7月2日、ゴールドマン・サックスは、投資家がAIセクターから早まって撤退すべきではないと述べた。今年に入りAI関連株は大幅に上昇し、バブル懸念も高まっているが、ゴールドマン・サックスの米国株式戦略責任者ベン・スナイダー氏は、現在の市場はバリュエーション拡大のみに依存した投機的な熱狂ではなく、利益主導型の強気相場に似ていると指摘した。スナイダー氏は、AI投資の機会は依然として主に3つの分野に集中していると考える。AIインフラ、電力インフラ、そして最近パフォーマンスが低迷しているクラウドプロバイダーと大規模プラットフォームである。第1の分野には半導体、サーバー、AIネットワーク機器、データセンターハードウェアが含まれ、第2の分野にはデータセンター拡大を支える電力機器、公益事業、エネルギーインフラが含まれ、第3の分野にはアマゾン、マイクロソフト、メタ、アルファベット、オラクル、IBMなどの大手プラットフォーム企業が含まれる。ゴールドマン・サックスの中心的な主張は、多くのAIインフラ株が急騰したものの、そのバリュエーションはバブルに典型的な形で利益予想から乖離していないというものだ。ストレージ、半導体、データセンターに関連する一部の銘柄は、依然として楽観的な一致見解ではなく、市場の懐疑的な見方を反映している。言い換えれば、投資家は依然としてこれらの企業に対し、AIへの設備投資が受注、利益率、キャッシュフローを通じて利益に結びつくことを証明するよう求めている。ゴールドマン・サックスは、すべてのAIコンセプト株を無差別に買うことを推奨しているのではなく、AI設備投資から直接収益と利益成長を生み出せる企業に継続的に賭けることを推奨している。彼らは、AI取引がまだ「利益を無視したストーリー展開」の段階に入っていないと考えている。利益が引き続き上方修正される限り、AIインフラは米国株式市場で最も重要なテーマの1つであり続ける可能性がある。

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ゴールドマン・サックス：AIトレーディングバブルの懸念は時期尚早、現在の市場は収益に牽引されている

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