で、セキュリティ分野は逆風にもかかわらず成長を続けており、確実性のある投資の一角となっています。
AI時代におけるデータセキュリティ、企業の最優先課題
企業のクラウド化は既にトレンドとなっていますが、それに伴うセキュリティの懸念も高まっています。量子コンピュータはもはやSFの概念ではなく、従来の暗号解読リスクは日々逼迫しています。こうした状況下、多くの企業は巨額を投じて情報セキュリティを維持しています——クラウド内のデータの価値が高まるほど、保護コストも増大し、これがセキュリティ産業のコアビジネスチャンスとなっています。
データ統計によると、昨年の世界のセキュリティ市場規模は2,402.7億ドルに達し、2026年までに3,454億ドルに成長すると予測されており、年平均成長率は9.5%に上ります。景気後退期においても、この成長率は非常に稀有です。
セキュリティ産業の進化：製品からサービスへの変革
セキュリティ産業は大きく二つに分かれます：製品とサービスです。製造、金融、医療、小売、交通など各業界のデジタル化が進む中、「AIに取って代わられない」と考えられていた職種も今や危機に瀕しています。セキュリティ防護の需要も拡大しています——スマートシティ内のすべてのデバイスがネットワークに接続され、自動運転車間の通信も必要となるため、より膨大なデータフローと防御ラインが求められています。
ハッカーの攻撃手法は絶えず進化しており、それに対応できるセキュリティインシデントの対応能力は企業にとって必修科目です。このような産業の大爆発期において、リーディング企業への投資が成功の鍵となります。
なぜリーディングセキュリティ株を選ぶべきか？
小規模企業ではなくリーディング企業を選ぶ核心的な理由はシンプルです。国家の情報セキュリティに関わる問題において、民間も政府も大企業を信頼する傾向が強いためです。保険会社と同様に、顧客の資金を長期間預かるため、途中で倒産リスクを負いたくないという事情もあります。したがって、リーディング企業は信用力によって優位性を獲得しています。
セキュリティ株も同様です。大企業の技術革新はより迅速で、防護もより包括的、サービスも安定しています。さらに、先端技術の維持には絶え間ない投資が必要であり、規模の大きい企業ほど資金を投入して技術リーダーシップを維持できるのです。
3つのセキュリティリーディング株の分析
Cisco Systems (CSCO)：ハードウェア帝国のソフトウェアへの転換
シスコシステムズは世界的な通信インフラのリーダーであり、2023年には資金280億ドルを投じてセキュリティ企業Splunkを買収しました。この一手は非常に重要です。シスコの伝統的な強みはネットワークハードウェアですが、Splunkはデータセキュリティと管理に長けており、両者の融合は企業向けのエンドツーエンドの完全な保護——データベースの安全性から伝送の安全性、AI専用伝送装置の最適化まで——を目指しています。
生成式AIは企業の重要なデータを格納するデータベースを持ち、データベースの防護だけでは不十分です。伝送過程の安全性も同様に重要であり、これがシスコのコア能力です。長期的に見れば、CISCOの株価は爆発的な成長はないものの、ファンダメンタルズは堅実であり、機関投資家からの継続的な支持を集めています。
Fortinet (FTNT)：エンドポイント防御の隠れた優勝者
Fortinetは2000年に設立され、企業、サーバー、政府機関向けにサービスを提供しています。政府の信頼は最大の広告とも言えます——国家が信頼している以上、民間企業も自然と導入します。
Fortinetの製品ラインはファイアウォール、侵入防止、マルウェア対策、VPN、ウェブフィルタリングなど多岐にわたり、その中核製品のFortiGate NGFWは世界で最も広く展開されているネットワークファイアウォールです。しかし、真の成長ポイントはEDR（エンドポイント検知と対応）市場にあります。
現在、アンチウイルスの浸透率は95%に達していますが、EDRを採用しているユーザーはわずか20%であり、市場の成長余地は75%に上ります。AIと連携したEDRは自動的にデータを収集し、異常を即座に検知してチームに通知します。これがAI時代の企業にとっての必須ニーズです。最近、成長鈍化により株価は下落しましたが、EDRの普及率が高まる中、今の底値圏はむしろ投資の好機となっています。
Crowdstrike (CRWD)：AI応用の先駆者
Crowdstrikeは設立以来、AI技術を活用しており、エンドポイント防護分野の先駆者です。CEOのGeorge Kurtzは、「同社は10年以上AIを使用している」と述べており、現在多くの企業が謳う「AIサービス」とは一線を画しています。CRWDの技術蓄積と応用経験は、同じ規模の企業と比べて圧倒的です。
この先行者優位性は企業の意思決定において極めて重要です。大きく成長させたい企業は、経験豊富なパートナーを選びたがります——例えば、テスラが自動運転車のデータベース拡大を目指す場合、CRWDは最有力候補です。自社の将来性に自信を持ち、今年の年間経常収入(ARR)の成長率を30%に計画しています。
データが最も雄弁です：フォーチュン500企業のうち50%以上がCRWDの顧客であり、最も厳格な個人情報と資金流の保護を行う銀行業界でも、上位20行の75%が同社の顧客です。AI応用のシナリオが拡大する未来において、同社の成長曲線はさらに急峻になるでしょう。
投資のロジック：潮流に乗ることが最善
投資の核心は、大きな流れに沿って行動することです。現在の世界的な景気後退の中で、確実に成長する産業だけが資金を引きつけます。セキュリティ株はAIの発展とともに注目を集めていますが、それは偶然ではありません。
スマートシティのすべての信号機がネットワークに接続され、未来の自動車間も5G通信を行うことになるでしょう。これは指数関数的なデータ流量と防御需要の増加を意味します。このような背景の中、これらのセキュリティリーディング株は今後も堅実なリターンをもたらす可能性があります。投資は資産の増加だけでなく、時代の潮流を深く理解する手助けともなるのです。