$MARA 発表 $1B 買い戻しの0.00%転換社債

MARA (MARAは木曜日に、2030年および2031年満期の0%転換優先社債の約)を買い戻すことに合意したと発表しました。
同社は、約3億6750万ドルの2030年満期の0%転換優先社債を3億2290万ドルで、約6億3340万ドルの2031年満期の0%転換優先社債を約5億8990万ドルで買い戻すための非公開交渉契約を締結しています。
2030年および2031年の社債買い戻しは、それぞれ2026年3月30日と3月31日に完了する予定です。
これらの取引により、約8,810万ドルの現金節約が見込まれ、額面価格に対して9%の割引となり、未償還の転換社債は30%削減されます。
約6億3250万ドルの2030年の社債と2億9160万ドルの2031年の社債が残存します。
同社は、2026年3月4日から3月25日の間に約11億ドルで15,133ビットコインを売却しました。
ビットコイン売却の収益は、社債買い戻しの資金に充てられ、残りは一般的な企業目的に利用されます。
J. Wood Capital Advisors LLCが財務アドバイザーを務め、Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPが法務アドバイザーを務めました。