#我看好的AIAgent AIエージェント爆発！誰が最大の勝者か？この五大セクターが歴史的なチャンスを迎える

AIエージェント主導のインフラ建設の波が押し寄せており、計算能力、ネットワーク、安全分野が新たな成長サイクルを迎えている。
2025年は業界内で「AIエージェント元年」と呼ばれ、深刻な技術革新が静かに進行している。阿里やバイトダンスなどのテックジャイアントが次々とAIエージェントプラットフォームをアップグレードし、「会話できるチャットボット」から「仕事をこなすスマートアシスタント」へと進化しており、産業チェーン全体が前例のない再構築に直面している。
データによると、中国のAIエージェント業界の市場規模は2024年の1473億元から2028年には3.3兆元に成長すると予測されており、年平均成長率は驚異的だ。この技術革命の中で、どのセクターが最大の恩恵を受けるのか？詳しく見てみよう。

01 、クラウドコンピューティングと知能計算センター：
計算能力の指数関数的爆発　クラウドコンピューティングと知能計算センターはAIエージェント爆発の最も重要な恩恵を受ける部分だ。
従来の単一大モデル推論と異なり、AIエージェントは複雑なタスクの分解と計画のために複数回大モデルを呼び出す必要があり、計算能力の需要は指数関数的に増加している。
例としてバイトダンスの「扣子」2.0プラットフォームを挙げると、新たに追加されたAgent Plan機能により、AIが長期計画を立てて継続的に実行できるようになった。これにより、単一のAIエージェントのタスクは従来のチャットの数十倍の計算リソースを消費する可能性がある。この需要の高まりにより、主要なクラウドサービスプロバイダーは2025年に価格戦略を調整し始めている。
工業富聯の2025年業績予告によると、同社のクラウドサービス事業のAIサーバー売上高は前年比で3倍超に増加し、800G超高速スイッチの売上高は前年比で13倍に達している。このデータはAI計算能力の爆発的な増加を裏付けている。
レノボグループのISG収益は連続して60%以上の成長を示しており、計算能力市場がすでに好景気サイクルに入っていることを示している。AIエージェントが処理するタスクがますます複雑になるにつれ、計算能力の需要は天井に達していない。

02、 CDNとエッジコンピューティング：
低遅延応答が必須　AIエージェントの「行動」能力はネットワーク遅延に対して非常に高い要求をもたらす。
エージェントがリアルタイムでツールを呼び出したり最新データにアクセスしたりする必要がある場合、従来のクラウドコンピューティングアーキテクチャでは低遅延の要求を満たすことが難しく、これがCDNとエッジコンピューティングに大きなチャンスをもたらしている。
従来のCDNはコンテンツ配信機能を主に担っていたが、AIエージェント時代のニーズは根本的に変化している：単一のエージェントタスクは数千回のデータアクセスリクエストを伴い、各リクエストはリアルタイムの応答を必要とする。この高頻度のインタラクションにより、CDNの利用は爆発的に増加している。
例としてアリの「千問」アプリを挙げると、「コーヒーを一杯頼む」といった一言に対して、エージェントは位置情報サービス、店舗推薦、注文生成、支払いインターフェースなど一連のツールをリアルタイムで呼び出す必要があり、各段階はエッジノードの低遅延応答に依存している。このタスク型インタラクションはAIエージェントの標準となりつつある。
エッジコンピューティングのもう一つの利点はデータ処理のローカル化だ。AIエージェントによるプライバシーやセキュリティの課題に直面し、計算タスクをエッジノードに展開することが理想的な解決策となっている。これが、多くの通信事業者やCDNサービスプロバイダーがエッジコンピューティングプラットフォームを積極的に展開している理由だ。

03、 高速ネットワークと光通信：
エージェントの多モーダルインタラクションの基盤支援　AIエージェントの多モーダルインタラクションとリアルタイム推論能力は、ネットワーク帯域幅、遅延、安定性の全面的なアップグレードを要求している。
光モジュールメーカーはこのトレンドの直接的な恩恵を受けている。データセンター内のトラフィック増加に伴い、高速光モジュールの需要は継続的に高まっている。800G以上の高速光モジュールはデータセンターの標準装備となりつつあり、1.6T光モジュールの産業化も加速している。
ネットワーク機器分野では、AIエージェントの普及により「東数西算」プロジェクトの推進が加速している。東部地域のエネルギー資源が限られる一方、西部の豊富なクリーンエネルギーは大規模なデータセンター建設に適しており、高効率なネットワーク接続が全国の計算能力調整の鍵となっている。
5G-Aや将来の6G技術の進化も、AIエージェントのモバイルシーンでの応用を可能にしている。中国移動が発表した「灵犀」スマートエージェント2.0は、モバイル環境下でのインテリジェントサービス提供能力を既に示しており、高速ネットワークの支援が不可欠だ。

04、 計算能力チップとサーバー：
ハードウェア基盤のアップグレード潮流　AIエージェントの推論プロセスは総計算能力の3分の2以上を占めるため、AIチップとサーバーの需要は引き続き高まっている。
トレーニング段階とは異なり、AIエージェントの推論需要はより分散し、リアルタイム性が求められるため、推論用チップ市場の多様化が進んでいる。従来のGPU大手に加え、多くの国内チップ企業もこの分野に積極的に参入し、さまざまなシナリオに適した推論チップソリューションを展開している。
サーバーは計算能力の直接的な担い手として、新たな技術革新を経験している。レノボの「万全異種知能計算プラットフォーム」は、多種多様なAIチップアーキテクチャをサポートし、自動的にAI計算やモデル・推論サービスを展開できる。この柔軟性こそ、多様化するAIエージェントのニーズに応える理想的な解決策だ。
グリーン計算能力技術の突破も、大規模なAIエージェントインフラの展開を可能にしている。レノボの海神液冷ソリューションはPUE値を1.1以下に抑え、フル稼働時の年間炭素排出量を約3179トン削減できる。この低消費電力ソリューションは業界の新標準となりつつある。

05 、ネットワークセキュリティとAIセキュリティ：
エージェントの自主実行に伴う新たな課題　AIエージェントの自主実行とシステム横断操作の特性は、新たなセキュリティ課題をもたらしている。エージェントが積極的にツールを呼び出し複雑なタスクを実行できるようになると、安全監査や権限管理が不可欠となる。
一方、AIエージェントは複数のシステムにアクセスして作業を完了する必要があり、潜在的な攻撃面が拡大する。もう一つは、エージェントの自主的な意思決定過程の透明性を確保し、行動が予想通りであることを保証する必要がある。これらのニーズは新世代のAIセキュリティ市場を生み出している。
AIエージェントの能力の境界が拡大する中、適切なガバナンス体制の構築が極めて重要だ。「発展とガバナンスは対立関係ではなく、底線をしっかりと築き、AIを有益で安全、公平な方向に進化させることが鍵だ。」
AIエージェントが概念から実現へと進む中、クラウドコンピューティング、CDN、光通信、計算チップ、ネット安全の五大セクターは明確な成長の機会を迎えている。

次の爆発点は端末側AIかもしれない——AI PCやスマートフォンとエージェント能力が深く統合されることで、エッジコンピューティングと端末側計算能力の融合が新たな成長空間を切り開く。
AIエージェントの真の革命は、人と機械のインタラクションのパラダイムを再構築することにあり、「人が機械に適応する」から「機械が積極的にサービスを提供する」へと変わる。この変革はICT産業全体のアップグレードを促し、数兆元規模の新市場を創出する。