人工知能革命が企業向けソフトウェアを再形成する中、見落とされがちな2つの企業がAI機能をコアプラットフォームに組み込むことで大きな勢いを獲得しています。DatadogとWorkivaは、AI投資から具体的な商業的リターンを示す、期待を超えたAI株の成長カテゴリーを代表しています。両社は2月中旬に決算発表を控えており、その結果は企業がAI技術を展開する方法のより広範な変化を裏付ける可能性があります。## なぜこれらのAI株が今、機関投資家の注目を集めているのかテクノロジーセクターでは純粋なAI企業への熱狂が爆発的に高まっていますが、既存のソフトウェアベンダーの間では静かな動きも進行しています。すでに深い顧客関係と実績のある企業は、AIの置き換えではなく統合によって新たな収益源を大きく拡大できることに気づき始めています。DatadogとWorkivaはこのアプローチの典型例であり、AI株は必ずしもAIネイティブのスタートアップである必要はなく、AIの機会の重要なシェアを獲得できることを示しています。両社は重要なタイミングで決算を発表します。Datadogは2月10日、Workivaは2月19日です。第3四半期の結果は、企業がAI強化機能にプレミアム価格を支払う意欲を示す早期証拠となっており、現在のAIに対する市場の熱狂は商業的に堅実な基盤を持つ可能性を示唆しています。## Datadog：クラウドインフラ全体でAIを収益化Datadogはクラウドの可観測性を提供し、組織がデジタルインフラを監視し、運用に影響を与える前に問題を検知できるよう支援しています。同プラットフォームは、小売から医療、エンターテインメントまで多様な業界で普及し、基本的な運用課題を解決しています。同社のAIへのアプローチは、レガシーソフトウェアがどのように進化できるかを示しています。ゼロからAIを構築するのではなく、特定の企業ニーズに対応した複数の製品を開発しています。Bits AIはコアプラットフォーム内のワークフローを加速し、LLM Observabilityは開発者が大規模言語モデルのコストやパフォーマンス低下を監視できるようにします。OpenAIなどのサードパーティAIモデルを採用する企業向けには、利用状況やコスト、応答時間を追跡する監視ツールも提供しています。財務結果はこの戦略を裏付けています。2025年第3四半期、Datadogは3万2千の顧客を持ち、そのうち5千以上が少なくとも1つのAI製品を利用しています。これは前年比67％のAI採用増を示しています。さらに、AI関連の収益は四半期収益の12％に跳ね上がり（前年の6％から倍増）、その貢献度を大きく拡大させました。同社のCFOは、この成長の加速はAI顧客セグメントによるものだと述べており、この分野の勢いが高まっていることを示しています。株価は現在、52週高値から31％下落しており、次の決算発表でAI顧客の成長率が維持または改善されることが確認されれば、買いの好機となる可能性があります。## Workiva：エンタープライズAIによるプレミアム顧客拡大Workivaは、大規模組織の課題に対応しています。数十のアプリケーションからデータを統合し、レポートや規制提出書類を作成するためのプラットフォームです。会計ソフトやストレージシステム、生産性ツールから情報を集約し、レポート作成を迅速化するテンプレートを提供します。同社のAI戦略は、このプロセスをより効率的かつアクセスしやすくすることに焦点を当てています。WorkivaのAIアシスタントは、簡単なテキストプロンプトを詳細な内容に変換します。例えば、SECが求めるサイバーセキュリティの開示資料の作成などです。AIアシスタントはプラットフォーム内のすべてのドキュメントに関するコンテキストを持っているため、一般的なAIツールよりも正確で適切な出力を提供します。さらに、ユーザーエクスペリエンス全体に埋め込まれているため、従業員は作業を中断せずにAIを呼び出せます。商業的な効果も明らかです。Workivaの第3四半期の売上高は21％増の2億2400万ドルとなり、今年最速の成長率を記録しました。より重要なのは、顧客構成の変化です。年間30万ドル以上支出する企業は41％増加し、50万ドル支出の企業は42％増加しました。これは、既存顧客が利用を拡大していることを示し、製品と市場の適合性や価格設定力の強さを示唆しています。この勢いを背景に、Workivaは2025年の通年売上予測を8億8100万ドルに引き上げました。もし2月19日の決算でこの目標を達成または超えれば、同社の株価はさらに上昇する可能性があります。特に、成長に対して魅力的な評価水準にある今、注目に値します。## これらの見落とされがちなAI株の本当のチャンス市場全体は純粋なAI企業や半導体メーカーに注目していますが、DatadogやWorkivaのようなAI株は重要な現実を示しています。企業は新規ベンダーを待つのではなく、既存の信頼できるプラットフォームにAI機能を迅速に組み込めるソフトウェア提供者にプレミアム価格を支払っているのです。このダイナミクスは、大規模な顧客基盤と強固な財務基盤を持ち、AIで解決すべき課題を抱える既存ベンダーにとって大きなアドバンテージとなります。財務データは、AIの収益化の初期段階が理論から実践へと移行しつつあることを示しています。顧客はサブスクリプションをアップグレードし、支出を増やしています。投資家が今後1週間で注視すべき重要なポイントは、両社がこれらの成長率とAI採用数を維持できるかどうかです。2月の決算が第3四半期のトレンドを裏付けるものであれば、これらの銘柄はエンタープライズAI展開への実用的なエクスポージャーとしてより広く認知される可能性があります。
2026年に企業のAI統合が加速する中、成長が期待される2つのAI株
