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DGBaji
2026-06-27 06:56:52
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Morgan StanleyのCoWoSおよびHBMの2027年見通し
AI向けHBM需要は2027年に63億GBに達すると予想される。
$AMD はNVIDIAの需要の44%に達すると見込まれる
HBM需要のシェア:
- $NVDA: 36%
- $GOOG: 35%
- $AMD: 16%
- AWS: 5%
- GUC顧客: 3%
- Microsoft: 3%
- Meta: 3%
- その他: 1%
CoWoS割り当てのシェア:
- NVIDIA: 44%
- Google: 24%
- AMD: 20%
- AWS: 5%
- GUC顧客: 2%
- Microsoft: 2%
- Meta: 2%
- その他: 1%
注目すべき点として、HBM需要はGPUとASICでほぼ50対50になりつつあり、GPUが51%、ASICが49%となっている。
AMDはチップあたりのHBM集積度でリードすると予想される:
NVIDIA Rubin Ultra: 384GB
AMD MI500 Arcadia: 768GB
Google TPU v9: 576GB
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Morgan StanleyのCoWoSおよびHBMの2027年見通し
AI向けHBM需要は2027年に63億GBに達すると予想される。
$AMD はNVIDIAの需要の44%に達すると見込まれる
HBM需要のシェア:
- $NVDA: 36%
- $GOOG: 35%
- $AMD: 16%
- AWS: 5%
- GUC顧客: 3%
- Microsoft: 3%
- Meta: 3%
- その他: 1%
CoWoS割り当てのシェア:
- NVIDIA: 44%
- Google: 24%
- AMD: 20%
- AWS: 5%
- GUC顧客: 2%
- Microsoft: 2%
- Meta: 2%
- その他: 1%
注目すべき点として、HBM需要はGPUとASICでほぼ50対50になりつつあり、GPUが51%、ASICが49%となっている。
AMDはチップあたりのHBM集積度でリードすると予想される:
NVIDIA Rubin Ultra: 384GB
AMD MI500 Arcadia: 768GB
Google TPU v9: 576GB