人工知能革命が企業向けソフトウェアを再形成する中、見落とされがちな2つの企業がAI機能をコアプラットフォームに組み込むことで大きな勢いを獲得しています。DatadogとWorkivaは、AI投資から具体的な商業的リターンを示す、期待を超えたAI株の成長カテゴリーを代表しています。両社は2月中旬に決算発表を控えており、その結果は企業がAI技術を展開する方法のより広範な変化を裏付ける可能性があります。
なぜこれらのAI株が今、機関投資家の注目を集めているのか
テクノロジーセクターでは純粋なAI企業への熱狂が爆発的に高まっていますが、既存のソフトウェアベンダーの間では静かな動きも進行しています。すでに深い顧客関係と実績のある企業は、AIの置き換えではなく統合によって新たな収益源を大きく拡大できることに気づき始めています。DatadogとWorkivaはこのアプローチの典型例であり、AI株は必ずしもAIネイティブのスタートアップである必要はなく、AIの機会の重要なシェアを獲得できることを示しています。
両社は重要なタイミングで決算を発表します。Datadogは2月10日、Workivaは2月19日です。第3四半期の結果は、企業がAI強化機能にプレミアム価格を支払う意欲を示す早期証拠となっており、現在のAIに対する市場の熱狂は商業的に堅実な基盤を持つ可能性を示唆しています。
Datadog：クラウドインフラ全体でAIを収益化
Datadogはクラウドの可観測性を提供し、組織がデジタルインフラを監視し、運用に影響を与える前に問題を検知できるよう支援しています。同プラットフォームは、小売から医療、エンターテインメントまで多様な業界で普及し、基本的な運用課題を解決しています。
同社のAIへのアプローチは、レガシーソフトウェアがどのように進化できるかを示しています。ゼロからAIを構築するのではなく、特定の企業ニーズに対応した複数の製品を開発しています。Bits AIはコアプラットフォーム内のワークフローを加速し、LLM Observabilityは開発者が大規模言語モデルのコストやパフォーマンス低下を監視できるようにします。OpenAIなどのサードパーティAIモデルを採用する企業向けには、利用状況やコスト、応答時間を追跡する監視ツールも提供しています。
財務結果はこの戦略を裏付けています。2025年第3四半期、Datadogは3万2千の顧客を持ち、そのうち5千以上が少なくとも1つのAI製品を利用しています。これは前年比67％のAI採用増を示しています。さらに、AI関連の収益は四半期収益の12％に跳ね上がり（前年の6％から倍増）、その貢献度を大きく拡大させました。同社のCFOは、この成長の加速はAI顧客セグメントによるものだと述べており、この分野の勢いが高まっていることを示しています。
株価は現在、52週高値から31％下落しており、次の決算発表でAI顧客の成長率が維持または改善されることが確認されれば、買いの好機となる可能性があります。
Workiva：エンタープライズAIによるプレミアム顧客拡大
Workivaは、大規模組織の課題に対応しています。数十のアプリケーションからデータを統合し、レポートや規制提出書類を作成するためのプラットフォームです。会計ソフトやストレージシステム、生産性ツールから情報を集約し、レポート作成を迅速化するテンプレートを提供します。
同社のAI戦略は、このプロセスをより効率的かつアクセスしやすくすることに焦点を当てています。WorkivaのAIアシスタントは、簡単なテキストプロンプトを詳細な内容に変換します。例えば、SECが求めるサイバーセキュリティの開示資料の作成などです。AIアシスタントはプラットフォーム内のすべてのドキュメントに関するコンテキストを持っているため、一般的なAIツールよりも正確で適切な出力を提供します。さらに、ユーザーエクスペリエンス全体に埋め込まれているため、従業員は作業を中断せずにAIを呼び出せます。
商業的な効果も明らかです。Workivaの第3四半期の売上高は21％増の2億2400万ドルとなり、今年最速の成長率を記録しました。より重要なのは、顧客構成の変化です。年間30万ドル以上支出する企業は41％増加し、50万ドル支出の企業は42％増加しました。これは、既存顧客が利用を拡大していることを示し、製品と市場の適合性や価格設定力の強さを示唆しています。
この勢いを背景に、Workivaは2025年の通年売上予測を8億8100万ドルに引き上げました。もし2月19日の決算でこの目標を達成または超えれば、同社の株価はさらに上昇する可能性があります。特に、成長に対して魅力的な評価水準にある今、注目に値します。
これらの見落とされがちなAI株の本当のチャンス
市場全体は純粋なAI企業や半導体メーカーに注目していますが、DatadogやWorkivaのようなAI株は重要な現実を示しています。企業は新規ベンダーを待つのではなく、既存の信頼できるプラットフォームにAI機能を迅速に組み込めるソフトウェア提供者にプレミアム価格を支払っているのです。
このダイナミクスは、大規模な顧客基盤と強固な財務基盤を持ち、AIで解決すべき課題を抱える既存ベンダーにとって大きなアドバンテージとなります。財務データは、AIの収益化の初期段階が理論から実践へと移行しつつあることを示しています。顧客はサブスクリプションをアップグレードし、支出を増やしています。
投資家が今後1週間で注視すべき重要なポイントは、両社がこれらの成長率とAI採用数を維持できるかどうかです。2月の決算が第3四半期のトレンドを裏付けるものであれば、これらの銘柄はエンタープライズAI展開への実用的なエクスポージャーとしてより広く認知される可能性があります。